搜尋捐款

有「捐款管理者」角色的組織內部人員,即可登入系統管理捐款存取資料。並利用「搜尋捐款」功能,把搜尋到的捐款結果匯出(不包含捐款人的其他資料,例如活動參加紀錄與會員資料等)。

  1. 如何搜尋捐款
  2. 搜尋捐款後的更多動作

如何搜尋捐款

在設定搜尋條件時,可依照月份/建立日期/收到日期/收據日期/捐款金額區間等等,以下提供最便捷方式,讓您得以快速搜尋到該筆捐款:

  1. 上方工具列「捐款 > 搜尋 > 搜尋捐款」,進入搜尋介面:
搜尋介面
  1. 請對方提供姓名,將姓名直接填入「捐款人姓名或Email欄位」中,再按「搜尋」
  2. 搜尋結果如下圖,會列出該人曾經進行過的所有捐款。您可從收到日期來找到該捐款人欲詢問的是哪一筆捐款。找到後按「檢視」,搜尋結果如下圖所示:
搜尋結果頁
  1. 按「檢視」會出現該筆捐款的捐款詳情,如下圖所示:
捐款詳情
  1. 若您要修改此筆捐款,可按「編輯」進入編輯介面,如下圖所示:
編輯介面
編輯介面的各欄位說明請參考「新增捐款」的說明。

按搜尋結果頁的「檢視」看到的是捐款的資訊。若您要看的是該捐款人的聯絡人頁面,請在搜尋結果頁按下左邊的名稱,如第三點搜尋結果的「Tony Lin」

聯絡人資訊

若您有遇到判讀「捐款狀態」的問題,例如狀態為「處理中」,但是金流公司對帳單卻顯示已收到捐款,請閱讀捐款常見問題「金流公司的對帳報表顯示捐款是成功的,但捐款管理系統上的狀態卻是「處理中」?」

更多動作

更多動作

選擇所有搜尋紀錄,或於左邊方框勾選欲執行的紀錄後,並到「-更多動作-」下拉選單選擇欲執行的動作。

  1. 列印或Email收據
  2. ­匯出捐款
  3. 更新「待處理」的捐款狀態
  4. 由資料表單進行批次更新捐款
  • ­列印或Email收據
    捐/繳款須滿足下列條件才能列印收據(與收據編號)
    • 捐款類型
      必須是「可開收據」的類型,才能夠產生收據(請至捐款類型 頁面進行設定)
    • 捐/繳款狀態
      必須是「已完成」
請注意,由於收據編號必須是連號,當您按下列印收據,系統產生的收據編號是不能修改的。請務必確認您搜尋條件的「收到日期」是正確的,以免產生錯誤的收據編號。
  • 開窗信封樣式
    上下兩聯,無使用開窗信封
    包含開窗信封地址的單聯收據
    包含開窗信封地址與存根聯的收據
當您勾選「包含開窗信封地址」,系統將產生 A4 格式收據,並在頁面上方附上捐/繳款人收據寄送地址。您可摺疊 A4 收據,放進開窗信封並讓收件人姓名地址露出
  • ­匯出捐款
    進入「搜尋捐款」的匯出程序頁面(步驟2/3),點選「選擇要匯出的欄位」,並到「使用已儲存的欄位對應」下拉選單「-select-」選擇「[範本]捐款記錄匯出」

 

這時會再把您剛才選擇的匯出欄位對應再全部列出,在此選擇要匯出的欄位,您需要先在第一欄篩選要使用的聯絡人類型,當您點選後右側即會出現該類型下面可用的欄位。您可以匯出不同類型的欄位,但某些衝突的欄位將無法一次匯出。如點擊「選擇更多欄位」,可以加入更多欲匯出的欄位,如下圖所示。

新增欲匯出欄位後,可直接按「匯出」,匯出的資料會同您所設定的欄位(包含新增欄位),不過還是建議您在匯出資料後可勾選「更新這個欄位配對設定」或「儲存為新的欄位配對」,以便下次匯出用。

要注意一點,勾選「更新這個欄位配對設定」或「儲存為新的欄位配對」後需按「完成」才會儲存設定。如果沒有新增欄位,您可直接按「匯出」,此時即自動下載 xls 檔案,即完成捐款資料的匯出。

 

若您的捐款頁有提供感謝禮,要匯出捐款人感謝禮,請在匯出捐款資料的欄位配對選擇『感謝禮品名』,即可匯出捐款人的感謝禮品名。

 

若要交叉搜尋+匯出,請用進階搜尋
「搜尋捐款」僅能搜尋捐款記錄,匯出捐款與聯絡人的基本資料

若要把聯絡人捐款資料外的其他條件也搜尋並匯出(例如捐款+活動參加紀錄),請到進階搜尋,在捐款、活動設定條件即可搜尋到噢!

例如:設定捐款日期從七月一號到今天,「已完成」捐款,再到下方「活動」搜尋參加者狀態為「已登記」,再把搜尋結果匯出

參見:進階搜尋

  • 更新「待處理」的捐款狀態
    勾選「待處理」的搜尋結果,在更多動作的下拉選單中選擇更新「待處理」的捐款狀態並執行
更新待處理的捐款狀態
 
使用此表格來為線上捐款、會員登錄、活動報名「延期付款」。您可以使用交易編號欄位去記錄帳號+支票號碼、銀行轉帳,或其他付款
捐款狀態可選擇:已完成、已取消、已失敗
更新捐款狀態
 
  • 由資料表單進行批次更新捐款
    一次為多個捐款的資料表單進行欄位值的更新
    要為所有行設定一個欄位為相同值,為第一個捐款輸入那個值及再按Copy icon(欄標題的旁邊)
批次更新欄位值
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