藍新金流用戶修改定期定額訂單（金額、期數、頻率、扣款日、暫停或終止）

藍新金流釋出定期定額訂單修改API，加上集資開發模式，讓團隊在2020/9/18完成集資開始串接，2021/2/3將優先安裝在參與集資開發的十個組織站台（感謝這十個組織！），預計在2021年第三季公版化(2021/8/1）

有了這個API串接，藍新金流用戶在netiCRM上面扣款的定捐訂單，可以直接在netiCRM後台修改包括：

定捐金額
扣款期數
扣款頻率
每月/年扣款日
暫停定捐扣款
若要終止定捐，需要先到藍新將訂單「終止」，再到netiCRM將定捐狀態改暫停

特別留意：此功能僅能將資料從CRM端同步到藍新，使用此功能後請勿直接從藍新後台修改委託單，這會導致兩邊資料不同步。

以下是申請、啟用與操作流程：

常見問題(一)：暫停定捐扣款時，出現錯誤訊息「PER10067: 查無委託單資料沒有任何更動」

常見問題(二)：卡片效期更新後，可否直接修改定捐訂單的到期日?

前置作業向藍新申請「修改定捐訂單」API

當您開始利用藍新金流，搭配netiCRM募款頁收定期捐款，後續若需使用本功能，調整已經扣款中的定捐訂單，必須先申請「修改定捐訂單」服務後才可進行！

申請流程請參考我們的教學文件說明。

啟用功能

依照上個步驟，向藍新申請好「修改定捐訂單」API之後，再到「右上角齒輪>全域設定>金流機制」找到使用中的藍新信用卡金流機制（「金流機制類型」會顯示「SPGATEWAY」），編輯該金流機制，可看到「啟用定期定額API」，在該欄打勾後「儲存」，才算完成啟用。

請注意！！！

若您已啟用定期定額API，要修改定期定額訂單金額、期數、頻率、狀態、扣款日的時候，一定要在CRM修改，不能再到藍新後台修改，若跑到藍新後台修改定捐訂單，修改後的金額、期數、頻率、狀態、扣款日等，將不會同步回來CRM後台喔！！！！！

修改方式－找到「定捐訂單」：

要找到定捐訂單(金額、頻率、扣款日、期數、狀態)，可從以下方法任選

方法一、從聯絡人資料／從捐款搜尋

請點入聯絡人的「捐款」頁籤

在每期的定捐紀錄中，您可在金額欄位下方，點選「定期捐款」字樣(附圖紅框處)，在捐款搜尋結果列表也可以找到此字樣。

即可查看定捐訂單詳情

將畫面捲到最下方，點選「編輯按鈕」，即可編輯定捐訂單內容。

或是您也可在聯絡人的捐款頁籤最下方，直接找到這位聯絡人的定捐訂單，點選「編輯」按鈕，即可編輯定捐訂單

方法二、搜尋定期定額訂單

或者您可以前往：捐款>搜尋定期定額，搜尋進行中的定捐訂單

再點選「編輯」按鈕，即可編輯定捐訂單

修改方式－可修改欄位說明

金額：可填上新的定捐金額後，儲存。接下來的期數，扣款就會以新的金額來扣款。
頻率單位：可修改「月扣」或「年扣」
定期扣款日：輸入日期，可調整成每月該日扣款。
- 為確保每個月都能扣到款，不能輸入29、30、31日。
定期定額期數：

期數調整請注意

定期定額期數，若顯示為「空白」或「0」，代表本筆定捐是在貴會向藍新提交申請，藍新端完成開通定期定額API「之前」進來的定捐，且捐款人設定扣款期數為「不限」。在貴會向藍新提交申請，藍新端完成開通定期定額API「之後」進來的定捐，若捐款人設定為「不限期數」，藍新仍會根據卡片到期日，計算期數，把預計扣款期數回傳到netiCRM，期數欄位不會是空白或0。

期數在修改前，顯示為「空白」或「0」的，是代表「不限期數」的定捐，組織的捐款管理員，可以調整成一個數字/期數，例如從0改成24，送出後，扣款期數會從不限期數變成24期（包含已成功扣款的期數）

期數不能改成0跟空格。

捐款狀態：可調整的狀態包括「已完成」、「進行中」、「暫停中」。
CRM端的定捐狀態，無論組織在CRM設定為暫停或是完成，我們都是送給藍新「暫停」，表示之後還可以恢復。

捐款狀態調整請注意─如何「取消」定捐

因為透過API修改定捐訂單，僅可暫停委託訂單(之後可重新恢復扣款)，若要終止委託訂單(之後不可恢復扣款)，請依照以下流程操作：

先到藍新後台找到該定捐，終止委託

再到CRM 後台找到該定捐，按編輯，狀態從「進行中」改成「已暫停」（這個步驟不能省略）

CRM定捐狀態會在後續自動更改為已取消