要設定報表頁，一般會建議先從報表範本開始。「報表 > 從範本新增報表」的畫面中，可列出系統預設的報表範本。不同類別的範本點選標題即可展開，選擇報表範本後，就可以接續的新增作業。
在範本選擇畫面中，可直接選擇某一種功能的範本，如捐款報表，或是會員報表，或是聯絡人報表。若不確定要新增何種報表，可直接點選「現存的報表」進入預覽查看過去已有的報表。
點選「現存的報表」進入後，做完的調整、存檔，亦會影響現存報表的結果，若不想要覆蓋現存報表結果，注意要從範本新增報表，而非點進現存報表中調整存檔。
報表的共通設定，分為兩大部分，分別為報表準則、報表設定及預覽。製作報表時，通常會先設定好準則，點下建立報表後，即可進行細部的報表設定，最後預覽或下載報表的PDF / EXCEL檔案。
報表準則
顯示的欄位
報表準則依據報表主題有不同選項可設定，可以在此選擇欲在報表上呈現的欄位及內容。
篩選規則
在此篩選要呈現的資料範圍。
完成設定後即可點選「報表預覽」進入下一步驟。
以「支持者報表（概況）」為例，報表準則展開後的頁面如下：
新增報表
如果未來還會需要產生與此次報表準則相同的報表，可以在此直接就本次設定完成的準則設為新的報表範本，放便下次使用。設定寄送報表顯示的標題、描述、頁首頁尾後，點選「更新報表」以儲存設定。
以「支持者報表（概況）」為例，報表設定展開後的頁面如下：
預覽
設定欲輸出的報表欄位後，輸出的方式有三種，分別為列印報表、PDF、匯出試算表，如下圖所示：
顯示效果範例
以下為PDF格式檔案輸出後的效果。
國稅局申請「捐贈扣除額電子化作業」
利用報表產生上傳國稅局格式的檔案
若貴單位有向國稅局申請「捐贈扣除額電子化作業」，每年二月需上傳捐款資料給國稅局。netiCRM 中的「臺灣財政部所得扣除額」報表，可以產生符合國稅局上傳格式的檔案。
路徑為：報表>新增>從範本新增報表>捐款報表範本>臺灣財政部所得扣除額。
點選「臺灣財政部所得扣除額」報表後，依序設定篩選規則：
篩選規則設定好之後，請點選預覽試算表，即可下載Excel。
- 同一位報稅者的多次捐款紀錄，會自動彙整成一筆上傳資料。
- 「捐款人」與「報稅者」不同的捐款，也會分開認列。
- 舉例：A的兩筆捐款，一筆要報A名下，另一筆報B名下。則上傳資料裡，會因「報稅者」不同，列出A、B兩筆記錄。
下載Excel檔後，還需編輯受贈單位的資料（可用Excel整欄編輯的功能），編輯完成後，轉存成CSV檔，即可匯入國稅局上傳系統囉！
