定期定額設定-後續扣款資料同步

當捐款人定捐給組織,netiCRM會依據每月收到金流方的扣款紀錄,在系統中自動新增一筆捐款紀錄與寄送付款成功確認信,讓您可以方便的管理定期捐款後續扣款的資料。

後續新增的捐款資料欄位,會複製該定捐訂單先前的捐款資料,您可以前往「管理 CiviCRM-定期定額設定」,根據組織需要的狀況修改複製資料的方式。

特別注意:此處設定僅會影響定捐「後續新增」的捐款資料,不會影響到已經建立的捐款資料。

管理CiviCRM圖示

定期定額設定圖示定期定額欄位同步設定

欄位說明

  • 排除同步:在產生新一期的捐款紀錄時,您可以指定不需預先複製帶入的欄位資訊,例如,在此區選擇「已寄收據」欄位,往後每期捐款紀錄,都不會預先勾選「已寄收據」。
  • 複製捐款:在產生新一期捐款紀錄時,您可以指定複製「最新」或「第一筆」的捐款資料。
  • 修改最新扣款的「費用類型」來源

修改最新扣款的「徵信名稱」「抬頭」「統編」「是否需要收據?」來源

請查看捐款小技巧

修改最新扣款的「費用類型」來源(2024/1/4新增)

可從兩個選項擇一使用:

  • 沿用被複製的捐款的費用類型:
    最新扣款的「費用類型」僅會複製該定捐訂單先前的捐款資料,請查看捐款常見問題
  • 來自募款頁目前的費用類型設定:
    最新扣款的「費用類型」僅會根據所屬募款頁當下設定的「費用類型」同步,其他欄位依然是複製該定捐訂單先前的捐款資料。

注意,您選擇的複製資料方式會套用到所有的定期捐款,您可根據需要的情況來選擇來源方式與設定。

情境舉例:勸募專案結束後續的定期捐款要改入「一般捐款」

現況:組織有一個勸募專案使用的線上募款頁A,費用類型設定為「衛部救字第OOOO號」。

需求:當該年的勸募專案結束後,募款頁A後續的定期捐款,費用類型要歸為「一般捐款」。

做法:

  • 最新扣款的「費用類型」來源-設定為「來自募款頁目前的費用類型設定」。
  • 專案到期後,直接將線上募款頁A的費用類型從「衛部救字第OOOO號」改選擇為「一般捐款」後(並建議將募款頁A轉為停用,這樣才不會讓已到期募款專案繼續收新的捐款)。
  • 新的募款專案應另外開新的線上募款頁B,與新的費用類型(記錄新的勸募字號)。
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