新增捐款

什麼樣的情境會需要手動新增一筆捐款?舉例:例如有人來拜訪組織,並當場捐款,這時候受理捐款者即可馬上連線登入捐款管理系統,將該筆捐款直接寫入netiCRM系統。或者收到現金袋、劃撥,只要不是從CRM線上捐款頁來的捐款,都可透過手動方式把該筆捐款新增到CRM中。

手動新增聯絡人的捐款的途徑為「捐款 > 新增 > 新增捐款」
手動新增一筆捐款

新增捐款畫面如下圖所示:
新增捐款

欄位說明

  • ­選擇聯絡人
    (為您要新增的這筆捐款設定捐款人)建議的捐款人來源輸入方式(先找一下是否現有聯絡人已有該捐款者,若沒有的話再新增聯絡人作為本筆捐款的捐款人):
    步驟1:先直接輸入部分姓名,會跑出自動完成的名單供選擇
    若步驟1沒有找到該名聯絡人,即代表該捐款人不在資料庫
    您需直接在「建立聯絡人」選擇「個人」或其他聯絡人類型,將跳出視窗,分別輸入姓、名、Email欄位後儲存即成。(注意:在這裡新增的聯絡人,只能簡單的先填寫基本姓名Email,待新增捐款完成後,請再找到該聯絡人,填入其他欄位。)
  • ­捐款類型
    為這筆帳款選擇適合的捐款類型(參見捐款 > 設定 > 捐款類型)
  • ­總金額
    輸入捐款人的實際捐款金額;或選擇價目表(參見捐款 > 管理 > 管理價格表)
  • ­資料來源
    捐款來源識別(募款名稱、活動、郵件等等)
    可填入該筆捐款的收取來源,例如來院面交、現金袋等
  • ­收到日期
    收到捐款的日期
  • ­付款方式
    選擇實際交易的方式,非金錢捐助請留空
  • ­交易編號
    若是經由線上金流進行的捐款,線上捐款的金流機制交易編號會自動被記錄在這個欄位。若是手動新增捐款,您可在此欄位輸入其他可茲辨識的編號,例如該捐款者的匯款帳號
  • 收據
    若勾選「開立收據」選項,將可列印系統預設的單張收據
    詳細請參考:開立捐款收據捐款常見問題:收據編號流水號的編輯/修改
  • ­捐款狀態
    依情況選擇「已完成、待處理、已取消、已失敗、進行中、已過期」
    • 當選擇「已取消、已失敗」時,會出現取消或失敗的相關資訊,可填入取消或失敗日期、取消或失敗原因
  • ­間接貢獻給
    「間接貢獻」可讓您記錄實際捐款人(直接貢獻)與促使捐款人捐款的聯絡人(間接貢獻)
    例如,某位家庭成員捐助大筆捐款,那麼其他該家庭的成員可記錄有間接貢獻(可能是該家庭集資捐助,將整筆捐款金額記錄給某一聯絡人,而其他聯絡人同樣有貢獻捐助)
    您可以在新增或編輯捐款記錄時,同時記錄該筆捐款的間接貢獻人。
    從個人募款頁所進行的捐款,會加上「間接貢獻」的註記給建立該個人募款頁的聯絡人,進而記錄該聯絡人所募得的款項(也就是該聯絡人間接貢獻給組織的協助)

捐款資訊

  • 收據寄發方式
    分為:免寄、月寄、年寄
  • 匿名捐款顯示名稱
  • 捐款留言

收據資訊

  • 是否需要收據
    會跟下列其他收據欄位的呈現連動,例如:
    選擇不要(無抵稅需求/不用寄收據給我)會隱藏收據抬頭和編號
    點選需要(請寄給我紙本收據)才會展開
     
  • 收據抬頭
    同捐款人資料
    聯絡人姓名或公司名稱
  • 收據編號
    身分證字號或統一編號
     
  • 捐款徵信名稱
    若捐款人希望不以全名出現在捐款徵信上,可用此欄位決定要呈現的名稱,系統會自動代入在「姓名」欄位填入的資料。例如姓名為「黃小米」,則各選項為:
    全名:顯示「黃小米」
    部份名稱:顯示「黃 * 米」
    匿名:顯示「匿名」
    自訂名稱:文字框由捐款者自行輸入

更多詳細資訊

  • 募款頁
  • 註記
    欄位以外欲記錄的資料
  • 此筆捐款不能抵稅的金額
    此筆捐款的類型若是可以開收據,當其中包含不可開收據的品項時,也就是此筆捐款無法被扣除的部分,可將不可開收據的金額註記在此,以正確產生捐款人的收據
  • 費用
    這筆捐款的交易手續費(如適用)
  • 淨額
    淨捐款金額(總金額扣除手續費)
  • 帳單編號
    此捐款的特別內部參考編號
  • 已傳送致謝函
    致謝訊息傳送到捐款人的日期

榮譽捐款人資訊
致敬或悼念:欲致敬的人的姓、名,及/或Email。捐款人以某人代捐的情況可使用

  • 致敬
    請包括您致敬的人的名稱,及 Email
  • 悼念
    請包括您悼念的人的名稱,及 Email

感謝禮資訊
若此筆捐款有感謝禮活動,在此登記資料。若此時缺貨選擇補貨時間註記

  • 感謝禮
    選擇您要的感謝禮
  • 出貨
    選擇出貨日期

若您有針對捐款開立了自訂欄位,該自訂欄位組就會在此出現

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