捐款小技巧

收據欄位建立「不用開收據,幫我上傳國稅局」選項

2017年4月系統更新後,可以將「是否需要收據」欄位多新增一個「需要(不用寄給我/請幫我在隔年五月上傳至國稅局)」選項,方便讓捐款人勾選,並讓組織匯整這些資料統一做上傳國稅局動作。

開啟選項

可參考自訂欄位設定說明,至自訂欄位 -> 「收據資訊」自訂欄位群組,在「是否需要收據」欄位的選項,點選「編輯多選選項」。

這時會看到有停用的「需要(不用寄給我/請幫我在隔年五月上傳至國稅局)」欄位,點擊「啟用」即可。

 

找出「請幫我上傳國稅局」的捐款名單

可參考「搜尋捐款」說明,搜尋下方可選擇「需要(不用寄給我/請幫我在隔年五月上傳至國稅局)」欄位,即可篩選出「上傳國稅局」的捐款名單。

接下來在動作再選擇「匯出捐款」即可匯出名單。

修改現有捐款的兩個途徑

  • 搜尋捐款>搜尋結果>編輯捐款
  • 搜尋聯絡人>聯絡人總覽頁>捐款頁籤>編輯捐款
 

捐款欄位說明請參見:新增捐款

定期定額捐款者想要把抬頭統編的資料改掉

若定期定額捐款者在第一次捐款時填寫了抬頭統編,幾次扣款後,想要改成別的抬頭統編,希望修改之後,每月定期捐款收據抬頭就會自己帶入修改後的名稱,該怎麼辦呢?

請找到該捐款人的第一筆定捐扣款,直接修改資料。

若是藍新,第一筆的交易編號,是9900開頭的。

若是用歐付寶,第一筆的交易編號,就是 oooo-####### 的 oooo 那一筆。

修改送出後,往後新增的扣款,就會依照改過的來產生捐款收據。

為線上表單增加reCAPTCHA驗證欄位

Protect your website from spam and abuse while letting real people pass through with ease (By Google)

經營、管理網站的經理人都知道,機器人的垃圾訊息轟炸會造成主機資源被垃圾占用、其他使用者的困擾以及管理者需要定期進入後台刪除垃圾訊息,除了有礙觀瞻外,甚是消耗內部資源。因此,在送出鍵前加入一個驗證欄位是相當重要的事。

同樣的,線上報名表單及線上捐款頁面也應該要做好驗證欄位,讓管理者毋需費神濾除無效的訊息、有興趣的參加者不會因為垃圾訊息占滿參加人數上限而被拒於門外,最重要的,能使活動/募款更加順利進行。

 
傳統的驗證欄位慣用一張歪曲的英數符號圖片,新的reCAPTCHA驗證功能,相當方便好用,省下肉眼辨識及輸入文字的時間,如果你不是機器人,就來打個勾吧!

 

如您想為您的線上表單加上reCAPTCHA驗證功能,我們的CRM系統所提供reCAPTCHA的設定方式如下:

  1. 請先向Google大神申請一組reCAPTCHA驗證碼
    • 填寫Google reCAPTCHA申請表單 - https://www.google.com/recaptcha/admin
      • Label: 填入標籤文字以便日後辨識哪一組reCAPTCHA是屬於那一類用途

      • Domains:可填入多組網域名,每換一行為一組,以dev.neticrm.tw為例

      • 點擊Register

      • 申請成功!至Adding reCAPTCHA to your site區塊中,取得兩個金鑰:Site key及Secret Key(如下圖中被黃色矩形覆蓋的內容)

         

  2. 為您的netiCRM設定reCAPTCHA Keys

    • 登入貴單位netiCRM後台

    • 找到reCAPTCHA Key的輸入欄位,路徑為:設定 > 全域設定 > 其他設定 > reCAPTCHA Keys

    • 將您申請好的金鑰對應填入

    • 儲存

  3. 好了後,即可將需要reCAPTCHA Keys的資料表單加入驗證功能,
    路徑為:設定資料表單 > Advanced options > 將以下紅框處的選項勾起來

  4. 此後,有使用到此資料表單的線上表單即會自動出現reCAPTCHA驗證欄位囉!

 

 

讓支持者利用捐款頁加入會員

捐款頁通常用在組織募款或活動收費,但本系統還利用捐款頁,達成會員註冊的動作。

支持者系統的捐款與會員功能緊密結合:在建立募款頁面時,能設定讓捐款人同時申請為組織會員:網友可以在您設定好的捐款頁面,同時進行捐款與申請會員,同一個人在系統中就將有這兩筆記錄。捐款頁也可僅設定用來申請會員,不需與捐款綁在一起。
 
在建立線上會員申請頁前,必須先到「會員」功能設定「組織會員類型」與「狀態」,並思考以下問題:
  • 頁面除了申請會員,是否有接受一般募款的需求?
    一般線上會員頁面僅提供申請,並無提供捐款/贈選項,支持者系統提供一個彈性的設定選擇。
  • 哪些會員類型可供線上申請?
    或許有些會員類型僅能透過內部推薦申請,此種會員類型可設定僅供由承辦人新增建立,其他可設定「公開」讓一般人申請。
  • 會員類型以團體/組織為主,並有團體/組織代表?
    可依會員結構做適合的設定。

會籍設定請參閱 「教學指引:會籍類型與會籍結構

募款表單可讓外國人選擇國家別

1. 在要設定募款頁面的時候,先檢視一下,如果與該募款頁連動之表單中有 「國家」欄位,請先刪除喔!

 


 

2. 到「管理募款頁」,並在要執行之募款頁後方點選「更多」>「複製」,複製出來的募款頁就是之後要供做外國人填寫用的頁面

 

 

3. 點選「聯絡人」>「新增/管理資料表單」後,找到與該募款頁之連動的資料表單去做一樣複製的動作(「更多」>「複製資料表單」)
 


4. 將「複製的表單」對應在「複製的募款頁」裡 (募款頁「設定」>「嵌入資料表單」 )

 

5. 再到「複製的表單」裡,加入「聯絡人-國家」 選項欄

6. 完成之後請由客服系統連絡我們,並告訴我們要給外國人士填寫的募款頁的 ID ,我們會修改該頁的設定。

綠界信用卡定期定額的捐款查詢/編號規則/失敗紀錄

為了方便組織會計/帳務人員處理對帳,容易辨識出隸屬於同一個定期定額捐款的每期扣款資料,我們將綠界的定期定額交易編號做了調整,規則如下:
  1. 第一次扣款編號,是CRM系統給的編號,在綠界的定期定額查詢看到的是「廠商訂單編號」


     

  2. 後續定期捐款,因為交易是由綠界主動產生,回傳到CRM時,CRM將以 「首次捐款編號-授權單號」的規則編號。
  • 如,小明在貴站進行定期定額捐款,第一次扣款編號為 testcrm67T144
  • 第二個月,綠界通知小明定期扣款成功,該單的授權編號為 13663072。此時CRM會將交易編號編為 testcrm67T144 -13663072
  • 第三個月,綠界再通知成功扣款,第三個月的授權單號若為 54326666。此時CRM會將交易編號編為 testcrm67T144 -54326666
    「授權單號」如圖示:


 

* 若CRM編號僅有 testcrm67T144,表示為首次捐款
* 搜尋捐款時,可搜尋訂單編號 testcrm67T144,即可帶出該定期之下的所有交易

在綠界捐款後台的查詢方式:

  • 若要在綠界搜尋定期定額捐款,可在綠界後台「定期定額查詢」頁面的「廠商訂單編號」欄位,輸入CRM中有問題或需要查詢的定期定額捐款的「第一次扣款」編號,即可看到該筆信用卡定期定額的第一筆資料。
  • 再按「明細」即可看到該名定期捐款的每次執行扣款的授權單號與執行狀態。

定期定額交易失敗紀錄(2016/12/27更新):

  • 如果看到交易編號是英數夾雜的形式(例如 123-a3ff7a),則代表該筆定期定額交易資料是失敗的!
  • 目前針對定期定額的失敗資料,後台僅有明細編號/金額/時間/結果,無授權單號和細節。
  • 待確認是否有其他介面可以從「明細編號」去查詢交易紀錄,以找出定期定額的失敗紀錄/原因。

捐款狀態與報名狀態對照表

若活動是付費活動,並且使用線上金流功能讓報名者繳費,則每一筆報名費用都是記錄在「捐款」裡。而捐款的狀態會關聯到活動報名狀態。通常狀況下,付費活動的報名,只填報名表送出是不算完成報名程序(完成報名,就是報名狀態為「已登記」),必須繳費完成才算數。

例如,若活動費用採取線上信用卡刷卡,則完成刷卡時,該筆活動費用在捐款管理的狀態是為「已完成」,則對應的該學員的報名狀態就會同步為「已登記」。

若該筆報名費採取的是非即時金流(例如ATM轉帳),尚未完成轉帳繳費的話,捐款狀態是為「待處理」,對應的報名狀態有四種(如下表)若有提供候補/審核者,各自有對應的報名狀態。

捐款狀態 報名狀態 原因
已完成
已登記
正常完成交易
待處理(後續付款)
待處理(未完成交易)
等待-後續付款
等待-未完成交易
等待-在候補名單中(有提供候補的活動)
等待-在批准名單中(需要審核資格的活動)
後續付款:
表示非線上即時金流,需要到便利商店繳費或現場繳費
未完成交易:
表示金流交易有錯誤,詳細錯誤原因需檢視該比捐款的註記,了解錯誤原因。
詳觀看「捐款小技巧:線上捐款對帳方式」
已取消 已取消 手動取消
已失敗   即時金流交易回傳失敗訊息,系統會將該比捐款標示為失敗。
進行中    
已過期 已過期 有些支付方式會過期,系統自動在一定的天數將捐款標示為過期,例如便利商店條碼繳費、 ATM虛擬帳號繳費等。

各活動狀態的說明請參見 參加者狀態,對帳的詳細畫面,可參考捐款小技巧:線上捐款對帳方式。

線上捐款對帳方式

與線上金流對帳,需觀看交易的詳細紀錄,每筆線上交易皆會紀錄詳細的資訊於檢視單一捐款頁面。

成功的刷卡

在註記欄位會有來自金流公司回傳的資訊

失敗的刷卡

金流公司回傳的失敗原因會紀錄在註記欄位,因為各家金流公司的紀錄資訊、代碼不同,需核對金流公司提供的手冊,或根據此回覆代碼洽詢金流公司。

使用者中斷交易/網路問題

需要特別留意的是,某些紀錄會出現「待處理:未完成交易」,這是因為使用者使用金流到一半中斷,或是在刷卡頁面卡住沒有回傳,或是突然網路斷線導致。

這時因為我方系統沒收到金流公司回傳的資訊,故註記欄位並不會有紀錄,此時請上金流公司提供的交易後台,以確認此比交易是否正常收款、交易失敗、還是根本無此交易(使用者中斷的話,金流公司並不會紀錄此交易)。

若有此狀況,請以金流公司的後台報表為準,其表示確實有收到款。

 

金流資料傳輸流程:
CRM平台填寫表單 > 連到金流公司頁面進行刷卡 > 成功/失敗 > 回傳到CRM平台
這中間有三段是經由網路傳輸,而網路偶爾會有中斷

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