匯入時的欄位「值」須與系統中的欄位「值」一致

 

關於欄位的「選項值」

 
資料匯入匯出,關鍵是在於兩邊的資料欄位格式欄位選項的「值」是否能對應。在整理待匯入資料時,需要知道系統欄位的選項「值」該怎麼寫,此時必須到該欄位去查看。
 
預設與自訂欄位的查看路徑:
  • 系統預設欄位:進階設定(右上角齒輪)> 選項列表 > 選擇要查看的欄位。
  • 自訂欄位:上方藍色選單 > 聯絡人 > 自訂欄位 > 選擇要查看的欄位。
 
若您要匯入的欄位有多個值,且該欄位允許輸入複選選項,請用英數半形逗號「,」區分不同的值。

請繼續參考以下舉例。

 

地址欄:「縣市」的值

 
若您要匯入的某個聯絡人,縣市欄位是「台東市」,但在CRM系統中,縣市裡面沒有「台東市」,而是「臺東市」。也要特別注意縣市所使用的是「臺」而非「台」,如下圖所示:
匯入值錯誤範例

點選「下載錯誤」可得知錯誤原因。
點選下載錯誤可發現錯誤原因


所以匯入時必須要確保欄位裡的「值」一致。例如:可利用編輯任一個聯絡人時,在地址欄位群組中看到縣市的下拉選單有哪些被允許的選項。

 

其他聯絡人欄位

  • 性別:預設為輸入女、男、跨性別。或是女=1,男=2,跨性別=3。
  • 教育程度:預設為中學或以下、高中、大學、碩士、博士。可到此路徑修改:自訂欄位>個人背景>教育程度。
  • 已過世:匯入時,若要記錄聯絡人已過世,值=TRUE。空白則不記錄。
  • 聯絡方式偏好:不要用此方式聯絡=1 ,接受此種聯絡方式=0或空白。
  • 標籤:單次匯入,同一位聯絡人,可以有多個標籤。請使用英數半形逗號區分標籤;且匯入的同時,系統會自動建立標籤。
  • 群組:單次匯入,同一位聯絡人,可以有多個群組。請使用英數半形逗號區分群組;且匯入的同時,系統會自動建立群組,並將該聯絡人加入群組。
  • 居留證號碼:匯入時,可直接對應「身分證字號」欄位。但匯入後,會顯示在聯絡人總覽頁的底端。

居留證號碼顯示位置

 

 

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