開立年度捐款收據/個人捐款紀錄彙整

不論是提供給只需年度捐款收據，不需單筆捐款收據的捐款人，或是報稅季節、年度感謝等，組織都會需要這個「年度收據」功能，將捐款人年度捐款紀錄彙整提供後續利用。系統目前有提供包括：pdf檔捐款收據，供組織下載pdf檔列印成紙本，寄給捐款人。另一種產生方式為「年度捐款明細」（僅有明細列表，非捐款收據），可供組織透過email直接寄送給捐款人。

一、匯出所有捐款人的年度明細 pdf

已啟用此功能的單位，可到CRM的「捐款 > 產生年度收據」，先篩選年度後再送出，系統會自動列出該年度所有捐過款、且已有捐款收據的人（以捐款收據日期為主）

在搜尋結果頁，勾選「搜尋到的紀錄」再按「更多動作」，選擇「列印-年度彙整收據」，可進一步篩選需要匯出的捐款類型，與篩選定期定額（或不進行篩選）

二、自訂條件搜尋特定捐款人，再匯出年度明細pdf

如果搜尋條件不包含「自訂欄位」，請前往「進階搜尋」，設定搜尋條件後按「搜尋」，再從「搜尋結果 > 更多動作」選擇「列印-年度彙整收據」，按「執行」。

如果搜尋條件包含「自訂欄位」，請前往「自訂搜尋」，設定搜尋條件後按「搜尋」，再從「搜尋結果 > 更多動作」選擇「列印-年度彙整收據」，按「執行」。

再到下一步，可選擇捐款收據開立年份、捐款類型、與定期定額（若僅需要匯出定期定額，則在這個選項選擇「定期定額」。若要匯出包括定期定額的所有捐款，請選「全部」）即可匯出pdf。

匯出的捐款彙整pdf檔範例，可供比對開窗信封位置。

要設定哪些捐款類型是可匯出捐款收據的捐款類型，請到「捐款 > 設定 > 捐款類型」，編輯可開捐款收據的捐款類型，勾選「可開收據」。設定為可開捐款收據的捐款類型，即可出現在匯出年度捐款收據的「捐款類型」篩選器當中。

三、透過電子郵件寄送「年度捐款明細」（年度捐款「明細」，不是年度收據喔！）

1. 在「進階搜尋」的「捐款」，設定條件（例如收到日期為2014-01-01~2014-12-31，捐款狀態為「已成功」的所有捐款人）。
2. 在搜尋結果頁，勾選「搜尋到的紀錄」再從「更多動作」下拉選單，選擇「群組-加入搜尋到的聯絡人」再按「執行」
   
    
3. 在下一步，用「建立新群組」將這些聯絡人新增到一個新的群組，例如「2014年度捐款人」。請務必勾選「電子報群組」。
   
4. 利用「電子報」功能寄送年度捐款收據，收件群組就可選剛才建立的2014年度捐款人群組，在電子報步驟2「設定追蹤統計」的「電子報顯示選項」請務必選擇「使用者與使用者管理員」，切勿選用「公開頁面」以確保捐款紀錄不被公開。
   
5. 步驟3「編寫電子報內容」即可開始編寫，或利用現有的範本來修改，並自行編寫文案，在電子報內容的適當位置插入「替代符號」，請把游標放在適當位置，按右上角「插入替代符號」，輸入「收據」可叫出兩個替代符號，若要插入去年度捐款收據，請選用「收據-去年度整併」，若要插入捐款人所有捐款紀錄，請選「收據-所有記錄整併」。
   

   
    

6. 其他步驟與一般電子報相同。