新增個人

聯絡人類型

netiCRM系統以組織的聯絡人紀錄作為資訊的中央樞紐,並將每個連絡人區分為以下常見的三大類型:

(1)個人:任何組織想要紀錄的人
(2)家庭:家族或住在同一個地址的一群人
(3)組織:可以是組織分會、委員會、另一家非營利組織、常來往的企業公司。這裡的配置對會員設定特別有幫助

根據不同的連絡人類型,提供不同的輸入欄位。例如:性別僅適用於「個人」類型,不適用於「組織」或「家庭」。您也可以根據各個類型自訂想收集的資訊欄位。

想要自訂收集資訊的欄位詳見自訂欄位

新增個人

首先點選聯絡人>新增>新增個人
新增個人
 
 
 
接著輸入各欄位對應的個人資料
聯絡人詳情欄位群組
個人背景欄位群組
人口統計資料欄位群組
 
 

部分欄位群組預設未展開,可點選「+」號,展開後輸入資料,如下圖所示:
地址欄位群組

聯絡方式偏好欄位

輸入結束後,若還需新增其他聯絡人可點選「儲存並繼續新增」,不然按下儲存即完成。

顯示效果範例

新增個人範例

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