準備匯入的資料是一個需要細心與耐心的工作，建議派組織最細心的成員來處理最好，再搭配我們準備的幾個重點，可讓您的組織有個好的開始。
首先，強烈建議使用「從小到大」的原則，先試著匯入2-3筆資料，檢查匯入的資料都沒問題之後再開始逐漸增加匯入的筆數，以免一次匯入大量錯誤的資料，處理起來會非常費神費時喔！
資料整理工具
- 本系統提供資料清整工具，協助您進行「姓名」「地址」欄位的分割，和基本資料格式的轉換
- 若您是純租用CRM的用戶：只要登入網站、在匯入聯絡人的介面點選連結「資料清整工具」，即可開始使用。
- 若您是網站整合CRM的用戶，也可以在匯入聯絡人的介面找到「資料清整工具」：
- 若您是純租用CRM的用戶：只要登入網站、在匯入聯絡人的介面點選連結「資料清整工具」，即可開始使用。
- 上傳檔案後，針對要清整格式的欄位，選定好欄位名稱(格式確定正確、不用清整的欄位就不用選擇)
- 點選確定後，資料清整工具會輸出一個格式整理好的檔案，各欄位的整理說明，請參考下述
- 姓名清整方式：
- email清整方式：
- 地址清整方式：
- 生日清整方式：請注意，日期務必是西元格式，若是民國日期格式，也無法整理喔！
- 電話清整方式：
- 姓名清整方式：
- 若資料格式錯誤，清整工具輸出檔案中，會標記@ERR，請再自行修正。
- 上傳到資料清整工具的檔案格式，應為xls/xlsx
- 若匯入的資料較複雜且量大，建議一次以2000筆為單位，分批匯入捐款資料。
- excel 也有分割欄位的功能，可以將一個欄位裡的資料，切出固定寬度或特定字元。「全部搜尋/取代」也是很值得多加運用的功能。
調整匯入檔的資料格式
本系統可以接受的「匯入」資料格式為csv格式。常見的資料格式問題如下，請根據說明修正資料檔：
- 「姓氏」、「名字」格式：姓氏、名字需分兩欄匯入， 如下附圖，可利用 excel 有分割欄位的功能，或請多利用 資料清整工具 。
- 地址格式：地址需分段匯入「縣市」、「鄉鎮市區」、「街道地址」、「郵遞區號」，如下附圖。臺跟台也要區分清楚，例如：「臺」北可正確匯入、「台」北則無法匯入 。另外也請確認地址的行政區域，例如現行的「新北市」，要匯入的檔案不能寫成台北縣。
- 日期格式：匯入的日期應為西元制，若為您的檔案以民國制，請先行利用excel函數功能，將民國改為西元。資料清整工具，僅能協助將日期改為西元的 YYYY-MM-DD （例如1996-01-01），詳細的匯入格式，請參考以下附圖
- Email格式：不能有空格，否則會被系統判斷為無效的，導致無法匯入
- 匯入群組、標籤：若要匯入多個群組名稱、標籤名稱，請用"|"間隔開來，如下附圖。
- 存檔：格式修正完成後，請將檔案存成.csv格式，欄位間的分隔符使用「,（英數半形逗號）」，欄位內的文字分隔符使用「"（英數半形雙引號）」包住文字。例：由於從excel轉為csv時，有些欄位的值會被判定為文字常見於手機號碼，例如0912345678被變成912345678，若輸入為"0912345678"，就不會被轉為數字。
設定重複聯絡人比對規則
當匯入的資料檔，皆包含「姓氏」「名字」「email」三欄位資料，即不須另外設定比對規則。但當資料檔缺少「email」欄位時，請新增一個重複聯絡人的比對規則，套用到本次匯入作業中，才能成功匯入檔案(如下附圖)。詳細設定規則，請參考線上手冊：設定重複聯絡人的規則。
不論是要使用「個人預設-（電子郵件,排序名稱）」或是用其他自訂規則，匯入的csv檔案要有姓氏、名字、電子郵件三個欄位，但欄位為空值。例如「個人預設-（電子郵件,排序名稱）」來匯入對應，準備的檔案中，電子郵件、名字欄位有資料，姓氏欄位空白。這樣方可正常匯入。
做完這些基本的處理後，您可以試著匯入囉！下一節有詳細的匯入步驟畫面。
