一份資料表單，通常包括數個欄位，故要建立資料表單，得先建立一個容器，再把需要的欄位放進這個容器裡。步驟一就是在建立一個容器，建立步驟如下。

1. 新增資料表單
2. 新增欄位

新增資料表單

點選聯絡人>管理>資料表單，按下新增資料表單，即會出現以下畫面

欄位說明

• 資料表單名稱
  請填寫這份資料表單的名稱，請留意辨識性，命名清楚辨識度高，便於內部管理，且資料表單名稱，也會顯示給一般使用者觀看
• 使用類型
  須在這裡選擇這份資料表單要使用的地方：
  • 嵌入網站中蒐集資料用的表單：若這份表單是單獨用來收集資料，並嵌入在網站的頁面中，例如加入志工頁面嵌入的表單、參加某活動意願調查表單、連署活動頁面嵌入的連署表單等，則選擇這個選項。
  • 募款頁中或會員加入頁的表單：若這份表單是要用在募款頁面讓捐款人填寫資料（或加入會員頁面讓想要入會的人填寫資料），則選擇此選項。若勾選此選項，則無法同時選擇上一個「嵌入網站中蒐集資料用的表單」。
  • 活動報名參加者填寫的表單：若這份表單是要用在活動報名頁面讓報名者填寫資料，則選擇此選項。若勾選此選項，則無法同時選擇第一個「嵌入網站中蒐集資料用的表單」。

• 此資料表單是否作用中?
  取消勾選則無法使用此表單
• 使用於
  • 公開頁面：在netiCRM個人資訊頁，即可看見這份資料表單
  • 搜尋結果 ：您可挑選製作一組資料表單，當成進階搜尋的預設搜尋欄位，若您這份資料表單要用作搜尋功能，請勾選此選項
  • Drupal使用者註冊：此表單若要提供網站會員註冊，請勾選此選項
  • 查看 / 編輯 Drupal 使用者：讓利用此資料表單註冊的帳號使用者，也可以經由網站來編輯自己的資料表單欄位
• 順序
  系統會預設的順序，或在此依需求變更順序
• 訊息開頭
  建議填入表單的填寫流程說明
• 訊息結尾
  建議填入申填寫後的注意事項及/或聯絡方式
• 進階選項
  • ​限制列表到一個指定的群組？
    如果您使用此資料表單來搜尋，並且您希望限制特定群組的會員，請選擇一個群組
  • 新增聯絡人到群組？
    設定填寫此表單的人分類到某個群組。（例如加入志工表單，即可設定填寫這份表單的人會自動被歸類到「志工」群組）
  •  當送出個人資料表單時進行通知？
    輸入資料表關係工作人員Email，當有人送出資料表時，就會通知輸入的mail。多個Email以逗號分隔（如：jane@example.org, paula@example.org）
  • 重新導向網址
    預設送出資料表後前往的網址。（當有網友填寫這份表單，並按送出，需要有一個確認/感謝頁面，請在此欄位填寫這個確認/感謝頁的網址。若有將資料表單外嵌至外部網站，請務必將重新導向網址設定至外部網站的頁面，避免網友因為權限不足，而出現錯誤的登入畫面）
  • 取消重新導向網址
    若取消上述預設的另一個前往網址
  • 包括 reCAPTCHA 驗證碼？
    防止機器人註冊，詳見: 為線上表單增加reCAPTCHA驗證欄位
  • Drupal使用者帳號註冊選項？
    若填寫此資料表單的同時，希望網友也註冊帳號，您可在此設定
  • 更新重複的聯絡人資料？
    若您正使用此資料表單作為聯絡人註冊的表單 - 此選項可用來控制當找到已存在的聯絡人資料時應執行的動作
  • 鄰近搜尋
    如果您想使用此資料表單做搜尋功能，您可以選擇使用鄰近搜尋。如果開啟，會加入一個「鄰近搜尋」的搜尋條件。您可以在此輸入地址及半徑距離，系統就可以依此地址找尋鄰近的聯絡人。若您希望所有填寫資料表單者都能被搜尋，那麼必須要求填寫者輸入地址和半徑
    重要：您必須啟用地圖提供者以使用鄰近搜尋的功能（設定 > 全域設定 > 地圖與經緯度對應）
  • 在表單啟用線上地圖?
    若啓用的話，會提供地圖的連結讓網友設定地圖資訊
  • 在搜尋結果裡包括Drupal使用者帳號資訊連結？ 
    如果您想在查看聯絡人Drupal列表中包含使用者帳戶資訊的連結（例如：「我的帳戶」頁），請勾選此核取方塊。只有擁有使用者帳戶的聯絡人會有此連結

新增欄位

欄位說明

• 欄位名稱(選擇)
  在此選擇您要加入這份資料表單的欄位。請從下拉選單，找到要加入的欄位（包括系統預設的欄位與自訂欄位）
• 欄位名稱
  您填入的名稱會顯示於表單的欄位名稱，取代您在上一項中選取的原欄位名稱
• 必填?
  必填的欄位才需要勾選，若您希望填寫此表單的人都要填到此欄位，請勾選
• 只能查看？
  使用者可以查看但不能編輯此欄位。此「唯讀欄位」不能放進資料表單搜尋欄位中
• 公開
  此欄位是否設定為不讓其他使用者看到（選擇「使用者及使用者管理員」），或設定為讓其他人可能搜尋的到（選擇「公開頁面」或「公開頁面及瀏覽」)如果設定為「公開頁面及瀏覽」，使用者可以點選該欄位，以帶出其他聯絡人並具有相同欄位設定的值（例如：列出所有住在台北聯絡人）
  若選擇「公開頁面」或「公開頁面及瀏覽」則會出現以下的欄位選擇
  • 可搜尋?
    勾選則允許表單內的資料被搜尋
  • 結果欄?
    此欄位是否可在搜尋結果表格中看到？

• 說明
  為欄位顯示說明解釋文字，幫助填答者回答
• 順序
  系統預設順序或依需求自訂順序
• 啟用?
  勾選則可使用此欄位

注意: 如果一個資料表單，包含了多種類型的資料，將無法使用資料表單的「使用資料表單建立資料」、「公開頁面」等搜尋、查看、編輯資料表單的功能，僅能用「預覽」功能進行資料表單的預覽。
例如，新增了「捐款」中的「付款工具」欄位在資料表單中，且資料表單也包含聯絡人姓名、email等個人資訊，此種表單便無法使用「使用資料表單建立資料」，原有欄位的「可搜尋?」及「結果欄?」的勾選也會被取消。
因此，為了避免資訊無法正確進入到netiCRM系統，良好的自訂欄位規劃將是資料表單應用的重要基礎。