Skip to Content
Skip to Navigation
關於
功能
案例
部落格
線上手冊
客服
線上學習
2020趨勢報告
價格方案
立刻試用
登入
讓我們挺你，用聰明的方法改變世界
關於
服務理念
雲端效益
安全規劃
服務對象
服務條款
隱私權政策
老客戶推薦新朋友享優惠
功能
聯絡人
捐款管理
活動
電子報
會員管理
報表
案例
部落格
線上手冊
客服
線上學習
2020趨勢報告
聯絡人
捐款管理
活動
電子報
會員管理
報表
立刻試用
專人介紹
價格方案
定期定額相關操作
如何新增一個只允許定期捐款的頁面？
取消定期定額捐款
定捐扣款失敗的處理
綠界/歐付寶定期定額失敗同步到CRM有時間差
如何修改定期定額未來扣款的「徵信名稱」「抬頭」「統編」？
定期定額扣款失敗通知信（通知組織的工作人員）
綠界/歐付寶信用卡定期定額的捐款查詢/編號規則/失敗紀錄
藍新金流定期定額扣款回傳到netiCRM偶有時間差
藍新金流用戶修改定期定額訂單（金額、期數、頻率、扣款日、暫停或終止）
定期定額一次性續捐連結
TapPay 內部募款頁的設定與操作流程
<付款工具
上一層
如何新增一個只允許定期捐款的頁面？ >
分享：
收集聯絡人個資
欄位：CRM記錄聯絡人資料的基礎
表單：讓捐款者/活動報名者，利用表單將個資填入到系統欄位中
欄位有兩種：預設欄位、自訂欄位
聯絡人
聯絡人概述
新增
搜尋聯絡人
新增個人
新增組織
新增家庭
新增任務
管理
群組與電子報群組
標籤
關係類型
自訂欄位
連動式下拉選單設定步驟
資料表單
建立資料表單
複製資料表單
使用表單建立資料
查看已填寫的資料表單
建立批次更新用的資料表單
匯入
匯入聯絡人資料
資料整理：匯入的前置作業
匯入聯絡人4步驟
匯入錯誤的訊息提示&修正秘訣
匯入時的欄位「值」須與系統中的欄位「值」一致
匯入聯絡人的「就職單位」
匯出聯絡人資料
匯入任務記錄
設定
寄送Email
搜尋任務
合併重複聯絡人
合併重覆聯絡人的限制
聯絡人編號與對應
資料表單的重複聯絡人檢查
合併特定兩筆聯絡人的操作說明
大量匯出/匯入背景程式
搜尋聯絡人後的更多功能
聯絡人常見問題
聯絡人小技巧
捐款
捐款概述
捐款總覽頁、流量來源、neti短網址
新增
新增捐款
新增募款頁
1/9 標題及設定
2/9 捐款金額
3/9 會籍設定
4/9 致謝及收據
5/9 轉寄朋友
6/9 嵌入「資料表單」
7/9 捐款感謝禮
8/9 設定小工具Widget
9/9 啟用個人募款頁（讓捐款人也能幫您募款！）
完成募款頁的設定
捐款頁上線的最後一哩路(一)：公布募款頁資訊
募款頁上線的最後一哩路(二)：匯入名單+邀請捐款
匯入捐款資料
搜尋
搜尋捐款
捐款加速器(Beta)
主動關懷捐款人 - 找到首次捐款人
去年有捐款，但今年尚未捐款的支持者
捐款失敗後 7 天內無再次捐款者
最近 6 個月已有捐款的支持者
定期定額捐款人搜尋
生日壽星搜尋
挖掘潛在捐款人 - 單筆捐款滿 3 次的捐款人
即將到期的定期定額
參加過活動但尚未捐款
搜尋定期捐款
捐款整合搜尋（找出捐款 VIP）
募款頁用到的價格表
產生年度捐款收據
開立年度捐款收據/個人捐款紀錄彙整
簡訊發送功能
管理
管理募款頁
管理個人募款頁
捐款人如何建立個人募款頁
管理感謝禮品
管理價格表
設定
收據設定
捐物收據設定與使用
費用類型
付款工具
定期定額相關操作
如何新增一個只允許定期捐款的頁面？
取消定期定額捐款
定捐扣款失敗的處理
綠界/歐付寶定期定額失敗同步到CRM有時間差
如何修改定期定額未來扣款的「徵信名稱」「抬頭」「統編」？
定期定額扣款失敗通知信（通知組織的工作人員）
綠界/歐付寶信用卡定期定額的捐款查詢/編號規則/失敗紀錄
藍新金流定期定額扣款回傳到netiCRM偶有時間差
藍新金流用戶修改定期定額訂單（金額、期數、頻率、扣款日、暫停或終止）
定期定額一次性續捐連結
TapPay 內部募款頁的設定與操作流程
捐款收據相關操作
直接從Email寄出捐款收據pdf給捐款人
捐款管理員與收據格式設定
與募款頁連動的收據功能
開立、列印、寄出單次或年度捐款收據
「捐贈扣除額電子化作業」申報檔案的下載、編輯與轉檔
定期定額每筆捐款的「抬頭」「統編」「徵信名稱」抓取規則可自行調整
金流設定
前置作業
藍新、綠界（整合性金流服務）比較表
藍新（原智付通）金流設定
TapPay 金流設定
行動支付金流設定（Line Pay、Google Pay、Apple Pay）
LINE Pay 捐款金流設定
Apple Pay 捐款金流設定(藍新)
Google Pay捐款金流設定（藍新）
ACH（銀行/郵局定期定額自動轉帳）
綠界金流設定
藍新、綠界金流的問題處理流程
捐款常見問題
捐款小技巧
用價目表製作簡易線上購物
利用 GTM 追蹤捐款金額
活動
活動概述
新增
新增活動
1/5 資訊與設定
2/5 活動地點
3/5 活動費用
4/5 線上報名
5/5 轉寄朋友
報名頁面連結
登記活動參加者
匯入參加者
搜尋
搜尋活動參加者
報名頁用到的價格表
管理
活動
活動範本
管理價格表
優惠碼管理
設定
活動類型
參加者狀態
參加者角色
活動常見問題
活動小技巧
電子報
電子報概述
寄送電子報的必要設定：SPF怎麼設
1/5 選擇收件者
2/5 設定追蹤統計
3/5 編寫電子報內容
4/5 測試
5/5 排程或寄送
記錄
草稿與未排程的電子報
已排程與已寄送的電子報
電子報存檔
設定
訊息範本
頁首、頁尾、自動回覆訊息
Email寄件者
Email問候語
電子報常見問題
電子報小技巧
報表
報表頁概述
新增
從範本新增報表
設定
報表範本管理
查看
報表摘要
聯絡人報表
捐款報表
活動報表
電子報報表
會員報表
報表小技巧
會員
會員概述
帳號註冊與登入
線上續繳會費
匯入會員
線上入會
新增
新增會員資料
搜尋
搜尋會員
管理
設定
會員類型
會員狀態
會員常見問題
網站管理員設定
網站管理員設定概述
資訊安全
安全設定檢查頁面-內部安全管理主控台
兩步驟驗證
安全稽核紀錄 - 匯出資料、帳號變更、密碼變更、角色變更
強制登出：於關閉瀏覽器、登入後超過六小時未動作時
限制管理員登入IP與設定
異常登入顯示、新裝置登入通知信
網站名稱與歡迎訊息
在netiCRM中加入轉換追蹤代碼
Logo與背景
網站使用者帳號
網站使用者權限
網站管理員設定常見問題
線上客服系統使用說明
修改網站使用者帳號密碼
第三方服務整合：「飛信資訊、通知信分流機制申請與設定
