一份資料表單，通常包括數個欄位，故要建立資料表單，得先建立一個容器，再把需要的欄位放進這個容器裡。步驟一就是在建立一個容器，建立步驟如下。

1. 新增資料表單
2. 表單設定的進階選項
3. 新增欄位

新增資料表單

點選聯絡人>管理>資料表單，按下新增資料表單，即會出現以下畫面

欄位說明

• 此資料表單是否啟用：勾選，啟用此份表單
• 資料表單名稱
  請填寫這份資料表單的名稱，請留意辨識性，命名清楚辨識度高，便於內部管理，且資料表單名稱，也會顯示給一般使用者觀看
• 使用類型
  須在這裡選擇這份資料表單要使用的地方：
  • 嵌入網站中蒐集資料用的表單：若這份表單是單獨用來收集資料，並嵌入在網站的頁面中，例如加入志工頁面嵌入的表單、參加某活動意願調查表單、連署活動頁面嵌入的連署表單等，則選擇這個選項。
  • 募款頁中或會員加入頁的表單：若這份表單是要用在募款頁面讓捐款人填寫資料（或加入會員頁面讓想要入會的人填寫資料），則選擇此選項。若勾選此選項，則無法同時選擇上一個「嵌入網站中蒐集資料用的表單」。
  • 活動報名參加者填寫的表單：若這份表單是要用在活動報名頁面讓報名者填寫資料，則選擇此選項。若勾選此選項，則無法同時選擇第一個「嵌入網站中蒐集資料用的表單」。

• 文案說明
  建議填入表單的填寫流程說明
• 訊息結尾
  建議填入申填寫後的注意事項及/或聯絡方式
• 將聯絡人加入群組
  將填寫過表單的聯絡人，加入某一群組。例如：加入志工表單，即可設定填寫這份表單的人，會自動被歸類到「志工」群組，但您必須先「建立群組」
• 當送出個人資料表單時進行通知？
  當有人填寫表單並送出資料時，系統會寄送通知信給此欄填入的信箱。可以輸入與表單相關的工作人員Email，多個Email以逗號分隔（如：jane@example.org, paula@example.org）

表單設定的進階選項

• 順序
  系統有預設資料表單出現的順序，或在此輸入數字變更排序
• 完成填寫後導向網址
  預設送出資料表後前往的網址。（當有網友填寫這份表單，並按送出，需要有一個確認/感謝頁面，請在此欄位填寫這個確認/感謝頁的網址。若有將資料表單外嵌至外部網站，請務必將重新導向網址設定至外部網站的頁面，避免網友因為權限不足，而出現錯誤的登入畫面）
• 回到網站網址
  提供填表人連回某網站/網頁，繼續觀看資訊。
• 加入圖形驗證碼，包括 reCAPTCHA 驗證碼？
  勾選後，開啟reCAPTCHA 驗證功能。填完資料後，必須輸入一串亂碼，輸入正確才能送出資料，用意是防止機器人註冊，詳見: 為線上表單增加reCAPTCHA驗證欄位
• 更新重複的聯絡人資料？
  若這個資料表單被嵌入在一個線上捐款、會員註冊或活動報名的頁面，在這種情況下，聯絡人會自動比對是否為重複聯絡人，這個選項的設定將會被忽略。

  但若您使用此資料表單來讓聯絡人註冊，當註冊人之前就已經存在站台內（在CRM內的重複聯絡人），此時會執行何種動作？重複聯絡人的檢查規則，是根據您所設置的「嚴格」規則，詳見：合併重複聯絡人

  • 顯示重複的提醒，但不儲存：會收到「重複記錄」警告，但輸入的資料不會被儲存。
  • 更新對應的聯絡人：若啟用此選項，會將本次新填寫的資料，更新到已存在的聯絡人記錄。
  • 允許建立重複聯絡人：直接建立一筆新的聯絡人檔案。

• 開啟使用者註冊帳號的功能？
  如果你把這個資料表單用在聯絡人註冊頁、線上捐款頁、會員頁、或是活動報名頁，而希望讓訪客在填寫表單的同時，也在CRM站台註冊帳號，您可在此設定。在設定之前，此功能需要變更站台的使用者設定，如您需要此進階功能，請洽netiCRM客服。

新增欄位

欄位說明

• 欄位名稱(選擇)
  在此選擇您要加入這份資料表單的欄位。請從下拉選單，找到要加入的欄位（包括系統預設的欄位與自訂欄位）
• 欄位名稱
  您填入的名稱會顯示於表單的欄位名稱，取代您在上一項中選取的原欄位名稱
• 必填?
  必填的欄位才需要勾選，若您希望填寫此表單的人都要填到此欄位，請勾選
• 只能查看？
  使用者可以查看但不能編輯此欄位。此「唯讀欄位」不能放進資料表單搜尋欄位中
• 公開
  此欄位是否設定為不讓其他使用者看到（選擇「使用者及使用者管理員」），或設定為讓其他人可能搜尋的到（選擇「公開頁面」或「公開頁面及瀏覽」)如果設定為「公開頁面及瀏覽」，使用者可以點選該欄位，以帶出其他聯絡人並具有相同欄位設定的值（例如：列出所有住在台北聯絡人）
  若選擇「公開頁面」或「公開頁面及瀏覽」則會出現以下的欄位選擇
  • 可搜尋?
    勾選則允許表單內的資料被搜尋
  • 結果欄?
    此欄位是否可在搜尋結果表格中看到？

• 說明
  為欄位顯示說明解釋文字，幫助填答者回答
• 順序
  系統預設順序或依需求自訂順序
• 啟用?
  勾選則可使用此欄位

注意: 如果一個資料表單，包含了多種類型的資料，將無法使用資料表單的「使用資料表單建立資料」、「公開頁面」等搜尋、查看、編輯資料表單的功能，僅能用「預覽」功能進行資料表單的預覽。
例如，新增了「捐款」中的「付款工具」欄位在資料表單中，且資料表單也包含聯絡人姓名、email等個人資訊，此種表單便無法使用「使用資料表單建立資料」，原有欄位的「可搜尋?」及「結果欄?」的勾選也會被取消。
因此，為了避免資訊無法正確進入到netiCRM系統，良好的自訂欄位規劃將是資料表單應用的重要基礎。