Skip to Content
Skip to Navigation
關於
功能
客戶案例
資訊分享
線上手冊
客戶服務
線上學習
2018趨勢報告
租用價格方案
試用
登入
讓我們挺你，用聰明的方法改變世界
關於
服務理念
雲端效益
安全規劃
服務對象
服務條款
隱私權政策
老客戶推薦新朋友享優惠
功能
客戶案例
資訊分享
線上手冊
客戶服務
線上學習
2018趨勢報告
新增
從範本新增報表
<報表頁概述
上一層
從範本新增報表 >
如果想要發表回應，請先
登入
或
註冊
。
分享：
收集聯絡人個資
欄位：CRM記錄聯絡人資料的基礎
表單：讓捐款者/活動報名者，利用表單將個資填入到系統欄位中
欄位有兩種：預設欄位、自訂欄位
聯絡人
聯絡人概述
新增
搜尋聯絡人
新增個人
新增組織
新增家庭
新增任務
管理
群組與電子報群組
標籤
關係類型
自訂欄位
連動式下拉選單設定步驟
資料表單
建立資料表單
複製資料表單
使用表單建立資料
查看已填寫的資料表單
建立批次更新用的資料表單
匯入
匯入聯絡人資料
資料整理：匯入的前置作業
匯入聯絡人4步驟
匯入錯誤的訊息提示&修正秘訣
匯入時的欄位「值」須與系統中的欄位「值」一致
匯入聯絡人的「就職單位」
匯出聯絡人資料
匯入任務記錄
設定
寄送Email
搜尋任務
合併重複聯絡人
合併重覆聯絡人的限制
聯絡人編號與對應
資料表單的重複聯絡人檢查
合併特定兩筆聯絡人的操作說明
搜尋聯絡人後的更多功能
聯絡人常見問題
聯絡人小技巧
捐款
捐款概述
捐款總覽頁
新增
新增捐款
新增募款頁
1/9 標題及設定
2/9 捐款金額
3/9 會籍設定
4/9 致謝及收據
5/9 轉寄朋友
6/9 嵌入「資料表單」
7/9 捐款感謝禮
8/9 設定小工具Widget
9/9 啟用個人募款頁（讓捐款人也能幫您募款！）
完成募款頁的設定
捐款頁上線的最後一哩路(一)：公布募款頁資訊
募款頁上線的最後一哩路(二)：匯入名單+邀請捐款
匯入捐款資料
搜尋
搜尋捐款
捐款加速器(Beta)
主動關懷捐款人 - 找到首次捐款人
去年有捐款，但今年尚未捐款的支持者
捐款失敗後 7 天內無再次捐款者
最近 6 個月已有捐款的支持者
挖掘潛在捐款人 - 單筆捐款滿 3 次的捐款人
即將到期的定期定額
參加過活動但尚未捐款
搜尋定期捐款
捐款整合搜尋（找出捐款 VIP）
募款頁用到的價格表
產生年度收據
開立年度捐款收據/個人捐款紀錄彙整
簡訊發送功能
管理
管理募款頁
管理個人募款頁
管理感謝禮品
管理價格表
設定
收據設定
費用類型
付款工具
定期定額相關操作
如何新增一個只允許定期捐款的頁面？
取消定期定額捐款
定捐扣款失敗的處理
綠界/歐付寶定期定額失敗同步到CRM有時間差
定期定額扣款失敗通知信
綠界/歐付寶信用卡定期定額的捐款查詢/編號規則/失敗紀錄
捐款收據相關操作
捐款管理員與收據格式設定
與募款頁連動的收據功能
如何開立收據
國稅局申請「捐贈扣除額電子化作業」利用報表產生上傳國稅局格式的檔案
金流設定
前置作業
藍新（原智付通）金流設定
綠界金流設定
LINE Pay金流設定
藍新金流設定（2018/12/24前適用）
金流服務比較表
金流過程的問題處理流程
Apple Pay金流設定(藍新)
TapPay 金流設定
捐款常見問題
捐款小技巧
用價目表製作簡易線上購物
活動
活動概述
新增
新增活動
1/5 資訊與設定
2/5 活動地點
3/5 活動費用
4/5 線上報名
5/5 轉寄朋友
報名頁面連結
登記活動參加者
匯入參加者
搜尋
搜尋活動參加者
報名頁用到的價格表
管理
活動
活動範本
管理價格表
優惠碼管理
設定
活動類型
參加者狀態
參加者角色
活動常見問題
活動小技巧
電子報
電子報概述
1/5 選擇收件者
2/5 設定追蹤統計
3/5 編寫電子報內容
4/5 測試
5/5 排程或寄送
記錄
草稿與未排程的電子報
已排程與已寄送的電子報
電子報存檔
設定
訊息範本
頁首、頁尾、自動回覆訊息
Email寄件者
Email問候語
電子報常見問題
電子報小技巧
報表
報表頁概述
新增
從範本新增報表
設定
報表範本管理
查看
報表摘要
聯絡人報表
捐款報表
活動報表
電子報報表
會員報表
報表小技巧
網站管理員設定
兩步驟驗證
網站管理員設定概述
網站名稱與歡迎訊息
在netiCRM中加入轉換追蹤代碼
Logo與背景
網站使用者帳號
網站使用者權限
網站管理員設定常見問題
修改網站使用者帳號密碼
會員
會員概述
線上續繳會費
匯入會員
線上入會
新增
新增會員資料
搜尋
搜尋會員
管理
設定
會員類型
會員狀態
會員常見問題
