線上入會

組織可以利用netiCRM來製作會員入會頁,想要入會的申請者,可以利用頁面線上填表繳費,一但完成填表繳費,會員資料會在系統建檔,並根據申請者的繳費紀錄,自動更新會員的會籍資格。

過往的入會流程,會員需要分別填寫入會申請表,並線下匯款繳費。組織除了要分別整理填表資料與繳費對帳作業,還需手動定期更新每位會員的會籍資格。現在只要採用netiCRM的線上入會模式,就可以將資料建檔、金流對帳、會籍資格計算的流程,交由系統自動化處理,將為組織省夥伴去不少手工作業時間!

netiCRM的入會頁面設定具有彈性空間,可根據貴會的入會流程來調整。根據入會前是否需要審核,分成兩種設定流程,若入會需要事先審核,您需要設定申請表單、入會繳費頁兩大步驟;若是填表繳費即入會,您僅需要設定入會繳費頁此一步驟即可,詳細設定教學,請參考以下說明。
 

 

會員入會(需做資格審核)

新增群組

新增申請表單

管理帳號設定

新增入會繳費頁

 

會員入會(不須資格審核)

新增入會申請表單

新增入會繳費頁

管理帳號設定

新增群組

 

 

會員入會(需做資格審核)

會員申請入會前,若需要經過組織事先審核,管理員需要設定入會申請表單、入會繳費頁兩大步驟,讓申請者先填表、註冊帳號,待組織審核通過後,申請者再前往入會繳費頁,完成繳費、正式取得會籍。

 

前後台設定流程總覽

 


 

​新增群組  

​​為了清楚的分群管理已通過和待審核的入會申請者(例如之後寄送繳費通知信給「已通過」的申請者),請新增兩個群組。

 

  • 新增群組「入會申請-待審核」,群組類型為「權限管理」,並勾選「使用者與使用者管理員」
  • 新增群組「入會申請-已通過」,群組類型為「權限管理」,並勾選「使用者與使用者管理員」

 

若要寄送入會繳費頁給通過審核的申請者,請再將通過審核群組的聯絡人,加入一個電子報群組「入會申請通過審核-寄信」

 

 


 

新增申請表單: 

申請者需要在繳費入會前,先提交自己的資料供組織審核是否符合資格,因此請新增一張申請表單,讓申請者填寫,填表完畢後,管理員可以在後台查詢並檢視申請者的入會填寫資料,並根據這些填寫資訊,評估申請者是否符合會員資格 ,表單的設定,請依照以下說明。

請前往:聯絡人>管理>資料表單

點選「增加資料表單」

資料表單設定說明,請參考下述:

  • 資料表單名稱(必填):請填寫表單名稱,例如「入會申請表」
     
  • ​使用類型:(必選)「嵌入網站中蒐集資料用」
  • 帳號設定:(必選) 帳號設定選「網站使用者註冊」
  • 表單加入指定群組:(必選)將填表者加入剛才設定的群組「入會申請-待審核」,方便管理員檢視整理。
  • 更新重複的聯絡人資料:(必選)建議勾選「更新對應的聯絡人」,重複聯絡人的檢查原則,是根據系統設定的嚴謹規則,請參考線上手冊:合併重複聯絡人。
  • 開啟使用者註冊帳號的功能:(必選)請勾選「填表過程必須註冊或登入帳號」,規定每位申請者都須同時註冊一個帳號,才能完成填表。

 

 


 

管理帳號設定:

線上入會的情境下,會員都必須先行登入站台,再進行繳費,系統才能將繳費紀錄,正確的紀錄到會員的資料中。因此入會流程包含了帳戶註冊。在事前審核的入會模式下,會員申請帳號後,需要經過管理員審核,才能正式啟用註冊的帳號(若未通過申請,則可以關閉註冊帳號。) 帳號註冊的設定方式,如下說明。

 

  1. 請前往:網站使用者帳號>管理
  2. 點選「設定」
  3. 點選「帳號設定」
  4. 在「註冊及取消帳號」區塊,勾選「訪客,但需要經過管理員核准」。此步驟設定完成後,申請者填表送出後,需要管理手動審核啟用帳號,申請帳號才能被開通。
  5. 申請者的帳號被開通後,可收到帳號啟用信,信件內容與標題,如「電子郵件」區塊所顯示(如下附圖)

 


 

入會繳費頁:

請新增一個填表繳會費用的募款頁,會員往後都可以利用此頁面,線上填表繳費入會,詳細設定流程,請參考以下說明。

請前往:捐款>管理>管理募款頁

點選「新增募款頁」

新增募款頁後,即可開始編輯入會繳費頁的繳費說明、金額設定、會籍設定等環節,設定說明如下所述:

  • 標題及文案:編輯會費繳費頁的標題,如「入會繳費頁」,並設定費用類型,如「會費」

    編輯好標題、文案、費用類型後,點選「下一步」,先取消勾選「啟用金流機制」、「啟用捐款金額區域」,並點選「下一步」,前往進行「會員」設定(等到下一步會籍設定、致謝頁完成,再回頭來編輯金額部分即可)

     

  • 會籍設定:請勾選啟用本頁面開放給註冊的會員類型

    並可在「標題 - 新會員」、「介紹訊息 - 新會員」區塊,加上入會流程、規則等說明文字,如下範例圖

     

  • 致謝及收據:簡單編輯致謝頁標題,例如「感謝完成繳費」。並編輯付款確認信寄件者email。

    「致謝及收據」完成設定後,一直點選「下一步」,直到回到捐頁的總覽畫面。

     

  • 會費金額設定:回到總覽畫面後,再點選「捐款金額」,即可設定每個會籍類型的年繳會費金額。

    勾選「啟用金流機制」,並選擇要開放給會員繳會費的金流付款工具

若入會頁提供一個以上的會籍,可在「固定金額選項」,分別設定每個會籍類型對應的應繳金額,例如以下附圖:學生會員首年會費500元,個人會員手年會費700元。

 

針對首年入會的會員,除了常年會費外,若要收取首年入會費,也可以利用「固定金額選項」,只要在金額部分,填入首年的會費總和即可,例如個人會員的常年會費為500元,首年入會費為200元,請在金額部分填入700元,並可以在捐款名稱部分,加上文字說明。

 

會員入會(不須審核)

  • 前後台設定流程總覽

 

 


 

  • 新增入會表單:請新增一張表單,讓新會員點開入會繳費頁時,可以填寫入會相關資訊,並註冊網站帳號,最後再一併完成繳費入會。

  • 使用類型:(必選)「募款頁中或會員加入頁的表單」

 

  • 更新重複的聯絡人資料:(必選)建議勾選「更新對應的聯絡人」,重複聯絡人的檢查原則,是根據系統設定的嚴謹規則,請參考線上手冊:合併重複聯絡人。
  • 開啟使用者註冊帳號的功能:(必選)請勾選「填表過程必須註冊或登入帳號」,規定每位申請者都須同時註冊一個帳號,才能完成填表。


 

  • 新增入會繳費頁:新增一個募款頁,讓會員可線上填表、註冊繳費。請嵌入上述完成的入會表單,會籍、捐款金額設定,請參考前一章節:須審核的入會繳費頁


 

  • 管理帳號設定:您需將系統的帳號註冊設定,改為開放訪客註冊的模式,操作步驟如下

  1. 請前往:網站使用者帳號>管理

     
  2. 再點選「設定」

     
  3. 在「註冊與取消帳號」區塊,勾選「訪客」。此步驟設定完成後,申請者填寫註冊申請後,申請帳號即會開通,不須管理員手動審核啟用。

     
  4. 帳號開通後,申請者會收到系統自動寄出的帳號開通信,信件內容與標題,請參考同頁面的「電子郵件」區塊(如下附圖)
  • 新增群組:新增一個群組,將完成繳費、獲得正式會籍資格的會員納入管理。

  • 會籍設定:新增一個募款頁後,請在募款頁的「會籍設定」中,勾選啟用本頁面開放給註冊的會員類型

 

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