會員類型

組織可依據需求,設定各種會籍類型,並為類型設定名稱(如:個人會員、團體會員、學生會員、預備會員、永久會員、贊助會員、榮譽會員...)、會籍條件描述(如個人會員描述:年滿20歲之中華民國國民)、會費金額(最低為$0)、會籍有效期限(例如1年,或也可設定「永久」 )、會費計算基準(繳費日起或組織規定之起始日)。

不同的會籍類型可以有不同的名稱與規則設定,建議組織可花些時間了解自己組織現有的會員種類與規則,重新思考是否增加或減少原有的會籍種類,能更符合組織的實際需求。

每個會籍類型皆可設定其所屬分會別,如:台北總會、台中分會(需先至「聯絡人/新增組織」建立各分會檔案),新增會員類型表單說明:
type

欄位說明

 
  • 名稱
    會籍名稱,如一般會員、團體會員、學生會員、永久會員、贊助會員等等
  • 說明
    會員條件描述,如一般會員描述:年滿20歲之中華民國國民
  • 會籍所屬組織
    設定其所屬分會別,如台北總會、台中分會(需先至「聯絡人 > 新增組織」建立分會資料)
  • 最低會費
    免費則設為0
  • 費用類型
    選擇「會費」,或到「捐款 > 設定 > 捐款類型」編輯或新增自訂類型
  • 時間長短
    此會籍的有效時間,例如可以用「年」為單位進行設定,也可以用「月」為單位或永久
  • 週期類型
    會員有效期限,可設定為「從繳費日起算」,或「固定起始日期」

以「固定起始日期」來做範例,若貴組織的會員資格,是不論何時繳費入會,都從固定的月份、年來做入會日期,請採用「固定起始日期」,「固定起始日期」的會籍設定,時間計算方式如下:

  • 若「固定起始日期」+「月」為時間單位,無法自訂會籍開始日,系統會將入會當月的一日,作為會籍開始日(例:會籍時間為3個月,新會員於20190205繳費入會,會籍起迄日為:20190201~20190430)
  • 若「固定起始日期」+「年」為時間單位,就可以自訂會籍計算的起訖日(例:會籍時間為1年,會籍起始日訂為1月1日,新會員於20190305繳費入會,會籍起迄日為:20190101~20201231)

不同的會籍類型可以有不同的名稱與規則設定,建議組織可花些時間了解自己組織現有的會員種類與規則,重新思考是否增加或減少原有的會籍種類,能更符合組織的實際需求。

 

relationship type setting

欄位說明

  • 關係類型
    可在此設定組織與此會籍的關係,例如若選擇「就職單位」,則此會籍的聯絡人,其聯絡人的關係頁籤裡會有「此XX組織的員工」
  • 公開
    選擇「公開」聯絡人可自行輸入自己的會員資料 ; 選擇「管理」僅能由管理員輸入
  • 順序
    新增該類別後預設的順序,可變更數字自訂順序
  • 啟用
    勾選啟用,該類型就可供選擇使用
  • 會籍到期通知訊息
    若要寄送通知信給會員,可在此選擇此會籍即將到期通知信的範本,但需先有郵件範本才能在此設定選用,詳細的範本建立教學請參見「電子報 > 訊息範本
  • 通知日期
    請填入日期(數字)。例如填入7,系統會在該會籍的會員,會籍將到期前7日寄送通知給對方
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