TapPay 內部募款頁的設定與操作流程

信用卡授權書定捐,可利用此功能/方式,逐筆將授權書定捐訂單,輸入到netiCRM,進行每月自動扣款+自動登打到系統(包括成功與失敗的扣款紀錄)+寄送捐款成功通知信+產生收據pdf。

整套自動化流程,除了可以省卻原本每月人工處理流程(只需輸入一次訂單),更進一步,組織不需在系統裡/電腦裡存放信用卡號、卡片到期日與驗證碼等機敏資料,免除資料外洩風險,提高安全性,維護捐款人信用卡安全,維護組織聲譽,提高捐款人信任度,可說一舉數得。

預計於2022.1.1公版化,在公版化之前若需要此功能,一次性開通導入費用5040元(含稅),可利用客服提出需求。

 

要使用此功能,首先您需要先有Tappay(啟用Tappay後,無須信用卡後三碼即可建立訂單),完成Tappay金流申請與設定後,依照下方流程設定與新增訂單到系統:

 

一、新增捐款人資料到系統的「聯絡人」

二、新增「內部募款頁」

三、登打授權書訂單網址(測試與正式都是同一個網址)

四、測試登打授權書訂單

五、正式登打授權書訂單

六、查看已輸入的定捐訂單、修改與取消已輸入定捐訂單


 

一、新增捐款人資料到系統的「聯絡人」

  1. 先在「聯絡人」新增捐款人(匯入或單筆新增都可以,總之要確定捐款人已經在系統中,有聯絡人資料)

 

二、新增「內部募款頁」

前往「捐款>管理募款頁」新增一個專門提供授權書登打的內部募款頁,進行以下設定:

  1. 在「標題與設定」勾選「啟用」與「此線上頁面,僅允許管理員使用嗎?」,也設定好正確的費用類型,讓往後每月扣款紀錄都有對應的費用類型。

    請務必勾選「啟用狀態」才能使用輸入訂單介面登打定捐訂單。


     

  2. 捐款金額金流勾選tappay與信用卡
  3. 資料表單,跟其他募款頁使用一樣的表單即可,包括基本資料跟收據的表單,都要有
  4. 致謝與收據:「致謝頁」的「致謝內容」可不填,但「寄送付款成功確認信?」要勾選,系統才能自動產生收據pdf。若不寄送通知信,就無法自動產生收據pdf,你們得人工批次產出收據pdf。也就是說,授權書捐款人,以後也會固定收到捐款成功感謝信。

三、登打授權書訂單網址(測試與正式都是同一個網址)

  1. 步驟2設定好的募款頁,取得募款頁前台網址

     

四、測試登打授權書訂單

測試前,請務必確認在netiCRM金流機制已將tappay測試環境設定好。請參考相關手冊:Tappay設定測試環境

參考步驟三前往內部募款頁登打頁面後,會看到這樣的畫面。
  1. 請勾選「測試頁面」
  2. 請在「選擇聯絡人」輸入捐款人姓名,系統會帶出資料庫裡已建立的聯絡人(在此步驟不能新增聯絡人,只能「選擇」聯絡人)

    請注意:管理者登入操作內部募款頁,不能為管理者自己新增定期定額訂單,若為自己新增定期定額,按下一步時會跳回輸入畫面。


     

  3. 選擇募款頁

    請選擇正確募款頁,在這個欄位,只要有勾選了「此線上頁面,僅允許管理員使用嗎?」的募款頁都會出現
     

  4. 基於現有捐款:若捐款人之前已有定捐在系統裡,可在此步驟選擇定捐紀錄,系統會帶入該筆援有定捐的金額、收據資訊等,簡化新增訂單流程。若不選擇也可以,可在下一步填寫捐款金額、期數。

    設定好之後,請按「下一步>>」,即可前往募款頁,開始填寫捐款資訊。
     

  5. 前往募款頁後,設定本筆定捐訂單詳細資料,包括金額、扣款期數、付款方式、收據資訊等,設定無誤後,按「下一步>>」
     
  6. 來到訂單確認頁,若使用tappay,本步驟下方會有信用卡相關欄位供輸入,如下圖。

    請務必輸入Tappay測試卡號與到期日。測試卡號請參閱Tappay
     

  7. 輸入卡號到期日後,請務必按下「捐款」按鈕。


     

  8. 感謝頁。若訂單卡號成功建立,會來到感謝頁。系統也會寄出感謝信給捐款人。

 

 

 

五、正式登打授權書訂單

與步驟四測試流程差不多,但不需要勾選「測試頁面」
 
參考步驟三前往內部募款頁後,會看到這樣的畫面。
  1. 請在「選擇聯絡人」輸入捐款人姓名,系統會帶出資料庫裡已建立的聯絡人(在此步驟不能新增聯絡人,只能「選擇」聯絡人)

    請注意:管理者登入操作內部募款頁,不能為管理者自己新增定期定額訂單,若為自己新增定期定額,按下一步時會跳回輸入畫面。


     

  2. 選擇募款頁

    請選擇正確募款頁,在這個欄位,只要有勾選了「此線上頁面,僅允許管理員使用嗎?」的募款頁都會出現
     

  3. 基於現有捐款:若捐款人之前已有定捐在系統裡,可在此步驟選擇定捐紀錄,系統會帶入該筆援有定捐的金額、收據資訊等,簡化新增訂單流程。若不選擇也可以,可在下一步填寫捐款金額、期數。

    設定好之後,請按「下一步>>」,即可前往募款頁,開始填寫捐款資訊。
     

  4. 前往募款頁後,設定本筆定捐訂單詳細資料,包括金額、扣款期數、付款方式、收據資訊等,設定無誤後,按「下一步>>」
     
  5. 來到訂單確認頁,若使用tappay,本步驟下方會有信用卡相關欄位供輸入,如下圖。輸入卡號到期日後,請務必按下「捐款」按鈕。


     

  6. 感謝頁。若訂單卡號成功建立,會來到感謝頁。系統也會寄出感謝信給捐款人。

 

 

 

六、查看已輸入的定捐訂單、修改與取消已輸入定捐訂單

查看定捐訂單方式,可以:

  1. 在聯絡人「捐款」頁籤,找到定捐訂單
  2. 若要修改、取消定捐訂單,請參考本教學手冊

 


 

 
 
 
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