會員類型

在建立會員繳費頁、匯入會員資料時,都須要先完成會員類型的設定。新增與設定會員類型,可到:會員>會員類型,找到您設定的會員類型列表,如下附圖。

組織可依據需求,設定各種會籍類型,並訂定會員類型名稱(如:個人會員、團體會員、永久會員、榮譽會員...)、會籍條件描述(如個人會員描述:年滿20歲之中華民國國民)、會費金額、會籍有效期限(例如1年,或也可設定「永久」 )、會費計算基準(繳費日起或組織規定之起始日)。每個會籍類型皆可設定其所屬分會別,如:台北總會、台中分會。


不同的會籍類型,可有不同的名稱與規則設定,建議組織可花些時間了解自己組織現有的會員種類與規則,重新思考是否增加或減少原有的會籍種類,能更符合組織的實際需求。

會員類型設定步驟如下:

  1. 設定會員所屬組織─新增組織聯絡人
  2. 設定會員類型─欄位說明
     

設定會員所屬組織─新增組織聯絡人

每個會員都會隸屬於一個組織,因此要新增會員類型前,您需要新增一筆組織聯絡人資料,請到:聯絡人>新增組織,新增一筆組織聯絡人(通常是您本身組織)。



設定會員類型─欄位說明



  • 名稱
    填寫會員名稱,如一般會員、團體會員、學生會員、永久會員、贊助會員等等
  • 說明
    在此欄填寫入會條件說明,如「一般會員描述:年滿20歲之中華民國國民」
  • 會籍所屬組織
    設定其所屬分會別,如台北總會、台中分會(需先至「聯絡人 > 新增組織」建立分會資料)

 

  • 最低會費
    請設定每年要收取的會費金額,免費則設為0
  • 費用類型
    請選擇「會費」,也可到:捐款 > 設定 > 捐款類型,編輯或新增費用類型
  • 時間長短
    此類會員的會籍有效時間,可以「年」、「月」為單位,或設定為「永久」
  • 週期類型
    會員有效期限計算方式,可設定為「從繳費日起算」,或「固定起始日期」

以「固定起始日期」來做範例,若貴組織的會員資格,是不論何時繳費入會,都從固定的月份、年來做入會日期,請採用「固定起始日期」,「固定起始日期」的會籍設定,時間計算方式如下:

  • 若「固定起始日期」+「月」為時間單位,無法自訂會籍開始日,系統會將入會當月的一日,作為會籍開始日(例:會籍時間為3個月,新會員於20190205繳費入會,會籍起迄日為:20190201~20190430)
  • 若「固定起始日期」+「年」為時間單位,就可以自訂會籍計算的起訖日(例:會籍時間為1年,會籍起始日訂為1月1日,新會員於20190305繳費入會,會籍起迄日為:20190101~20201231)


提醒:「固定起始日期1年」≠「固定起始日期12月」
當會籍時間訂為當年01/01~12/31,會籍時間要設定為「固定起始日期1年」,即可由當年1月1日起算,若設定為「固定起始日期12月」,則會從入會當月1日起算,例如20190510入會,會籍時間就會是20190501~20200430,請多注意喔!

relationship type setting

  • 關係類型
    可在此設定組織與此會籍的關係,例如若選擇「就職單位」,則此會籍的聯絡人,其聯絡人的關係頁籤裡會有「此XX組織的員工」
  • 公開
    若選擇「公開」,聯絡人可自行輸入自己的會員資料 ; 選擇「管理」僅能由管理員輸入
  • 順序
    新增該類別後預設的順序,可變更數字自訂順序
  • 啟用
    若勾選啟用,該類型就可以在入會繳費頁、匯入會員時使用
  • 會籍到期通知訊息
    若要在會籍到期時,寄送通知信給會員,可在此選擇到期通知信的範本,但需事先建立通知信範本,範本建立教學請參見「電子報 > 訊息範本
  • 通知日期
    您可指定要在會員到期前幾天,寄送通知信。例如填入7,系統會在會籍到期前7天,寄送通知信給該會員。
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