不論是提供給只需年度捐款收據，不需單筆捐款收據的捐款人，或是報稅季節、年度感謝等，組織都會需要這個「年度收據」功能，將捐款人年度捐款紀錄彙整提供後續利用。系統目前有提供包括：pdf檔年度捐款收據，供組織下載pdf檔列印成紙本，寄給捐款人。另一種產生方式為「年度捐款明細」（僅有在電子郵件內文列出該年度捐款明細，沒有附上捐款收據pdf），組織可透過email寄送給捐款人查看。
netiCRM的年度捐款收據，有以下三個準則：
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依「收據抬頭」區分收據
因捐款人與報稅人，不一定相同，會以「捐款收據抬頭」欄位，區分不同張年度捐款收據。舉例來說：若小辛有兩筆捐款，一筆捐款收據抬頭填自己、一筆填小辛姊姊的名字。則會產生小辛、小辛姊姊兩張年度捐款收據。
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所有捐款皆納入年度收據，不論當下收據需求為何
無論捐款當下勾選的是否需要收據的選項為何，皆會列在年度捐款收據之內，方便捐款人檢附一張年度捐款收據，即可報稅。舉例來說：若小巴該年度有二筆捐款，捐第一筆時選免寄捐款收據、第二筆年度。則年度捐款收據會列出二筆捐款。
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報稅憑證以「每筆捐款的報稅欄位」為準
報稅身分證字號必須正確填寫於捐款資料的「報稅憑證」欄位，與聯絡人基本資料中的身分證號無關。
換句話說，即使聯絡人本身有設定身分證號，若該筆捐款的報稅憑證未填寫或有誤，仍會影響報表內容。*提醒：請務必確認每筆捐款的「收據抬頭」與「報稅憑證」欄位正確填寫，以確保收據與報稅資料無誤。
匯出所有捐款人的年度明細PDF
- 已啟用此功能的單位，可到CRM的「捐款 > 產生年度收據」，先篩選年度後再送出，系統會自動列出該年度所有捐過款、且已有捐款收據的人（以捐款收據日期為主）
- 在搜尋結果頁，勾選「搜尋到的紀錄」再按「更多動作」，選擇「列印-年度彙整收據」
- 之後可進一步選擇：
- 收據開立年份。
- 費用類型：若有多種可開捐款收據的費用類型，可按住shift多選。關於可開捐款收據的費用類型，請參考費用類型。
- 設定為可開捐款收據的捐款類型，即可出現在匯出年度捐款收據的「捐款類型」篩選器當中。
- 是否搜尋定期定額：可選所有、非定捐、定捐。
- 選擇完畢後，按「下載收據」的按鈕，即可匯出PDF，以供列印。
符合搜尋條件的年度捐款收據
若您不需列出所有的年度捐款收據，也可以透過「進階搜尋」找到符合條件的年度捐款收據，並列印。此篇將以「年寄收據」為例。
- 在左側黑色選單，點選「進階搜尋」。
- 在捐款欄位中，設定以下條件：
- 收據日期：該年初～該年尾。
- 捐款狀態：已完成。
- 是否需要收據：年寄。(年寄選項需自行在「收據需求欄位 - 自訂欄位－是否需要收據」中新增欄位，請見手冊說明）
- 後續與上一段「匯出所有捐款人的年度明細PDF」的步驟2~4一樣。
使用「進階搜尋」來篩選年度捐款收據，需要注意的是，在產生年度捐款收據前，已先設定條件來篩出符合的捐款人，才產生這批人的年度捐款收據。
以此案例來說，設定要找「該年度有選過年寄收據」的捐款人，所以會排除掉全部都選免寄或月寄的人。
但是被篩選出來「有選過年寄」的捐款人，會以捐款收據抬頭來區分，他名下的年度捐款收據，會列出報稅人該年度的所有捐款。
