關於欄位的「選項值」
資料匯入匯出,關鍵是在於兩邊的資料欄位格式與欄位選項的「值」是否能對應。在整理待匯入資料時,需要知道系統欄位的選項「值」該怎麼寫,此時必須到該欄位去查看。
預設與自訂欄位的查看路徑:
- 系統預設欄位:進階設定(右上角齒輪)> 選項列表 > 選擇要查看的欄位。
- 自訂欄位:上方藍色選單 > 聯絡人 > 自訂欄位 > 選擇要查看的欄位。
若您要匯入的欄位有多個值,且該欄位允許輸入複選選項,請用英數半形逗號「,」區分不同的值。
請繼續參考以下舉例。
地址欄:「縣市」的值
若您要匯入的某個聯絡人,縣市欄位是「台東市」,但在CRM系統中,縣市裡面沒有「台東市」,而是「臺東市」。也要特別注意縣市所使用的是「臺」而非「台」,如下圖所示:


點選「下載錯誤」可得知錯誤原因。

所以匯入時必須要確保欄位裡的「值」一致。例如:可利用編輯任一個聯絡人時,在地址欄位群組中看到縣市的下拉選單有哪些被允許的選項。
其他聯絡人欄位
- 性別:預設為輸入女、男、跨性別。或是女=1,男=2,跨性別=3。
- 教育程度:預設為中學或以下、高中、大學、碩士、博士。可到此路徑修改:自訂欄位>個人背景>教育程度。
- 已過世:匯入時,若要記錄聯絡人已過世,值=TRUE。空白則不記錄。
- 聯絡方式偏好:不要用此方式聯絡=1 ,接受此種聯絡方式=0或空白。
- 標籤:單次匯入,同一位聯絡人,可以有多個標籤。請使用英數半形逗號區分標籤;且匯入的同時,系統會自動建立標籤。
- 群組:單次匯入,同一位聯絡人,可以有多個群組。請使用英數半形逗號區分群組;且匯入的同時,系統會自動建立群組,並將該聯絡人加入群組。
- 居留證號碼:匯入時,可直接對應「身分證字號」欄位。但匯入後,會顯示在聯絡人總覽頁的底端。