設定電子報名稱
新增一份電子報，除了群組的選擇外，也需要為這份電子報建立系統可辨識的名稱，該名稱不是寄出去的郵件主旨，而是在管理時會看到的名稱。若是一個單位有多人使用電子報系統，我們通常建議在電子報管理時可以下立合適的名稱，例如：使用「201702-志工培訓營宣傳」而非「培訓通知」。
在設定好名稱後，選擇欲發送電子報的群組，以完成第一個步驟的設定，電子報訂戶群組的建立於寄信之前─建立彈性的電子報訂戶群組當中有詳細說明。
- 同樣e-mail僅寄送一次
若聯絡人可能同時存在於寄送的數個群組中，又不想重覆寄同一封電子報給同一人，可勾選「同樣Email僅寄送一次？」。
CRM會根據聯絡人的不同來整併Email。舉例而言，如果同樣的聯絡人存在三個群組，該聯絡人僅會收到一份電子報。
然而，如果同樣的Email存在於不同的聯絡人，系統會寄給每個聯絡人，也就是該信箱會收到多封信件
電子報收件者
除了選擇要發送的收件者以外，您也可以選擇排除某些聯絡人。只要是被列入「排除／不包括」的聯絡人就不會收到電子郵件。
- 群組
在設定好名稱後，選擇欲發送電子報的群組（可多選），電子報訂戶群組的建立於寄信之前─建立彈性的電子報訂戶群組當中有詳細說明。
若您在此選擇的群組是其他群組的上層群組，這些群組也都會被自動包含進去，但退訂的時候，只會退出電子報寄送時有指定的群組，舉例說明：
- 上層群組「總會」，下層群組是「東部分會」，其中「聯絡人A」屬於「東部分會」。
- 寄送的電子報指定寄送群組為「總會」（沒有另外指定「東部分會」）。
- 當「聯絡人A」退訂電子報，只會從「總會」退出，不會從「東部分會」退出。
- 所以下次寄送電子報到「總會」時，會因為上層群組設定的關係，「聯絡人A」仍然會收到信。
- 電子報收件者／開信追蹤／點擊
如果您已經發送過電子報，您也可以增加或排除曾收過／開信／點擊某份電子報的聯絡人。但要留意當電子報的寄送對象不指定任何群組，而是以「電子報」「開信」「點擊」來指定寄送對象時，是無法單獨退訂電子報的。
