非營利組織在推動募款與關係經營時，經常面臨以下情況：「該如何知道哪些人是最值得維繫的忠誠支持者？」、「有哪些捐款人其實已經很久沒有互動？」。這時，您可以善用 netiCRM 的 RFM 分析功能，快速掌握支持者行為，並為後續策略制定打下良好基礎。
什麼是 RFM 模型？
RFM 是三個指標的縮寫，用來衡量支持者與組織互動的價值與活躍度：
- R - Recency（最近一次捐款時間）：支持者上次捐款距今多久？越近代表越活躍。
- F - Frequency（捐款頻率）：指定期間內的捐款次數。次數越多，參與度越高。
- M - Monetary（捐款金額）：指定期間內的總捐款金額。金額越高，貢獻度越大。
系統會依據這三個指標自動將支持者分為八種類型，幫助您針對不同群體擬定溝通策略，例如：推出回娘家活動、升級定期定額方案、關懷沉睡捐款人等。
操作步驟
- 設定分析期間：
請選擇欲分析的「收到日期」範圍，系統會以此時間區間計算各項指標。 - 選擇捐款類型：
可勾選分析「所有」、「定期」或「非定期」捐款。選擇不同捐款型態，可觀察支持者在不同情境下的行為。 - 點選「搜尋」預覽結果：
系統會根據資料自動計算 R、F、M 的門檻值，並以立體圖與色彩標示將支持者分類。 - 如需微調門檻：
可點選「編輯門檻值」，手動設定 R、F、M 指標切分標準，儲存後系統將依新條件重新計算分群。
- 點選分眾名稱取得名單：
點選分眾名稱例如「忠誠大額者」，即可取得名單，並透過 更多動作 進行後續的互動。
- 定期分析與調整：
分析結果會根據資料時間區間及門檻值設定而有所變化，建議定期重新檢視。
系統預設的八種 RFM 分群
| 分群 | R | F | M | 建議 |
|---|---|---|---|---|
| 忠誠大額者 | 近期 ↑ | 高頻 ↑ | 大額 ↑ | 捐款頻繁、金額高且近期有互動，是組織最重要的核心支持者，建議提供高規格服務與策略參與機會。 |
| 忠誠小額者 | 近期 ↑ | 高頻 ↑ | 小額 ↓ | 穩定捐款的長期支持者，金額雖小但參與頻繁，適合定期感謝並鼓勵成為志工或推廣者。 |
| 新近大額者 | 近期 ↑ | 低頻 ↓ | 大額 ↑ | 剛開始支持但金額高，建議給予專屬關懷與活動邀請，強化關係。 |
| 新近小額者 | 近期 ↑ | 低頻 ↓ | 小額 ↓ | 近期首次捐款者，金額與次數都低，建議發送歡迎信並持續提供組織資訊。 |
| 久違大額者 | 久遠 ↓ | 高頻 ↑ | 大額 ↑ | 過去是高額捐款者但近期無互動，建議由高層親自關懷重啟聯繫。 |
| 久違小額者 | 久遠 ↓ | 高頻 ↑ | 小額 ↓ | 曾穩定捐款但近期未參與，建議發送關懷訊息與提供彈性捐款方式。 |
| 沉睡大額者 | 久遠 ↓ | 低頻 ↓ | 大額 ↑ | 互動少但曾有高額捐款，建議安排個別聯繫並邀請參加重要活動。 |
| 沉睡小額者 | 久遠 ↓ | 低頻 ↓ | 小額 ↓ | 長期未互動且捐款低，建議透過溫馨訊息重新喚起關注。 |
常見問答
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Q：為什麼活動、會費、義賣不包含其中？
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此分析僅限「可開收據」的費用類型，因為捐款代表支持者對組織理念的直接支持。而活動費用、會費或義賣購買多半屬於對價性質或會員義務，行為動機與捐款不同，因此未納入此分析中。（注意：若您將前述費用類型設定為「可開收據」，就會納入分析中）
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Q：門檻值是如何計算的？
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系統根據「收到日期」與「不分／定期／單筆」來自動計算 R、F、M 指標的門檻值，您也可以手動編輯自訂。
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Q：為何F門檻必須大於或等於2？
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由於至少有一次捐款紀錄的捐款人才會被納入分析，若F門檻設定為1或0就會導致無法區分F高與F低的捐款人。
| 附加檔案 | 大小 |
|---|---|
| RFM 2025-08-07 at 16.10.11.gif | 5.09 MB |
