新增個人

聯絡人類型

netiCRM系統以組織的聯絡人紀錄作為資訊的中央樞紐，並將每個連絡人區分為以下常見的三大類型：

(1)個人：任何組織想要紀錄的人
(2)家庭：家族或住在同一個地址的一群人
(3)組織：可以是組織分會、委員會、另一家非營利組織、常來往的企業公司。這裡的配置對會員設定特別有幫助

根據不同的連絡人類型，提供不同的輸入欄位。例如：性別僅適用於「個人」類型，不適用於「組織」或「家庭」。您也可以根據各個類型自訂想收集的資訊欄位。

想要自訂收集資訊的欄位詳見自訂欄位

首先點選聯絡人>新增>新增個人

接著輸入各欄位對應的個人資料

部分欄位群組預設未展開，可點選「+」號，展開後輸入資料，如下圖所示：

聯絡方式偏好欄位

輸入結束後，若還需新增其他聯絡人可點選「儲存並繼續新增」，不然按下儲存即完成。

聯絡人同一個連絡方式的管道可能不只一個（例如有兩個不同的email或地址），這個時候我們可以透過「地點類型」來區分，預設的地點類型選項包含「住家、工作、帳單、其他」，若有需要您可以按照手冊說明自行新增選項。

情境舉例：

例如此聯絡人同時有兩個電子郵件，此時可以點選「增加」，就可以填入多個電子郵件。