1. 上傳資料
2. 對應欄位
3. 預覽
4. 摘要  

上傳資料

• 任務類型編號(可依照下表之任務名稱對應編號)，若想自訂任務類型可透過設定>選項列表>任務類型>新增任務類型，來建立自訂的任務

• 任務日期(匯入時請選擇符合的日期格式)
• 主旨
• 系統編號(即任務中「目標聯絡人」欄位中填入的聯絡人系統編號)

匯入的 csv 檔案各欄位格式可參考：任務匯入.csv

在匯入資料檔案處選擇欲匯入的CSV檔後，請判斷檔案第一行是否為標題，若是，請勾選第一行是欄位標題。接著選擇日期儲存格式後按下一步。如下圖所示：
                                                                                                                                     

將匯入的資料欄位透過系統選單一一配對。若名稱略有不同，只要內容與格式相符，即可選取相對應的選單配對。其中紅字標示者為一定要匯入的欄位。

預覽

在此確認匯入欄位與輸入筆數是否正確。

若出現錯誤訊息，請見匯入錯誤的訊息提示&修正秘訣

摘要

成功匯入聯絡人資料，請點選完成確認。