會員概述

一般來說,會員與所屬組織之間,有較為嚴謹的權利義務關係,例如:需定期繳交會費、可出席會員大會、擁有投票權...等等。根據這些權利義務關係,組織通常需要花不少人力來處理維護會員資料。若使用netiCRM來進行會員管理,並搭配串接線上金流系統(讓會員線上繳費),可以讓繳費狀態和會籍狀態的更新,做到自動化管理,如:

  • 系統會自動更新會員的會籍狀態(例如:有效狀態、寬限狀態、過期狀態...等)
  • 支持者可以自行前往入會繳費頁,填表繳費入會。
  • 會員可以在會籍到期時,前往續繳會費頁,填表繳費更新會籍。
  • 繳費完成後,系統可以自動寄送感謝信(付款成功確認信);當會員會籍到期時,系統可以自動寄送更新會籍通知信。

netiCRM的會員定義

要啟用會員管理功能,首先需要了解一下系統的會員邏輯,所謂「會員」在本系統中的定義是,被賦予特定會籍的聯絡人,則可稱之為會員,聯絡人的類型有個人、組織、家庭等。也就是說,沒有一種單獨存在的「會員」,會員都是聯絡人的延伸,如下附圖:

了解會員定義後,可依序按照以下步驟,逐步完成會員規則的設定、繳費頁面的建置:

步驟一:會員基礎規則設定

  1. 新增組織聯絡人(會員所屬組織)
  2. 新增會員類型(會費、會籍到期日計算方式)
  3. 設定會員狀態

步驟二:入會繳費頁面建置(填表繳費即入會)

  1. 新增入會繳費頁表單(繳費頁中的填寫表單)
  2. 新增入會繳費頁
  3. 帳號註冊設定(註冊即開通帳號)

步驟二:入會繳費頁面建置(入會前須通過申請)

  1. 新增群組(建立一個待審核群組)
  2. 帳號註冊設定(通過審核才開通帳號)
  3. 製作網站用表單(入會前填寫的申請表)
  4. 製作入會繳費頁(申請通過後,進行繳費)

步驟三:續繳會費頁面建置

  1. 新增續繳會費頁
  2. 新增到期通知信範本(在信中補上續費頁連結)

補充:新增與管理會員資料

 

 

創用 CC 授權條款
分享: