新增個人

聯絡人類型

netiCRM系統以組織的聯絡人紀錄作為資訊的中央樞紐，並將每個連絡人區分為以下常見的三大類型：

(1)個人：任何組織想要紀錄的人
(2)家庭：家族或住在同一個地址的一群人
(3)組織：可以是組織分會、委員會、另一家非營利組織、常來往的企業公司。這裡的配置對會員設定特別有幫助

根據不同的連絡人類型，提供不同的輸入欄位。例如：性別僅適用於「個人」類型，不適用於「組織」或「家庭」。您也可以根據各個類型自訂想收集的資訊欄位。

想要自訂收集資訊的欄位詳見自訂欄位

「電子郵件、電話、即時通訊、網站、地址」這些聯絡方式的「地點類型」

「電子郵件、地址」的子選項

新增個人

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顯示效果範例

「電子郵件、電話、即時通訊、網站、地址」這些聯絡方式的「地點類型」

聯絡人同一個連絡方式的管道可能不只一個（例如有兩個不同的email或地址），這個時候我們可以透過「地點類型」來區分，預設的地點類型選項包含「住家、工作、帳單、其他」，若有需要您可以按照手冊說明自行新增選項。

情境舉例：

例如此聯絡人同時有兩個電子郵件，此時可以點選「增加」，就可以填入多個電子郵件。

「電子郵件、地址」的子選項

電子郵件

• 凍結：在新增聯絡人時可忽略此選項，後續若該電子郵件有被凍結的情況，可查看手冊說明：發信之後：為何有退信？何謂信箱凍結？
• 電子報指定信箱：使用CRM的電子報功能發信時指定寄送的信箱。
• 預設：選擇顯示在搜尋結果列，以及從CRM系統寄出電子郵件時預設的寄件信箱。若只有一個信箱，該信箱即為預設。

地址

• 聯絡人的預設地址：選擇顯示在搜尋結果列的地址。另外根據收據的設定，也可呈現在收據上的聯絡地址。若只有一個地址，該地址即為預設。
• 聯絡人的帳單地址：這邊的帳單地址與地點類型不同，是應用在收據呈現的聯絡地址。