藍新金流用戶修改定期定額訂單(金額、期數、頻率、扣款日、暫停或終止)

藍新金流釋出定期定額訂單修改API,加上集資開發模式,讓團隊在2020/9/18完成集資開始串接,2021/2/3將優先安裝在參與集資開發的十個組織站台(感謝這十個組織!),預計在2021年第三季公版化(2021/8/1)

有了這個API串接,藍新金流用戶在netiCRM上面扣款的定捐訂單,可以直接在netiCRM後台修改包括:

  • 定捐金額
  • 扣款期數
  • 扣款頻率
  • 每月/年扣款日
  • 暫停定捐扣款
  • 若要終止定捐,需要先到藍新將訂單「終止」,再到netiCRM將定捐狀態改暫停

在netiCRM修改以上設定送出後,就可以完成修改(自動同步到藍新金流),不需要再到藍新後台操作。

以下是申請、啟用與操作流程:

前置作業 向藍新申請「修改定捐訂單」API

啟用功能

修改方式

常見問題(一):暫停定捐扣款時,出現錯誤訊息「PER10067: 查無委託單資料 沒有任何更動」

 

 

 

前置作業 向藍新申請「修改定捐訂單」API

當您開始利用藍新金流,搭配netiCRM募款頁收定期捐款,後續若需使用本功能,調整已經扣款中的定捐訂單,必須先申請「修改定捐訂單」服務後才可進行!

申請流程請參考我們的教學文件說明

 

啟用功能

依照上個步驟,向藍新申請好「修改定捐訂單」API之後,再到「右上角齒輪>全域設定>金流機制」找到使用中的藍新信用卡金流機制(「金流機制類型」會顯示「SPGATEWAY」),編輯該金流機制,可看到「啟用定期定額API」,在該欄打勾後「儲存」,才算完成啟用。

請注意!!!

若您已啟用定期定額API,要修改定期定額訂單金額、期數、頻率、狀態、扣款日的時候,一定要在CRM修改,不能再到藍新後台修改,若跑到藍新後台修改定捐訂單,修改後的金額、期數、頻率、狀態、扣款日等,將不會同步回來CRM後台喔!!!!!

 

修改方式:

一、要修改定捐訂單(金額、頻率、扣款日、期數、狀態),請點入聯絡人的「捐款」頁籤,往下拉,可找到這位聯絡人的定捐訂單,請「編輯」所欲修改的定捐訂單。或者在「捐款>搜尋定期定額」介面找到的定捐訂單按「編輯」:



可修改的欄位說明如下:

  • 金額:可填上新的定捐金額後,儲存。接下來的期數,扣款就會以新的金額來扣款。
  • 頻率單位:可修改「月扣」或「年扣」
  • 定期扣款日:輸入日期,可調整成每月該日扣款。
  • 定期定額期數:

期數調整請注意

  1. 定期定額期數,若顯示為「空白」或「0」,代表本筆定捐是在貴會向藍新提交申請,藍新端完成開通定期定額API「之前」進來的定捐,且捐款人設定扣款期數為「不限」。在貴會向藍新提交申請,藍新端完成開通定期定額API「之後」進來的定捐,若捐款人設定為「不限期數」,藍新仍會根據卡片到期日,計算期數,把預計扣款期數回傳到netiCRM,期數欄位不會是空白或0。
  2. 期數在修改前,顯示為「空白」或「0」的,是代表「不限期數」的定捐,組織的捐款管理員,可以調整成一個數字/期數,例如從0改成24,送出後,扣款期數會從不限期數變成24期(包含已成功扣款的期數)
  3. 期數不能改成0跟空格。
  • 捐款狀態:可調整的狀態包括「已完成」、「進行中」、「暫停中」。
    CRM端的定捐狀態,無論組織在CRM設定為暫停或是完成,我們都是送給藍新「暫停」,表示之後還可以恢復。

捐款狀態調整請注意─如何「取消」定捐

因為透過API修改定捐訂單,僅可暫停委託訂單(之後可重新恢復扣款),若要終止委託訂單(之後不可恢復扣款),請依照以下流程操作:

  1. 先到藍新後台找到該定捐,終止委託
  2. 再到CRM 後台找到該定捐,按編輯,狀態從「進行中」改成「已暫停」(這個步驟不能省略)
  3. CRM定捐狀態會在後續自動更改為已取消
     

 

常見問題:暫停定捐扣款時,出現錯誤訊息「PER10067: 查無委託單資料 沒有任何更動。」

啟用定單修改功能後,用戶的部分定捐訂單會有無法修改的問題,當用戶編輯定捐訂單時,會出現錯誤訊息「PER10067: 查無委託單資料 沒有任何更動。」如下圖所示:

問題原因與處理方式如下

透過API修改定捐訂單的原理,是透過修改CRM後台的定捐「 交易編號」,來修改藍新後台的定捐「委託單號」,但是捐款完成時,金流端有可能沒有成功回傳委託單號到CRM,導致CRM後台的「交易編號」欄位,改為填入預設的一長串亂碼,如下附圖。

在交易編號為亂碼的情況下修改訂單,就會因為交易編號無法對應到委託單號,導致修改失敗。


遇到此類問題,請到藍新後台,前往:銷售中心>查詢定期定額委託單
 
用日期和金額找到這筆要修改的定捐(附圖綠框處),並複製這筆訂單的委託單號 (附圖紅框處)。
 
再到netiCRM後台,將委託單號貼到要修改訂單的「交易編號」欄位,然後再去編輯「捐款狀態」,即可修改成功。
 
 

 

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