線上學習

我們有詳盡的使用手冊,與簡明易懂的教學影片,常見問題清單
請與我們一起進入支持者關係管理的探索與學習之旅!

線上使用手冊
收集聯絡人個資
恭喜你開始使用netiCRM,在開始之前,我們希望能先建立一個基礎認識: 我們是為了「收集名單」並「有效管理名單」而使用CRM系統。收集名單,是為了後續可以「運用」,可以再運用的名單才是重點。 但因為netiCRM提供了便利的自訂欄位功能,開新的欄位很容易,卻導致有些組織的聯絡人個資欄位出現問題,導致難以運用,或欄位開太多,太龐雜,望之卻步,以下是主要的問題點:
聯絡人
netiCRM的聯絡人管理,不但讓你輕鬆分組聯絡人,自動辨識重複的人名,快速搜尋即可找到想要寄送的新聞稿、支持者各式群組,聯絡人更是支持者關係管理最重要的核心,也就是不論捐款、報名活動、訂閱電子報,都會自動整併到同一個「聯絡人」,讓組織可很容易掌握每個聯絡人的支持歷程。
捐款
「維持一個既有支持者,效果遠勝於開發一個新的支持者」組織都希望能與支持者建立更緊密的關係,透過netiCRM系統捐款管理系統,組織能更容易培養聯絡人,成為有實際捐款的支持者。 除了詳細自動記錄每一筆捐款之外,netiCRM更強調捐款者關係維護流程,與從現有支持者名單開發新的定期捐款人,讓我們一起在netiCRM實現有計畫的捐款者關係維護吧!
活動
利用netiCRM建立活動報名頁、供參加者報名繳費,報名者資料自動記錄到資料庫,並且與原有的聯絡人自動整併,還可以利用線上金流收款與自動對帳,從報名到活動匯出參加者名單,netiCRM活動管理系統都幫組織傳便便了。但netiCRM提供的不只這些,利用我們強大的捐款加速器,組織還可彈指之間找到參加過活動但尚未捐款的支持者,進行勸募。充分發揮支持者整合的優勢,讓支持者更有感,讓組織更容易找到行銷方向!
電子報
你中了社群媒體的毒了嗎?若組織放棄電子報這項工具,只靠臉書跟買關鍵字廣告,那組織就要謹慎了!作為宣傳管道,社交媒體有其效果,但聯繫與關懷現有支持者,網海茫茫,組織在社交媒體是無法直接接觸到每一個需要你關懷的支持者的喔!究竟電子報這個管道,能發揮到什麼效果?請跟我們一起來探索與動手做!
會員
會員通常與組織有較為嚴謹的權利義務關係,每月或每年的固定會費,可能有資格參加會員大會,或是有理監事的投票權,這些都事組織要吸收會員時必須構想規劃的。 又因為會員管理通常需要耗費不少人力來處理會籍資格的更新、會費收取,對帳等,故本會籍管理系統的目的是用來管理免費或付費會員、會費部分,支援從簡單到複雜的會費結構,將會籍管理自動化!會籍到期前自動提醒,寄送續繳會費通知信,會員繳費後自動更新會籍,若未繳費則自動過期,自動化的處理大大減低了人工,是經營會員的組織不可或缺的好幫手!
報表
從netiCRM的支持者資料庫中提取出有意義的數據,不但可以掌握組織的經營狀況,更可以作為擬定發展與行銷策略的資訊基礎!趕緊來認識netiCRM現有的報表工具,協助組織擬定方向,不再迷路~
網站管理員設定
netiCRM提供很多可以讓組織自行依照需求設定的工具,包括管理者帳號建立或取消,權限管理,上傳組織logo,設定背景圖等。要讓組織的CRM更有組織特色,內部管理更上手,請一定要好好利用管理員設定工具!
教學影片
方便又好用的活動功能底家
方便又好用的活動功能底家(成果分享)
捐款人經營(上)
捐款人經營(下)
欄位與表單
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