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2018趨勢報告
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收集聯絡人個資
欄位：CRM記錄聯絡人資料的基礎
表單：讓捐款者/活動報名者，利用表單將個資填入到系統欄位中
欄位有兩種：預設欄位、自訂欄位
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匯入聯絡人資料
資料整理：匯入的前置作業
匯入聯絡人4步驟
匯入錯誤的訊息提示&修正秘訣
匯入時的欄位「值」須與系統中的欄位「值」一致
匯入聯絡人的「就職單位」
匯出聯絡人資料
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合併特定兩筆聯絡人的操作說明
大量匯出/匯入背景程式
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捐款概述
捐款總覽頁、流量來源、neti短網址
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2/9 捐款金額
3/9 會籍設定
4/9 致謝及收據
5/9 轉寄朋友
6/9 嵌入「資料表單」
7/9 捐款感謝禮
8/9 設定小工具Widget
9/9 啟用個人募款頁（讓捐款人也能幫您募款！）
完成募款頁的設定
捐款頁上線的最後一哩路(一)：公布募款頁資訊
募款頁上線的最後一哩路(二)：匯入名單+邀請捐款
匯入捐款資料
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主動關懷捐款人 - 找到首次捐款人
去年有捐款，但今年尚未捐款的支持者
捐款失敗後 7 天內無再次捐款者
最近 6 個月已有捐款的支持者
定期定額捐款人搜尋
生日壽星搜尋
挖掘潛在捐款人 - 單筆捐款滿 3 次的捐款人
即將到期的定期定額
參加過活動但尚未捐款
搜尋定期捐款
捐款整合搜尋（找出捐款 VIP）
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產生年度收據
開立年度捐款收據/個人捐款紀錄彙整
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管理個人募款頁
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管理價格表
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取消定期定額捐款
定捐扣款失敗的處理
綠界/歐付寶定期定額失敗同步到CRM有時間差
如何修改定期定額未來扣款的「徵信名稱」「抬頭」「統編」？
定期定額扣款失敗通知信
綠界/歐付寶信用卡定期定額的捐款查詢/編號規則/失敗紀錄
捐款收據相關操作
直接從Email寄出收據pdf給捐款人
捐款管理員與收據格式設定
與募款頁連動的收據功能
開立、列印、寄出單次或年度捐款收據
「捐贈扣除額電子化作業」申報檔案的下載、編輯與轉檔
定期定額每筆捐款的「抬頭」「統編」「徵信名稱」抓取規則可自行調整
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