CRM基礎:收集支持者個資(從欄位到表單)

恭喜你開始使用netiCRM,在開始之前,我們希望能先建立一個基礎認識:

我們是為了「收集名單」並「有效管理名單」而使用CRM系統。收集名單,是為了後續可以「運用」,可以再運用的名單才是重點。

但因為netiCRM提供了便利的自訂欄位功能,開新的欄位很容易,卻導致有些組織的聯絡人個資欄位出現問題,導致難以運用,或欄位開太多,太龐雜,望之卻步,以下是主要的問題點:

  1. 名單收集進來了,卻沒有可資「運用」的資訊(例如只有姓名,沒有聯絡方式例如電話email)
  2. 個資欄位凌亂無章。因本套CRM可以很容易新增自訂欄位,若新增欄位之前,沒有確認該欄位是不是在系統裡已經存在,就貿然開欄位,導致欄位重覆,造成後續使用困難(例如同仁A為了收集最高學歷,而開了一個「最高學歷」欄位,同仁B要收集的是「畢業學校」,結果另外開了欄位來收集,但其實這兩個欄位本質上相同,卻因用字的不同,被開了兩個欄位來分開收集。)
  3. 該收集到的欄位沒收集,沒有後續利用價值的欄位收集一堆(例如「您從何處得知本活動」,幾乎每個組織都會開欄位來收集,但捫心自問,您會真的根據收集而來的資料進行廣告效果評量嗎?)。
  4. 沒有足夠的欄位,供系統進行重複聯絡人的判斷。(重複聯絡人請參考此教學

 

收集來的資料

蒐集什麼資料?沒有這些無法做好CRM

  • 姓名分開:可作後續應用
  • 生日、性別:人口統計資訊
  • 手機、Email:主動聯繫可能性
  • 身份證:辨識同名同姓
收集來的資料

 

為了避免將CRM用成無用資訊的保管場,我們迫切希望,組織能閱讀本章的所有內容,以確保有正確的欄位觀念,打好CRM的基礎喔!

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