路徑：
- 聯絡人－管理－資料表單
- 管理 CiviCRM（右上角齒輪）－自訂－資料表單
欄位
可查看此資料表單選用了哪一些後台的欄位，也可以在此新增欄位到表單。
設定
可查看與變更部份此資料表單本身的基本設定，詳情可查看手冊。
預覽
資料表單可以作為前台填寫資料的入口，協助組織在活動頁、募款頁或網站中蒐集支持者資料。當同一份資料表單被放在不同頁面使用時，管理員可以從資料表單的 「預覽」 頁，確認這份表單目前被哪些前台頁面使用，避免誤改正在使用中的表單內容。
找到想確認的資料表單後，點選該表單列上的 「預覽」。
進入預覽頁後，可查看這份資料表單在前台讓訪客看到的欄位呈現方式。此處僅供快速預覽，實際樣式與互動效果請至前台頁面瀏覽；若資料表單已嵌入募款頁或活動頁使用，預覽頁會顯示 「此資料表單嵌入於以下頁面」 區塊。管理員可在下方頁面清單中點選啟用中的 「頁面標題」，直接前往前台頁面確認實際顯示效果。
頁面標題：顯示使用此資料表單的頁面名稱與 ID。若頁面啟用中，標題可點選並前往前台頁面查看實際效果；若頁面停用中，標題會以紅色文字顯示，且不提供前台連結。
頁面設定後台：可點選 「設定此頁面的表單」，前往該頁面的後台設定畫面調整表單設定。
若資料表單目前沒有被任何募款頁或活動頁使用，或原本關聯的頁面已經刪除，預覽頁不會顯示 「此資料表單嵌入於以下頁面」 區塊。
發布線上表單
注意此功能僅限「嵌入網站中蒐集資料用的表單」可使用，提供此表單的網址連結給使用者填寫。
停用／刪除
重要的斷捨離功能，慎用。
複製資料表單
如果您需要建立多份資料表單，而這些資料表單的欄位僅有些微差異，您可以先建立一份基本的資料表單，然後再複製這個已經建立好的資料表單，再根據您的需求進一步修改即可。
複製資料表單的方式，是點選「聯絡人 > 管理 > 資料表單」到資料表單列表頁，選擇您要複製的資料表單，按下「更多」連結，在接續出現的畫面中，選擇「複製資料表單」，如下圖所示：
點入後會出現與原先資料表單相同設定的一份新資料表單，只是在表單名稱前面多了「複製」兩字，如下圖所示，您可以將此份資料表單修改為需要的名稱、設定。
流量來源
可查看手冊說明：流量來源
