您的非營利組織正準備進行一場重要的募資活動嗎？網絡行動團隊與台灣知名的募資平台挖貝聯手，推出了一個全新的API串接功能。這不僅讓您能即時將挖貝的贊助者資料同步到CRM系統，更能在修改捐款與定期捐款訂單資料資料時自動同步，大大提升了工作效率和資料準確性。讓您更專注於策劃更棒的募資活動，省去煩惱資料後續輸入與管理的問題。
現在，讓我們一起深入了解這項讓人興奮的新功能，讓您更輕鬆地與在募資活動建立關係的支持者延續情誼，並放大組織與支持者共創的社會影響力！
透過客服系統提出付費導入需求+前置作業
此功能加價購導入設定費用為7,560元含稅，在您的挖貝募資頁上線前至少預留三週的時間，透過客服系統提出啟用此功能的需求，完成繳費後：
- 在CRM建立好對應挖貝集資案的募款頁：在挖貝上贊助的捐款資料傳輸到CRM後，能自動寄送包含指定「費用類型」與「收據編號前綴」的「收據」與「付款成功確認信」，請按照以下說明進行：
- 建立募款頁（只要設定好「費用類型」與「付款成功確認信」即可）
- 設定募款頁的「費用類型」
- 開啟自動寄送email收據功能
- 設定募款頁的「付款成功確認信」
- 在挖貝端「稅捐收據」欄位若選擇「寄送電子單筆／年度收據」的情況下，贊助人可以另外填寫收據email，付款成功確認信和收據會寄送到此處，其他情況下都會直接寄送到會員的email。
- 在挖貝端「稅捐收據」欄位若選擇「寄送電子單筆／年度收據」的情況下，贊助人可以另外填寫收據email，付款成功確認信和收據會寄送到此處，其他情況下都會直接寄送到會員的email。
- 設定收據內容
- 完成後再通知我們，我們將新增一個與此募款頁連動、並且串接挖貝後台的金流機制。
- 需要您提供以下挖貝端的欄位：
- 所有收據選項（參考下列表格）
- 需要同步挖貝端客製化欄位與選項詳情。
| 挖貝收據選項名稱 | NETICRM選項值（用來與挖貝選項對應，不可改） | netiCRM顯示名稱（可改） | 組織處理工作 |
|---|---|---|---|
| 不需要收據 | 0 | 不要（無抵稅需求/不用寄給我收據） | 不另寄收據 |
| 單次寄送紙本收據 | 1 | 需要（請寄給我紙本收據） | 依此需求另寄紙本。 |
| 需要收據但不需要寄送 | 2 | 需要（不用寄給我/請幫我在隔年五月上傳至國稅局） | 依此需求上傳國稅局。 |
| 年度寄送紙本收據 | annual_paper_receipt | 原本預設無此選項，可新增 | 依此需求年度寄送紙本收據。 |
| 單次寄送電子收據 | single_e_receipt | 原本預設無此選項，可新增 | 募款頁需設定寄送通知信，並開啟電子收據功能。 |
| 年度寄送電子收據 | annual_e_receipt | 原本預設無此選項，可新增 | 依此需求年度寄送電子收據。 |
- 需要同步挖貝端客製化欄位與選項詳情。
- 選擇性功能 - 從CRM募款頁完成的捐款，可將金額與人次同步到挖貝端：
與挖貝募資案連動的CRM募款頁，若也開放對外收受捐款（從CRM的募款頁完成捐款，而非從挖貝的平台），捐款金額與人次的資料也可以傳給挖貝，在挖貝端合併呈現總數。這樣的設計，讓您能夠把不同平台間取得的捐款，在挖貝端完整呈現金額與人數。若要使用此功能，需要提供以下netiCRM端要出現的連結名稱、連結網址（顯示在募款頁上，連回挖貝端頁面）：- 連結名稱：挖貝募資案名稱
- 連結網址：挖貝募資案網址（這兩個組合成「下圖紅框處，文字是「本專案與 連結名稱 共同募款」）
- 挖貝資料API網址：挖貝募資案統計數據API，需要挖貝工程端提供。類似https://{backme_tag}.backme.tw/api/projects/{id}.json?token=a56898195dff0b36b987e9e0602f2d1f
資料同步後管理操作方式
資料串接完成後，請務必要在正式上線前，從挖貝端測試捐款，並透過以下的方式確認「捐款資料」與「聯絡人資料」有正確同步，才可以即時的將收據寄送到捐款人的信箱中喔！
捐款資料
特別注意：更改捐款資料與定期捐款訂單，須從挖貝端修改才會同步到CRM喔！
- 搜尋捐款資訊：可透過「金流機制」、「募款頁」或「交易編號」找到挖貝傳輸到CRM的捐款資料，詳見手冊：搜尋捐款
- 交易失敗的處理：失敗的交易與原因也會傳輸到CRM，您可以根據情況關懷交易失敗的聯絡人。
- 捐款交易退款：若在挖貝端退款，CRM會自動標記該筆捐款資料「已取消」。
- 定期捐款訂單期滿：定捐期滿完成後，CRM會自動標記為訂單資料「已完成」。
- 取消後續定捐：若定期捐款訂單取消，CRM會自動更新訂單狀態「已取消」。
聯絡資料
特別注意：若捐款者完成訂單後發現訂單內容有誤，登入挖貝平台修改（地址、衣服尺寸或收據選項等），CRM後台無法同步更新。建議組織依照往例，在挖貝處理該次群募的回饋品相關工作。
- 購買人（挖貝會員）
- 地點類型：Email、地址、電話等基本聯絡資料會存為「住家」類型，「收據/發票寄送地址」會存為「帳單」類型。
- 購買人在CRM建檔：會在「變更紀錄」註記「已更新的聯絡人-貝殼自動匯入」。
- 聯絡人外部編號：若在挖貝的聯絡人編號若為270004，我們會新增外部編號=backer-270004的CRM聯絡人。
- 購買人已存在於CRM系統：相同的電子郵件與名稱已存在於CRM，就不會另外新增聯絡人資料。
- 收件人：若挖貝端的「收件人」與「購買人」名稱不同，會把「收件人」儲存成一個新的聯絡人，並自動把「收件者」跟「購買者」建立關係：了解關係類型
- 批次搜尋到收件者的方法：進階搜尋－關係－關係類型：收件者（如圖）
- 批次搜尋到收件者的方法：進階搜尋－關係－關係類型：收件者（如圖）
- 人數方案：自動匯入聯絡人資料會導致人數增長，您有可能需要在募資期間升級CRM方案。
透過這種方式，您的組織可以更有效地管理募資活動，確保每一筆捐款都能被正確記錄和處理，同時也為捐款者提供更好的體驗。這種跨平台的資料同步，不僅提升了工作效率，也加強了資料的準確性和透明度，讓您的募資活動更加成功。
