金流撥款流程
捐款人透過募款頁、活動頁完成付款後，款項會進入貴會的藍新帳戶，您可登入帳戶後，提領款項入帳(也可設定自動提領)，請參考藍新官網的流程示意圖：Q4. 交易款項流程示意
半自動對帳工具（交易收續費、撥款日期）
2024年1月4日起，如果組織想要在CRM系統裡紀錄交易手續費、確認藍新已撥款/紀錄撥款日期，以利對帳、以及後續與財務系統的整合，可下載藍新金流的撥款資料（在藍新金流後台「帳戶明細查詢」的「撥款（明細）」），裡面有每筆交易資料的手續費與撥款時間，可依照組織需求匯入到CRM後台。
操作方式：
- 請先在CRM後台的「自訂欄位」裡，建立「使用類型」為「捐款」的「日期」格式欄位，作為「撥款日期」欄位。
- 到藍新後台下載撥款資料CSV檔案（確認有商店訂單編號、金額、交易手續費、撥款日期等欄位。如下圖「藍新撥款檔案」）
- 到 您的CRM站台網址/civicrm/contribute/newebpay/import ，上傳檔案、選擇要步驟1所建立的「撥款日期」欄位
- 送出後，可進行預覽，CRM 系統會自動比對藍新「商店訂單編號」與 CRM 的「交易編號」，並呈現以下內容：
- 若有相符的「交易編號」與「金額」，就會匯入、更新捐款資料。
- 若「交易編號」與「金額」相符、但是狀態不一致，將會修改狀態後匯入。
- 若「交易編號」或「金額」有誤、比對不符，就不會匯入該筆資料。
- 若預覽無誤，可按送出，就會依照上述，在比對相符 CRM 捐款資料裡填入「交易手續費」（現有欄位）、「撥款日期」（自訂欄位）。（如下圖「自動對帳/匯入交易手續費、撥款日期」）
建議：
- 藍新金流的撥款頻率，建議不要設定為太頻繁（例如每日）。建議頻率為每週自動撥款，將有助於工作效率，並兼顧帳務處理流程。
備註：
- 若是使用其他金流，只要有「商店訂單編號,金額,手續費,撥款日期」這四個欄位（欄位名稱、資料格式須正確），也可以使用此功能來匯入手續費和撥款日期（範例檔案下載）。
