匯入會員

  1. 匯入會籍的前置作業
  2. 會籍資料準備
  3. 匯入會籍資料
  4. 對應欄位
  5. 預覽及摘要 

 

匯入會籍的前置作業

請先在系統內新增/編輯您的 會員類型會籍狀態

在匯入會籍資料之前,得先將會員個資,匯入到CRM的聯絡人。再為聯絡人添加上會籍資料。

也就是説,要先有聯絡人,才能為聯絡人建立會籍資料。因此,若您還沒將會員名單,匯入成聯絡人,請參考教學「匯入聯絡人資料」,先至「聯絡人>匯入>匯入聯絡人資料」匯入會員的基本個資與聯絡方式等。

若您須處理多種會籍(如:個人會員、永久會員等),建議您在匯入聯絡人時,為聯絡人增加標籤或群組,方便匯入後的辨識。

 

會籍資料準備

對應聯絡人與會籍資料

會員的個資、會籍,需要分開匯入到CRM中的聯絡人與會員之下。因為在匯入會籍資料的時候,必須讓系統辨認每一筆會籍資料,要對應到哪一位聯絡人的名下。

所以,若您已將會員匯入成聯絡人,可使用三種方式,讓系統對應聯絡人與他的會籍:

  • 使用姓氏+名字+email:匯入聯絡人的檔案中,保留這三個欄位,用來對應。
     
  • 外部編號:若匯入聯絡人時,有匯入您原本的會員編號作為外部編號,即可用此欄對應。此編號不得與其他人的編號重複,或是編號不存在聯絡人中,在操作上須特別注意。
     
  • 系統編號:當您在前一步驟聯絡人匯入成功時,系統會自行產生一組對應的系統編號,您必須先匯出聯絡人,並將此欄位貼到您準備好的包含「會籍類型」、「會籍開始日期」的檔案中,然後再用該檔案匯入會籍。

在您的會籍檔案內,加入任何一種對應方式,接下來準備會籍資料。

 

會籍資料準備

  • 會員類型(必填)
    請填入該會員的會籍類型。(須全文相符,不可簡稱,且一次只能匯入一種會籍)
  • 會籍開始日期(必填)
    請填入該會員,此次會籍的開始日期
    注意:下方勾選的日期格式需與匯入資料檔案的日期格式一致
  • 加入會員從(非必填)
    此會員的入會日期
    注意:下方勾選的日期格式需與匯入資料檔案的日期格式一致
  • 會籍狀態(非必填)
    會依照您系統內的 會員狀態 設定,來自動計算。
此外,建議在檔案中加上「匯入資料來源」的欄位內容,以備後續查驗資料來源。匯入的csv檔案各欄位格式可參考範例檔案:會籍匯入
 

匯入會籍資料


匯入畫面如下圖所示:
 
注意:日期格式的選項必須要對應到您匯入的csv資料格式才行喔!
 

對應欄位

請逐欄找到對應欄位,依照需求選擇個欄位資料匯入與否,並且可在下方選擇「儲存為新的欄位配對設定」,供再次使用,下圖為對應的範例(打*的選項是必需對應欄位)

 
您也可以藉由按住右邊的拖曳符號,來更改欄位順序。
 
拖曳更改欄位順序

 

預覽及摘要

匯入成功後系統會跑出預覽及摘要,至此就算完成匯入了。

顯示效果範例

以下為預覽後的樣子,之所以有不要匯入是因為這些資料在先前匯入聯絡人時就擁有了,因此在匯入會員時,我們只需匯入重要的對應欄位即可
以下為摘要圖示,當系統成功匯入聯絡人資料時,請點選完成結束程序

 

若您是在對應欄位上出現問題無法順利匯入,則系統會在預覽後出現摘要,並提供您下載詳細的錯誤說明檔案,您可以依照檔案中的錯誤說明修改後,回到步驟1重新上傳資料,此部分請參見「聯絡人>匯入錯誤的訊息提示&修正秘訣」。

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