會員常見問題

會員資格變更

若支持者的會籍即將到期,想繼續擁有會員資格,大多數的處理方式是到會籍功能更新會籍資料,而非在同一個聯絡人身上新增會籍,同樣的,若要升級會籍類型,也可使用會籍續約的流程,點選「搜尋會員>會員>資格更新」做設定,如下圖頁面:

注意:要做資格更新的對象必須是有會籍開始日期與結束日期的會員,若無的話請先點選編輯進入增修
點入資格更新後,會進入到下圖頁面:
會員資格更新

欄位說明

  • 會員會籍的結束日期
    延長會員到期日會反應在會員的會籍到期週期
    若是對還在期限中與寬限期中的會員進行會籍更新,他們的會籍將會從預計到期日之後新增上去,舉例而言,若會籍以1年為期,從1月到12月,現存到期日為2010年12月31日,則到期日會被延長到2011年12月31日。若是已過期的會員,更新會籍則會讓會籍從輸入的會籍更新日起算
注意:成為會員的日期(或會員起始日)並沒有因會籍續約而改變,所以我們可以很明確的知道這位會員是從何時成為會員,貢獻度的度量不會失準
  • 紀錄更新付款
    若您勾選此選項,則能在下面做付款紀錄「手動輸入」的調整,也能另開收據,不過也因為會員繳交會費的功能是根基於會籍管理與捐款管理的整合。因此,當會費交易成功,捐款系統會自動產生付款記錄,並同時出現在聯絡人的會籍記錄與捐款記錄,因此即便不勾選此選項直接按資格更新也會有資料

捐款系統與聯絡人及會籍背後的組織建立關係的概念,請見下圖流程:

紀錄更新付款流程
若您想要讓會員每年自動繳納會費,可以在會員註冊頁面上,加上定期定額的功能,設定為每年繳納。如此一來,會籍管理便能為您的組織自動處理續約的付款,會員付款後,也會收到系統自動寄送的感謝信。
 
 
 

以組織身份加入會員

在「管理募款頁>設定」的第一頁有勾選框,讓使用者可以選擇是否代表組織加入會員,這個功能可利於讓您接受「組織」成為會員。

以組織身份加入會員
然而,本系統不提供組織直接以組織身份加入會員的理由是:系統預設在本「支持者管理系統」中的所有互動都應該是以「個人」為基本單位。若是利用這個「代表組織註冊成為會員」的功能,會使會籍資料跟著組織,而不是跟著個人,因而會造成管理上的不易。建議您多讓個人代表組織加入會員以便利您的支持者關係管理。
 

設定會員線上註冊網頁

要利用本系統設定一個線上頁面,讓網友申請加入會員或是續繳會費,需透過設定捐款系統中的募款頁的方式來達成,免費會員亦同。

若線上使用者申請會員成功之後,再登入網頁,將會看到會員的資格狀態頁面,直到會員資格失效。若未登入,則僅看到會員申請頁,這兩個頁面網址皆相同。

首先,先至「捐款>管理募款頁>設定」,之後便能依照以下步驟利用募款頁讓會員入會並繳交會費: 

  1. 在募款頁的「設定>捐款金額」設定頁將「啟用捐款金額區域」取消勾選
  2. 至募款頁的「設定>會籍設定」頁面勾選「啟用新增會員」,接著下面會有「會員類型」讓管理者勾選要在前台出現哪些會員類型以提供給申請人勾選,右方「預設」是指預先替會員勾選好類型,基本上若會員沒有自行更改便會屬於這個類別

注意:若會員線上註冊頁面只提供加入會員或更新會員資格之用,不混合其他捐款事項,請務必取消「啟用捐款金額區域」,申請頁面就不會出現自由填寫金額的欄位

以下為圖示:

欄位說明

  • 要求加入會員
    勾選該選項的話會限制使用者一定要註冊其中一個會員類型才能完成步驟
  • 顯示會費
    勾選該選項時,會在募款頁上呈現各會員類型的描述、限制的會費金額…等資訊,提供使用者細部的了解

效果顯示範例

線上加入會員效果顯示範例
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