加價購:挖貝 × netiCRM串接功能

您的非營利組織正準備進行一場重要的募資活動嗎?網絡行動團隊與台灣知名的募資平台挖貝聯手,推出了一個全新的API串接功能。這不僅讓您能即時將挖貝的贊助者資料同步到CRM系統,更能在修改捐款與定期捐款訂單資料資料時自動同步,大大提升了工作效率和資料準確性。讓您更專注於策劃更棒的募資活動,省去煩惱資料後續輸入與管理的問題。

現在,讓我們一起深入了解這項讓人興奮的新功能,讓您更輕鬆地與在募資活動建立關係的支持者延續情誼,並放大組織與支持者共創的社會影響力!

同步後效果

透過客服系統提出付費導入需求+前置作業

此功能加價購導入設定費用為7,560元含稅,在您的挖貝募資頁上線前至少預留三週的時間,透過客服系統提出啟用此功能的需求,完成繳費後:

  • 在CRM建立好對應挖貝集資案的募款頁:在挖貝上贊助的捐款資料傳輸到CRM後,能自動寄送包含指定「費用類型」與「收據編號前綴」的「收據」與「付款成功確認信」,請按照以下說明進行:
  1. 建立募款頁(只要設定好「費用類型」與「付款成功確認信」即可)
  2. 設定募款頁的「費用類型」
  3. 設定募款頁的「付款成功確認信」
  4. 開啟自動寄送email收據功能
  5. 設定收據內容
  6. 完成後再通知我們,我們將新增一個與此募款頁連動、並且串接挖貝後台的金流機制。
  • 確認挖貝端的欄位:我們接著會根據您在挖貝端的欄位與選項,在貴會CRM站台中建立對應的資料欄。

資料同步後管理操作方式

資料串接完成後,請務必要在正式上線前,從挖貝端測試捐款,並透過以下的方式確認「捐款資料」與「聯絡人資料」有正確同步,才可以即時的將收據寄送到捐款人的信箱中喔!

捐款資料

特別注意:更改捐款資料與定期捐款訂單,須從挖貝端修改才會同步到CRM喔!

  • 搜尋捐款資訊:可透過「金流機制」、「募款頁」或「交易編號」找到挖貝傳輸到CRM的捐款資料,詳見手冊:搜尋捐款
  • 交易失敗的處理:失敗的交易與原因也會傳輸到CRM,您可以根據情況關懷交易失敗的聯絡人。
  • 捐款交易退款:若在挖貝端退款,CRM會自動標記該筆捐款資料「已取消」。
  • 定期捐款訂單期滿:定捐期滿完成後,CRM會自動標記為訂單資料「已完成」。
  • 取消後續定捐:若定期捐款訂單取消,CRM會自動更新訂單狀態「已取消」。

聯絡資料

特別注意:若捐款者完成訂單後發現訂單內容有誤,登入挖貝平台修改(地址、衣服尺寸或收據選項等),CRM後台無法同步更新。建議組織依照往例,在挖貝處理該次群募的回饋品相關工作。

  • 購買人(挖貝會員)
    • 地點類型:Email、地址、電話等基本聯絡資料會存為「住家」類型,「收據/發票寄送地址」會存為「帳單」類型。
    • 購買人在CRM建檔:會在「變更紀錄」註記「已更新的聯絡人-貝殼自動匯入」。
    • 聯絡人外部編號:若在挖貝的聯絡人編號若為270004,我們會新增外部編號=backer-270004的CRM聯絡人。
    • 購買人已存在於CRM系統:相同的電子郵件與名稱已存在於CRM,就不會另外新增聯絡人資料。
  • 收件人:若挖貝端的「收件人」與「購買人」名稱不同,會把「收件人」儲存成一個新的聯絡人,並自動把「收件人」跟「購買人」建立關係:了解關係類型
  • 人數方案:自動匯入聯絡人資料會導致人數增長,您有可能需要在募資期間升級CRM方案
讓我們挺你,用聰明的方法改變世界