大事記

「CRM 交流小聚」#002-行銷關鍵RFM

「CRM 交流小聚」#002-行銷關鍵RFM活動中,,我們分享了netiCRM正在規劃的RFM模型功能介面,並邀請參加的組織夥伴們一起聊聊「RFM」模型的分群概念與應用。

網絡行動×飛信-電子郵件自動化行銷工作坊

「電子郵件自動化行銷工作坊」,透過三場教學搭配實作時間,讓所有與會的夥伴們都能實際認識並操作此項方便的新工具,交流激發更多使用此項工具的可能情境。

網絡行動×飛信-電子郵件自動化行銷功能上線!

網絡行動科技的netiCRM串接了飛信電子郵件自動化行銷工具,讓組織可以在節省人力與時間的前提下,善用聯絡人名單,捕捉個人與組織的最佳互動時機。

隱私新政策:身分證隱碼改成隱藏後四碼!

為強化個資保護,國發會發函(發文字號:發資字第1031501471 號)各機關「爾後如需於函文、網站及郵件表單等顯示民眾身分證編號者,請將其後4碼(即第7碼至第10碼)進行遮蓋,並以「*」取代」。   再次感謝客戶雙連視障關懷基金會的告知。

「CRM交流小聚」 誕生!

「CRM 交流小聚」取自「開放原始碼社群」Open Sourse 的理念。希望藉由舉辦實體聚會,讓 NPO 夥伴能夠彼此學習新知、交流技巧,讓所有非營利組織的夥伴們都能夠成為共同創造的一份子。 我們的第一場小聚活動,就是「CRM 交流小聚」#001-P2P募款主題聚

P2P募款新策略:「生日捐」實戰工作坊

近年來,「P2P募款」Peer to peer fundraising 的風潮在國際間日益盛。 為了讓更多組織能夠順利挖掘「P2P 募款」的潛力,並跟上國際募款趨勢,精心規劃了本次《P2P募款新策略:「生日捐」實戰工作坊》的活動!

無跳轉金流 Tappay 支援3D驗證

感謝一善公益協會投資開發,我們完成了 Tappay 的 3D 驗證功能。netiCRM 串接 Tappay 已行之有年,其領先的代碼化技術和免3D驗證服務,大幅簡化離線授權書捐款輸入,與每月自動化扣款的操作工作。本次開發Tappay 3D驗證,讓線上收捐使用Tappay金流的組織同時享有安全性與免跳轉體驗。

TapPay 金流設定

資訊安全-電子郵件收據加密

感謝OCF開放文化基金會贊助本功能開發,利用netiCRM寄送電子收據給捐款人可輸入密碼開啟收據pdf,提升安全性。

資訊安全-電子郵件收據加密

PCP個人募款頁功能優化

netiCRM的個人募款頁(PCP)功能優化,包括支持者建立自己募款頁面流程優化、個人募款頁面改版、自動通知信等。讓組織更容易邀請捐款人建立自己的募款頁幫組織募款。

全面限定,需已驗證的寄件人才能寄信

正式停止未經驗證的寄件人透過 netiCRM 寄送電子郵件,因應 Gmail 最新的收信政策,確保郵件發送的成功率。

進行中定捐收據 更換勸募字號

勸募專案結束時,組織可能需要將刪除收據上綁定在費用類型的勸募字號,或是改為新的勸募字號。這時,就可以透過修改全站設定、調整費用類型來達成。

定期定額設定-後續扣款資料同步

藍新金流撥款流程&半自動對帳工具

開發藍新金流半自動對帳工具,可在CRM系統裡紀錄交易手續費、確認藍新已撥款/紀錄撥款日期,以利對帳、以及後續與財務系統的整合。

藍新金流撥款流程&半自動對帳工具

「夢想數位翼」領頭雁加速計畫

網絡行動科技 與 台灣一起夢想公益協會 攜手舉辦「夢想數位翼」領頭雁加速計畫,匯聚積極經營捐募活動的微型社福組織,協助這些組織學習: 如何在人力資源有限的情況下,透過建立有效的支持者關係管理系統,使募款活動事半功倍!

藍途記帳×netiCRM-非營利組織的數位轉型之路

netiCRM 和 藍途記帳 為推動非營利組織的數位轉型而共同舉辦的第一場講座。結合專家分享和產品介紹,提供關於「支持者關係管理」和「財務管理」的專業知識,並且介紹兩個適合非營利組織使用的數位工具。

挖貝募資資料API

netiCRM 與挖貝API串接功能自動同步募資資料,讓客戶在挖貝募資的捐款人與捐款紀錄自動傳輸到 netiCRM 系統,節省人力成本並保障資料準確性。挖貝 × netiCRM串接功能

AI 文案小幫手上線

將AI文字生成功能導入netiCRM後台,支援包括募款文案、活動文案、電子報、電子郵件文案等。netiCRM NEXT AI 文案小幫手

自訂欄位/資料表單後台介面優化

完成新增自訂欄位功能後台介面優化,右側彈出說明、搜尋欄位、新增範本,讓管理更輕鬆。後台介面調整降低錯誤操作,提升使用效率。

新功能:搜集資料的關鍵功能——「自訂欄位/資料表單」更好用了!

全面強制設定SPF與DKIM驗證

在2022年2月底,將2020年完成的DKIM跟SPF功能完善,除了原有的電子報寄件者須通過DKIM跟SPF驗證外,將「Email寄件者」也納入,強制需完成SPF與DKIM驗證設定之信箱才能使用於寄信,有效提升電子報/電子郵件到達率 新增E-mail寄件者

資安講座:資安警察教你防患於未然!

作為雲端服務提供者,netiCRM 將資安防護視為首要任務。本次講座「發生資安事件怎麼辦?資安警察教你防患於未然!」很榮幸邀請到「資安警察」-賴重睿巡官,分享資安基礎觀念、著名資安攻擊手法,到組織與個人該如何保護珍貴的資料,以及遇到資安事件時該如何因應。

確認信/通知信/電子郵件收據寄送與開信記錄

線上捐款繳費、報名後系統自動寄送的通知信/確認信、寄送電子收據的Email、手動新增捐款/報名的通知信、直接在系統寄送Email,都可以追蹤寄達狀況與是否開信

感謝禮後台優化

大幅優化感謝禮的管理後台,可在捐款的搜尋結果顯示每筆捐款的感謝禮,直接搜出每一個感謝禮的索取名單,匯出時出貨更便利。搜尋特定感謝禮的捐款資料+搜尋結果直接顯示禮品

強制兩步驟驗證

2022年2 月10日 將2019年上線的兩步驟驗證功能調整為強制性。每一個尚未啟用兩步驟驗證的管理帳號,在登入後將無法使用任何管理功能與瀏覽後台。

neti 資安小教室【第1期】資安保鑣——兩步驟驗證兩步驟驗證教學

 

netiCRM安全規劃

netiCRM推出安全規劃說明,強調全方位雲端安全,包括完整架構、定期更新、投保資安險。SSL加密、入侵偵測、安全中心等功能提供最佳保護,保障用戶資料安全。

netiCRM安全規劃

信用卡授權書安全與自動化流程:TapPay 內部募款頁

netiCRM整合了Tappay金流,提供信用卡授權書定捐,自動扣款、登錄成功與失敗紀錄、寄送捐款通知信、產生收據PDF等全自動流程。

TapPay 內部募款頁的設定與操作流程

異常登入顯示、新裝置登入通知信、IP位址暫時被阻斷

新增管理帳號安全性功能,包括異常登入顯示、新裝置登入通知信、IP位址暫時被阻斷。

異常登入顯示、新裝置登入通知信、IP位址暫時被阻斷

強制登出功能

完成管理者帳號強制登出功能,於關閉瀏覽器、登入後超過六小時未動作時,將強制登出,以確保安全性。

強制登出:於關閉瀏覽器、登入後超過六小時未動作時

 

安全設定檢查頁面-內部安全管理主控台

提供CRM管理者強大的安全管理工具,可監控啟用兩步驟驗證(或是限制登入IP)、偵測管理鮮少使用的高風險帳戶、偵測管理過高的權限、並在2023年提供匯出的 Excel 檔案加上密碼 、內容安全策略、信任主機等。

安全設定檢查頁面-內部安全管理主控台
 

安全稽核紀錄 - 匯出資料、帳號變更、密碼變更、角色變更

提供「安全稽核紀錄」介面,為用戶紀錄了與資料安全相關的重要動作,包括:匯出資料、帳號變更、密碼變更、角色變更。若用戶需要看更多安全詳情時,可利用此功能。

安全稽核紀錄 - 匯出資料、帳號變更、密碼變更、角色變更

定期定額一次性續捐連結

提供續捐連結功能,組織可快速邀請既有支持者點擊專用續捐網址,更快速完成定期捐款,不需重填資料,保障資料安全。連結有效期7天,透過搜尋捐款或寄送電子郵件取得連結,提高捐款便利性。

定期定額一次性續捐連結

飛信資訊通知信分流機制

netiCRM整合了飛信資訊的SMARTDOVE EMAIL服務,確保通知信可穩定發送,避免阻擋或延遲。

「飛信資訊」通知信分流機制

捐款成功自動發送簡訊

netiCRM在2018完成串接之三竹簡訊服務,加上「捐款成功自動發送簡訊」功能,組織可自訂簡訊內容,在捐款成功時自動發送手機簡訊給捐款人或活動參加者。

在捐款成功時自動發簡訊通知捐款人

第二屆「企業一七捐」成果分享會

為了在2020年疫情衝擊下替組織創造募款話題,我們串連想回饋社會的企業以及非營利組織,舉辦企業同額捐贈活動「企業一七捐」,培育組織募款力。本次成果分享會邀請大家一起,交流分享2020年募款期間的策略與看見,歷程、困難、學習與收穫。

ACH半自動化功能

財團法人無國界醫生基金會協助本功能的開發,完成後公版化。本功能串接包括銀行與郵局的ACH(銀行/郵局定期定額自動轉帳)功能,有效管理捐款扣款流程,自動產出授權扣款提出檔和入扣帳資料提出檔,降低人工作業,確保扣款準確性及效率。

ACH(銀行/郵局定期定額自動轉帳)

串接藍新定期定額API 可從後台修改定捐

完成藍新金流定捐API串接,為組織提供完整的定捐服務,包括為捐款人變更期數、金額、週期類別、授權日、暫停/重啟定捐等,更有一次性續捐網址功能,讓定捐者輕鬆續捐,無需重複填寫個資。

本專案採MIH集資開發模式

自動寄送電子收據(單筆捐款)

每筆成功的線上捐款,自動寄送的感謝確認信中附帶捐款電子收據pdf。本功能採集資開發MIH,於2020/8月交付給贊助組織,並於2020/12公版化!成果與教學見 直接從Email寄出收據pdf給捐款人

導入SPF與DKIM驗證設定

完成後台機制,提供組織透過netiCRM的SPF和DKIM設定,確保信件可靠送達並避免被擋,提升組織信任度和安全性。

寄送電子報的必要設定:SPF、DKIM怎麼設

API 串接功能

將 API 接口完善並完成基本手冊,用於提供 netiCRM 與其他系統/服務間的資料串接。

API串接說明

大量匯出/匯入背景程式

超過門檻筆數時將自動進行背景程式進行,透過批次作業管理界面查看進度、下載結果檔,讓匯出匯入工作更有效率。

大量匯出/匯入背景程式

電子報編輯介面優化

更直覺的「線上編寫」功能上線,實際編報頁面的「線上編寫」編輯界面提供視覺化操作、版型選擇、樣式自定、區塊點按新增、上下挪移區塊位置等,大幅改善電子報編寫流程。

「線上編寫」與「傳統編輯器」

【netiCRM工作坊04】社群媒體經營的NPO業界實務學

「社群媒體經營的NPO業界實務學」工作坊邀請到紅鼻子關懷小丑協會的行銷推廣暨社群經理-徐子桓,來分享他將紅鼻子醫生的7萬元臉書行銷預算,透過社群操作與廣告投放,催生出700萬元捐款的江湖一點訣。

GTM代碼設定後台

完成GTM代碼設定欄位,可提供嵌入 GTM代碼,組織可在 GTM 後台設定 GA4 和 Pixel 追蹤代碼,利用 GTM 方便管理追蹤工具,實時評估廣告投入對收益的影響,調整行銷策略。

利用 GTM 追蹤捐款金額

neti短網址與UTM網址設定器

提供安全穩定的短網址服務與UTM網址設定器。募款頁、報名頁、表單可快速加上UTM並同時縮短網址對外發布,確保流量來源偵測更精準。在「活動管理>活動相關連結」「管理募款頁>連結」「聯絡人>資料表單>發布線上表單」這三處,都加上了neti短網址工具。

neti短網址

危機藏在細節裡:你應該注意的短網址風險

第一屆「企業一七捐」成果分享會

2019年網絡行動科技首次發起「企業一七捐」聯合募款活動,並邀請飛信資訊股份有限公司、科斯高有限公司、大智文創志業有限公司、嘉威聯合會計師事務所一起,透過企業加碼同額捐款的方式,讓參與的非營利組織有更吸引捐款人的動機去喚起曾經的支持者,甚至是潛水的潛在捐款人。

Google Pay 串接

netiCRM完成串接藍新金流的Google Pay支付功能,簡化用戶設定流程,促進移動支付的便利性和安全性,進一步提升募款效率和捐款體驗。

Google Pay捐款金流設定(藍新)

募款頁提供定捐期數隱藏功能

透過新功能「隱藏定捐期數」,組織可針對定期定額捐款提供更簡潔的選擇,避免捐款者困擾。設定方式簡單直接,適用於不同募款活動,提升捐款完成率並減少捐款者選擇負擔。

新功能「隱藏定捐期數」,支持者一不小心就捐好捐滿!

活動優惠碼

完成活動報名優惠碼功能,為客戶經營新舊支持者提供誘因,拉近距離。後台設定簡易,包括折扣、使用次數等規則。

新功能「活動優惠碼」,建立組織專屬的通關密語,讓支持者黏黏不休!

募款頁提供捐款金額預填

完成募款頁「金額預填」功能,為不同募款方案建立指定傳送門,提升捐款成功率和使用便利性。點選連結,即可直達預填金額的捐款頁面,省去繁複步驟,增加捐款完成率。

「金額預填」新功能,為不同的募款方案建立指定傳送門!

TapPay 金流串接

由無國界醫生協助,netiCRM完成 TapPay 金流串接,提供安全的 Token 技術、無需跳轉金流端即可完成刷卡,並支援客製化定期定額捐款設定及信用卡效期自動更新。

TapPay 金流設定

QRcode簽到

將QRcode簽到功能上線,報名者出示系統寄送之QRcode,組織管理者使用手機掃描QR Code將可自動記錄出席,不需手動與人工流程。

新功能「QR Code簽到」,輕鬆找出報名不來的黑名單

Apple Pay 金流串接 (藍新)

完成藍新金流之 Apple Pay串接並公版化,與導入服務全程協助金流申請、設定憑證。用戶一次完成設定,每年憑證更新保障功能持續運作。

(不再提供)Apple Pay 捐款金流設定(藍新)

捐物收據

將捐物收據功能上線,調整紙本範本以及新增費用類型「實物捐助」,即可讓用戶組織在收受實物捐贈時開立收據並記錄於系統。

捐物收據設定與使用

居留證號檢核功能

netiCRM讓外國人輕鬆捐款支持社會公益,且可在所得稅內抵稅。線上募款頁提供外來人口統一證號檢核機制,保證格式正確。統一證號也支援國稅局捐款扣除額電子化作業,方便報稅。非營利組織可輕鬆募款,迎合國際化趨勢。

「工作繳稅,捐款抵稅」外國朋友也適用!

2019 netiCRM年中回饋:NPOst年會

隨著網絡化程度越來越高,受助者與捐助者參與對話的空間前所未有地擴大,公益,越來越不只是一份 KPI。擴大參與,使改變更可能發生;而科技,讓各種可能的參與得以發生。如何將科技思維導入公益,發揮槓桿作用?就是今年NPOst年會的重要主軸!

第四屆「NPO邁向永續」系列研討會

邀請台灣大學風險社會與政策研究中心博士後研究員 趙家緯來為各位簡介SDGs的脈絡邏輯、與NPO的關係 ;TaiwanAID台灣海外援助聯盟 洪智杰 常務理事,帶來2019年聯合國高階論壇的全球公民社會的倡議主張與現場觀察,討論企業參與SDGs可能造成的影響,以及NPO如何從在地-區域-全球等不同層次應用SDGs。共同尋找將SDGs整合入組織實務的可能做法!

國稅局捐款扣除額電子化作業

捐贈扣除額電子化作業上線,包含線上捐款頁收據選項連動必填報稅憑證,後台國稅局電子報稅格式報表下載國稅局相容欄位格式供組織快速上傳國稅局。

netiCRM,伴NPO報稅不流淚!綜所稅捐贈扣除額單據電子化作業,快跟國稅局申請吧!

新版募款頁

推出新版募款頁面,加強視覺與使用者介面設計,搭配可自訂捐款效益的金額選項,大幅提高捐款轉換率。

用「新」的募款頁,讓你的用心更被看見~

【netiCRM工作坊03】運用「流量來源」讓募款行銷預算花在刀口上

「流量來源」工作坊利用 netiCRM 內建的流量來源工具,來協助組織分析募款頁的各種來源佔比與實際轉換率(真的完成捐款的人數)。了解流量來源,才能夠開始探討募款頁做出來之後沒有捐款的問題。

多場次報名與各場次名額設定功能

將多場次報名功能上線,支援單一系列活動多場次報名。使用價格表一次設定多場次的票價、人數限制等細節,支持者只需一次報名即可參加多場活動,省時省力。

多場次功能上線:系列活動報名,一次就完成!

兩步驟驗證功能上線

完成兩步驟驗證登入功能(2FA),不強制啟用。認證應用生成動態驗證碼,提供額外安全保障。採用密鑰驗證方式,避免簡訊驗證易被破解的風險。

兩步驟驗證,駭客防護盾

第三屆「NPO邁向永續」系列研討會

netiCRM 趨勢報告是台灣捐款文化的重要考察,協助非營利組織有效掌握捐款人,知道他們何時捐款、怎麼捐款、會不會再捐。 「趨勢變數停看聽,捐款數據找明燈 ─ 捐款報告的解讀與應用」研討會由網絡行動科技經理 花玉婷(小花),來為大家解釋數據背後的眉眉角角,提供判讀趨勢報告的基礎。

LINE Pay 金流串接

netiCRM 採用 MIH 集資開發模式,完成 LINE Pay 金流串接!用戶可在募款頁面直接選擇LINE Pay完成捐款,後台自動記錄付款與自動對帳,簡化管理流程,提升募款效率。

netiCRM 於 2019 年3月1日 將LINE Pay介接成果公開上線

第二屆「NPO邁向永續」系列研討會

隨著2019年七、八月財團法人法等新法治條例的上路,組織們殷切急迫地想要了解:這樣的大環境改變對於NPO來說,應該做好什麼實質與心理上的準備?於是,我們邀請了三位專業的講者來跟組織分享自己的觀察與意見,藉由討論與分享,讓組織們對於因應策略有更清晰的想法。

聯絡人數量計算方式調整

本次更新後,「服務單位/就讀學校」填寫的組織聯絡人不會計算到租用的聯絡人數量。

新的人數方案計算方式

UTM網址解析與統計

組織每一次的募款頁或活動報名頁面可設定對應的UTM網址,CRM系統的流量來源可解析UTM網址參數並顯示於流量來源表,搜尋捐款也提供流量來源與UTM參數欄位供組織快速搜尋個別參數的捐款紀錄,便於統計成效與累積行銷數據做為之後行銷規劃之基礎。

UTM網址

捐款/活動報名流量來源追蹤

追蹤每一筆捐款/報名紀錄的流量來源,使用UTM網址也可自動解析個每個參數,組織可很容易分析不同管道之點擊數與轉換狀況,有數據基礎可掌握議題與合適管道,作為往後行銷預算的分配幾處。也紀錄每一個流量的造訪層次,讓組織可優化捐款流程可能的卡關點。

流量來源追蹤紀錄與統計分析

捐款總覽頁視覺化報表

捐款總覽頁提供立即可判讀的視覺化統計結果,便於查看過往募款成效與預估未來收入,快速掌握過去30天的捐款變動,總體募款頁流量來源統計與轉換率,捐款者縣市報表等,組織可以很容易監測過往一個月或自定區間的募款活動與支持者經營工作是否有成效。

捐款總覽頁

募款頁進度條功能

3.0版本新增募款進度顯示功能,可按募款金額或定捐人次展示進度條,提高募款話題性。組織更直觀地追蹤募款進展,激勵支持者參與。

募款頁顯示募款進度條

第一屆「NPO邁向永續」系列研討會

「NPO邁向永續系列:從搭起組織與支持者的信任橋樑開始」是網絡行動科技舉辦的一場研討會,聚焦在「信任」對組織的影響,邀請有豐富實戰經驗的講者來分享關於募款的迷思與盲點、以及可以如何運用工具來提升組織與捐款人之間信任度,讓支持者關係維護得以事半功倍。

串接三竹簡訊

完成三竹簡訊服務串接,提供netiCRM端直接發送簡訊功能。

簡訊發送功能

全方位的支持者關係經營系統 - netiCRM 說明會

我們都知道:人是非營利組織最重要的資產。但是手邊蒐集了一堆支持者名單、資料,卻無法統整再利用?「全方位的支持者關係經營系統 - netiCRM 說明會」介紹了系統的使用,並邀請非營利組織夥伴進行實例分享,希望藉由本次活動,促進各位的討論、交流!

【netiCRM工作坊02】募款頁健康檢查、整型調養

為了協助NPO將募款的點子/想法化為可執行的方案,netiCRM舉辦本次「募款頁健康檢查、整型調養」工作坊,邀請組織夥伴透過 netiCRM 的功能&與其他組織的交流,刺激出可實現的募款方案。

【netiCRM工作坊01】自動化收據開好開滿

丟掉紙本、丟掉筆、丟掉計算機...本次「自動化收據開好開滿」工作坊詳細說明國稅局捐贈扣除額電子化作業之功能,並整理簡要申請流程,讓大家能夠自由應用 netiCRM 的收據功能,減輕 NPO 報稅季的工作,同時又方便捐款人列舉扣除額!

活動報名者自行取消報名(限免費活動)

報名成功確認信提供「取消報名」連結,供報名者自行從報名成功通知信取消報名。並提供後台供管理者設定提供。

netiCRM 2.7 上線

https://neticrm.tw/news/2920

netiCRM 2017 第二季更新包含捐款加速器、活動名牌、取消報名、報名人數防呆、會籍歷程、電子報RWD等功能,提升組織效率和資訊安全,強化互動和管理。

電子報提供手機友善版型template

電子報版型全面支援手機閱讀RWD,編輯前可以預覽、設定顏色。原版型也進行優化,提供五種版型供管理者選擇。

身分證字號/統編檢核

前台報名頁、捐款夜、入會頁、表單之身分證字號/統一編號欄位檢核功能上線。

捐款加速器

捐款加速器工具,為支持者關係管理CRM利器,能快速找到不同捐款歷程的捐款人,進行關懷、關係維繫、與分眾在行銷,邀請再捐款。兩大範疇,主動關懷捐款人包括:「找到首次捐款人」、「最近六個月沒有捐款」「捐款失敗後七天內未再捐款者」「定期定額捐款人」「生日壽星」。另一個範疇為挖掘潛在捐款人,包括「去年有捐今年沒捐」「單筆捐款滿三次」「即將到期定期定額」「參加過活動但未捐款」。

捐款加速器

全方位的非營利組織支持者關係經營系統 - netiCRM 說明會

為了降低非營利組織導入 CRM 系統的人力與財力門檻,我們與「開拓文教基金會」的科技濃湯專案,於2017年7月至9月推出期間限定的科技濃湯會員專屬的優惠方案

定期定額扣款失敗通知信

組織管理者可以募款頁為單位,為不同募款頁設定各自專案負責人的Email信箱,在定捐失敗時收到通知信。

定期定額扣款失敗通知信(通知組織的工作人員)

資安:密碼強度提昇

網站使用者可登入後修改帳號、密碼。強化的密碼規則確保安全。使用者只需少量操作即可保護個資及系統。登入多次失敗時,會出現reCAPTCHA驗證機制,避免機器人嘗試猜測帳號密碼,再次提升安全性。

修改網站使用者帳號密碼

 

只允許定期捐款的頁面

netiCRM募款頁面可選擇僅接受定期定額捐款, 提供募款行銷策略運用便利性,當募款計畫目標為募集定捐時,可製作僅提供定捐的募款landing page。

如何新增一個只允許定期捐款的頁面

捐款整合搜尋(大額捐款人)

捐款整合搜尋功能可以找出捐款次數及總金額最多的捐款人,方便組織感謝或邀請參加活動。設定條件包括累計金額、日期、定期捐款等,提高捐款管理效率,增進組織與支持者連結。

捐款整合搜尋(找出捐款 VIP)

專案募款收據編號提供專屬前綴字

收據編號前綴,除了預設的A與M,另有一種前綴規則可以依照組織需求自行設定。例如不同的專案需要不同的收據前綴時,目前可利用「費用類型」來處理這類需求。

利用費用類型來設定專案募款收據編號的前綴字

netiCRM 2.5 版本更新

netiCRM 2.5 版本更新增加智付通金流、成果統計、會員價目表、募款頁調整等功能。

 

串接智付通金流(後來的藍新金流)

完成串接智付通金流。

藍新(原智付通)金流設定

活動頁、捐款頁可設定會員價

此功能可設定不同價格組合和會員價格,並與會員會籍狀態連動,登入報名時為有效會員即可顯示會員價,已失效會員將顯示一般價。

活動頁、捐款頁的價格表可以設定會員價

匯入捐款同時匯入捐款人、匯入多群組

netiCRM新增多項功能:一次匯入多群組、捐款連帶新增聯絡人、整合搜尋、一鍵匯出參加者及捐款者資料。提升組織管理效率、資料處理流程加速、提供精確數據查詢,確保溝通無間、資料安全。

netiCRM 10月新功能上線

異地備份配置

備份機制是讓系統失誤時復原的關鍵,除了原先購買的同Data Center備份服務,也新增了跨服務商+跨國+跨Data Center的備份機制,以讓資料保全更加完善。參考我們的安全規劃頁面。

開窗信封收據版型新增存根聯範本

netiCRM新增逐筆列印捐款收據功能,自動產生PDF收據,並支援批次列印。提供多種收據格式,包括開窗信封和收執聯。本次新增開窗信封收據包含存根聯的版型,組織可列印後撕下存根聯,並摺疊放入開窗信封郵寄給捐款人。

逐筆/批次列印單筆紙本捐款收據

電子報再度寄送排除上次已開信/點擊的訂戶

在新增電子報時選擇收件人的步驟,加上選擇特定電子報有開信的人/有點擊的人,也可排除特定電子報有開信的人/有點擊的人。只要重新使用同一份電子報,在收件人設定的地方,在「開信追蹤」或「已點擊」欄位排除即可。

電子報再次寄送,排除上次已開信/已點擊的訂戶

netiCRM大改版

為netiCRM介面大改版,以 Google Material Design 原則,對包括管理後台與前端頁面(捐款頁、入會頁、活動報名頁等)改版。

netiCRM 新版本發布!

「netiCRM 推廣說明會」-怎麼讓捐款人可以捐好捐滿?

netiCRM 剛破百家 NGO/NPO 使用時,我們舉辦了一場「推廣說明會」。現場除了邀請綠色公民行動聯盟來分享使用 netiCRM 的經驗,更邀請金流公司共襄盛舉。

提昇加密連線資安至 TLS1.2

2014開始,網頁傳輸加密通訊協定SSLv2、v3相繼出現了資安弱點,自此之後我們就關注最新的加密通訊協定,除了先前關閉了不應支援的協定,也升級為TLS 1.2,並於之後關注傳輸加密的最新協定。

列印紙本年度捐款收據

推出年度捐款收據功能:區分不同抬頭、整合年度捐款、統一寄送方式,使報稅更迅速便捷,有效管理捐款紀錄,避免遺漏。

列印紙本年度捐款收據

年度捐款彙整通知信

透過「年度捐款彙整通知信」功能,一鍵匯整支持者一年的捐款記錄插入電子郵件寄送給捐款人,表達感謝。本功能採集資開發MIH模式:年度捐款彙整通知信、年度捐款收據

串接歐付寶信用卡定期定額功能(綠界金流)

完成歐付寶信用卡定期定額功能串接,安全管理資料、減少重複工作,讓NPO輕鬆募款、增加財務預測準確性。本功能採MIH集資開發模式:歐付寶(原「綠界」)金流信用卡定期定額介接程式

串接玉山全方位金流

串接聯合信用卡、玉山全方位金流刷卡功能。

聯合信用卡和玉山全方位金流功能

紙本收據-開立、列印

完成紙本收據開立、列印功能,實現捐款後自動開立捐款收據。

紙本收據-開立、列印

netiCRM說明會(二)

為了展示 netiCRM 替 NPO/NGO 所打造的各種強大功能,網絡行動科技再次舉辦說明會,進行 netiCRM 的功能展示,並介紹「支持者關係管理」CRM 的重要性。

netiCRM 誕生後第一場教育訓練課程

netiCRM 團隊推出的第一場教育訓練課程,提供給各位夥伴清楚扼要的教學與案例解析。藉由案例分享與實際操作的方式,利用一個下午的時間來獲得電子報與活動報名的關鍵要點跟「眉角」。

netiCRM說明會(一)

網絡行動專為 NPO 提供的「支持者關係管理系統雲端服務系統」中文版—— netiCRM 在 2012 正式出爐! 在正式推廣服務前,我們邀請了網絡行動的老客戶來參與服務說明會。

視覺化報表功能

推出視覺化報表,直觀易懂。報表功能提供各式報表全面瞭解經營成效,流量來源分析精準管理資源。自動彙整捐款資料、找出重點支持者、加速捐款者互動,提高組織運作效率,有針對性地發展。

報表功能

優化資料匯入介面與流程

完成資料匯入時檢查資料格式、調整欄位對應、用資料整理工具處理資料。設定重複聯絡人比對規則,防止重複資料。

資料整理:匯入的前置作業

讓我們挺你,用聰明的方法改變世界