自訂欄位

打開netiCRM系統的聯絡人頁面，可以用的預設欄位那麼多，但就是找不到我要用的欄位，例如：我們組織辦活動，需要讓報名者填寫特殊需求，例如素食者、行動不便需要交通服務者，但是預設欄位沒有怎麼辦？

 

1. 先新增資料欄位群組。想像一個欄位是一張文件，那欄位群組就是資料夾。（路徑：聯絡人 > 管理 > 自訂欄位 > 新增自訂欄位群組）
2. 再來新增自訂欄位。（在自訂欄位群組裡面 > 新增自訂欄位 ）

 

 

 

 

比如，你可建立「參加者」欄位群組，來記錄報名者資訊(報名活動時填寫)，也可建立一個「會員資訊」欄位群組(入會繳費時填寫)，使用在會員資料的紀錄上。

花時間先規劃欄位與查看現有欄位，有助於你建立表單的欄位與設定，並清除多餘的欄位。比方說，若自訂欄位群組包含聯絡人特徵表單，其中有「眼睛顏色」欄位，這個欄位應該不會需要用在聯絡人的「組織」「家庭」類型，而只會用於「個人」類型的連絡人。另一個例子是，若自訂欄位的表單是針對某種活動報名頁面使用，就設定給「參加者(活動類型)」使用。

實作：新增自訂欄位群組(一)

1. 如果要新增欄位群組，請到：聯絡人>自訂欄位，點選「新增自訂欄位群組」
   
2. 請設定欄位名稱、以及此群組的欄位類型，類型說明詳見下個章節
   
    

新增自訂欄位群組(二)：各欄位的詳細設定說明

設定名稱：您可以設定欄位的名稱，若樣式設定中選擇頁籤，則標題將會顯示於導覽頁籤上

使用於：您可以設定欄位的使用類型，以指定這些欄位可以紀錄哪些類型的資料，詳細說明如下，我們也標註出最常使用的欄位類型，再請參考。

常用類型

• 所有聯絡人：使欄位可使用於所有的連絡人
• 捐款：使用於所有捐款欄位或特定的捐款類型，如捐款或活動費用
• 個人：使用於個人連絡人類型
• 會員：使用於所有會員記錄或特定的會員類型
• 參加者：使用於活動參加者

其他類型

• 參加者(活動名稱)：使用於特定活動之參加者
• 參加者(活動類型)：使用於特定類型的活動參加者
• 參加者(角色)：使用於特定角色之參加者
• 關係：可將自訂欄位設定為可使用於任何關係類型或特定關係類型參加者
• 任務：欄位指定用於所有的任務或特定的任務類型，如會議或來電
• 活動：使用於所有活動欄位或特定的活動類型(如會議或募款)。這些欄位會被應用於活動頁，而非參與者報名的紀錄。
• 組織：使用於組織連絡人類型
• 家庭：使用於家庭聯絡人類型
• 募款頁：使用於募款頁。此欄位群組會顯示在募款頁的「標題及設定」介面中。一般狀況下較少使用到此類型欄位，若有需使用請洽詢客服人員。
• 定期捐款：想為每一筆定捐紀錄額外資訊時可選擇此使用類型，若有需使用請洽詢客服人員。
• 價格欄位：使用於價格表的設定頁面。一般狀況下較少使用到此類型欄位，若有需使用請洽詢客服人員。

欄位顯示順序：您可以決定此群組在後台的排列順序，數值越小，會顯示在欄位群組列表越上方。

在始初顯示時收合此群組：在CRM後台查詢資料紀錄時(例如：聯絡人、參加者頁面)，您可以決定群組中的欄位要收合或展開。若希望這群組中的欄位都展開，請取消勾選此欄，呈現效果如下方附圖。

進階搜尋中將此群組收合：在進行「進階搜尋」時，您可以選擇決定這些群組中的欄位要收和或展開。為了避免搜尋頁面拉太長，不易使用，建議先預設勾選收合群組，若有經常搜尋的欄位群組，則可以取消勾選此欄位。

此自訂欄位群組是否在啟用中？若要使用此欄位來紀錄資料，請維持勾選此欄

實作：新增自訂欄位(一)

欄位群組建好後，即可在下一步畫面中新增自訂欄位，也可回到自訂欄位群組列表，點選「查看並編輯自訂欄位」，再點選「新增自訂欄位」。

 

請設定欄位名稱和輸入資料類別，例如「入會原因」欄位，資料輸入類型可以選擇「註記」─「多行」，「志工專長領域」，資料輸入類型可選「字母及數字」─「勾選框」。

 

新增自訂欄位(二)：各欄位設定的詳細說明

• 欄位名稱
  填入欄位名稱，以內部辨識為主，讓外部填寫時所顯示的欄位名稱，請在資料表單設定（請注意不要使用半形括號）。
• 資料及輸入欄位類別
  在這邊設定您要提供的欄位填寫形式，例如一行文字框、單選、複選、下拉單選或下拉複選等。（請注意，這裡所設定的資料與輸入方式，一旦設定完成之後就不能再修改囉！)，以下為資料類型與欄位填寫形式的說明：

資料類型與說明	欄位類型與說明
字母數字：內容為文字與數字	下拉選單 新功能：連動式下拉選單
	勾選框
	單選按鈕
	文字：可直接輸入文字，若內容較多建議改用「註記」
	下拉多選：下拉選單的形式，但可以運用control/command鍵連選多項／取消所有選項
	進階多選：有兩欄位，讓填答者將左欄待選選項，增加至右欄成為選定選項
	自動完成選項：填答者填表時，若出現與選項相近的填答，欄位會自動填完整個答案。
整數：內容為整數數字	文字：輸入數字
	下拉選單
	單選按鈕
數字：內容為數字，不論是否為整數	文字：輸入數字
	下拉選單
	單選按鈕
註記	可輸入多行的文字內容
金額	按CRM後台的貨幣格式設定
日期	可設定在固定年分區間內，供填答者輸入日期
是或否	單選按鈕
縣市	根據CRM後台設定，供填答者輸入地理區域，並可設定為多選
國家	可設定為多選
檔案	可上傳檔案
網址連結	可附上網址連結
聯絡人參照	可自動搜尋系統中既有的聯絡人資訊

 

• 預設值
  可讓您填入預設答案或填寫範例
• 欄位上方說明
  讓您替欄位附加說明，作為填答的輔助，編輯完成後，欄位上方會出現所打的補充說明
• 欄位補充說明（tip）
  可填入對於此欄位的補充說明，編輯完成後，欄位名稱右側會產生小問號icon，當滑鼠移至此icon時即會出現所打的補充說明
• 必填
  如需必填，請勾選。（請注意，若在「自訂欄位階段」勾選「必填」，往後內部工作人員要修改/編輯時，會被要求必填。故建議在自訂欄位的時候不要設定成必填，在提供外部人士填寫的資料表單再行設定）
• 此欄位能否被搜尋？
  若勾選此選項，則在系統的進階搜尋可被搜尋到
• 啟用?
  需勾選啟用才能使用這個自訂欄位
• 只能查看？
  若勾選此選項，則這個自訂欄位就只能看，不能編輯與填寫。這種設計通常用在兩種狀況，一是從外部匯入的資料需要這個欄位，故開設此自訂欄位讓資料得以匯入，但顯示的目的是參考，並不能填寫或修改。二是這個欄位的資料由PHP資料庫接入較佳，故不讓使用者自行填入