匯入會員

開始匯入以前，請務必查看手冊：資料整理：匯入的前置作業

強烈建議使用「從小到大」的原則，先試著匯入2-3筆資料，檢查匯入的資料都沒問題之後再開始逐漸增加匯入的筆數，以免一次匯入大量錯誤的資料，處理起來會非常費神費時喔！

1. 匯入會籍的前置作業
2. 準備會籍匯入檔
3. 匯入會籍資料
4. 對應欄位
5. 預覽及摘要

匯入會籍的前置作業

請先在系統內新增/編輯您的 會員類型、會籍狀態。

準備會籍匯入檔

匯入範例檔案：會籍匯入檔範例

• 會員類型
  請填入該會員的會籍類型。（須全文相符，不可簡稱，且一次只能匯入一種會籍）
• 會籍開始日期
  請填入該會員，此會籍的開始日期
  注意：下方勾選的日期格式需與匯入資料檔案的日期格式一致
• 會員會籍到期日期
  請填入該會員，此會籍的（預計）結束日期，若該會籍類型為永久會籍，可略過此欄。
  注意：下方勾選的日期格式需與匯入資料檔案的日期格式一致
• 資料來源
  若需要，可記錄該次匯入的相關提示資訊（例如20240524匯入）備後續查驗資料來源。

建立新聯絡人規則

視組織原有的資料檔案而定，您可以選擇同時匯入會員狀態與會員聯絡資料、或者分批匯入。資料格式修改方式，請參考教學「匯入聯絡人資料」。

如果資料檔有相應的捐款人個資，就可以同時匯入會員的聯絡資料與會籍資料。匯入時系統會檢查每筆資料，依照所選的欄位規則來尋找對應聯絡人，您可在「尋找聯絡人欄位對應規則 」欄位選擇適合的欄位規則。當找不到聯絡人時，你可以選擇以下幾種動作：
 

•  「匯入資料沒有 ID 時便建立聯絡人」：若資料中有填寫「系統編號」或「外部編號」，且能對應到既有資料，系統會匯入會員資料；若編號對不起來，則不會匯入會員資料，也不會新增聯絡人。若資料中沒有填寫編號，則會建立新的聯絡人並匯入會員資料。
   
•  「找不到時便建立聯絡人」：不論是否填寫編號，只要欄位對應找不到相符的聯絡人，系統就會建立新的聯絡人並匯入捐款資料。
   
• 「不要建立或更新聯絡人」：不會新增任何聯絡人，僅適用於您只需要將會員紀錄附加至系統中已存在的聯絡人時。

尋找對應會員資料的欄位

會員資料建立時，您可選擇根據 「會員編號」 或新增自訂欄位 「會員：舊系統會員編號」 來做資料對應：

• 「會員編號」：當您需要更新現有會員資料時可使用。當您在站台建立一筆會員資料時，系統會自動給予該會員一組專屬編號，即為會員編號。
   
• 「會員─舊系統會員編號」：在將資料匯入系統前，若您的會員資料檔已包含一組可逐筆對應的舊會員編號，匯入時即可選擇使用此編號作為資料匯入與更新的對應依據。
  設定方式為：先新增一個使用類型為「會員」的自訂欄位群組，再於該欄位群組下新增一個「舊系統編號」欄位，並勾選「作為外部會員編號欄位」，即可啟用此對應規則。

匯入畫面如下圖所示：

對應欄位

請逐欄找到對應欄位，依照需求選擇個欄位資料匯入與否，並且可在下方選擇「儲存為新的欄位配對設定」，供再次使用，下圖為對應的範例（打＊的選項是必需對應欄位）：

預覽及摘要

匯入成功後系統會跑出預覽及摘要，至此就算完成匯入了。

顯示效果範例

以下為摘要圖示，當系統成功匯入聯絡人資料時，請點選完成結束程序

若您是在對應欄位上出現問題無法順利匯入，則系統會在預覽後出現摘要，並提供您下載詳細的錯誤說明檔案，您可以依照檔案中的錯誤說明修改後，回到步驟1重新上傳資料，此部分請參見「聯絡人>匯入錯誤的訊息提示&修正秘訣」。