ezpay電子發票串接與測試上線流程

netiCRM已完成ezpay電子發票串接，若組織需要為活動費、課程費開立電子發票，可自行申請ezpay電子發票，並備妥電子發票字軌，由netiCRM完成設定，讓組織先在測試活動進行報名測試＋後台開發票測試。

測試無誤後，確定好開始使用電子發票的時間，付費給ezpay、再登入ezpay電子發票正式區，開通合約，即可新增活動提供報名者使用電子發票。

費用說明：

申請與導入流程：

費用說明：

netiCRM收一次性安裝與導入費16800元（含稅），公開於價格表的加價購。

工作包含：

請參考以下流程：

同時申請ezpay電子發票正式區與測試區
正式區與測試區都輸入電子發票字軌。
把正式區與測試區帳號密碼寄給協助您導入的窗口與 crm@netivism.com.tw 處理後續，信件主旨請填寫「ＯＯＯ協會/基金會 ezpay電子發票管理後台」
我們收到信件即安排設定
設定好測試區之後會通知您，您就可以開始測試在netiCRM捐款管理後台開立測試發票
正式區正式啟用時程，需請您參考電子發票方案說明內容選定方案，並告知業務人員進行繳費，方案開通及設定啟用日。(內部表單設定電子發票方案流程約需3個工作日)
在您與ezpay電子發票業務人員約定的啟用日當天，即可開始在您的netiCRM後台開正式發票。

若組織尚未申請電子發票字軌，請參考財政部電子發票服務整合平台「營業人－電子發票專用字軌號碼取號使用說明書」

測試開發票的流程

一、到捐款>設定>費用類型，新增一個測試用的費用類型（測試時，請新增測試用費用類型，勿使用正在使用中的費用類型），提供可開活動發票的活動來使用，細節設定請參考下圖，需勾選「應稅或零稅率」，並輸入稅率。

二、到「活動」建立一個測試用的活動，務必在費用類型選擇您剛才建立的可開發票的費用類型

三、在測試活動的「測試環境」模擬報名與付款

按下活動相關連結，會看到下圖的畫面，請直接按「線上報名（測試頁面）」，在測試報名頁完成報名。

以下是測試報名頁的發票開立欄位。

因設定了可開發票的費用類型，因此報名頁會自動產生「發票開立」欄位讓報名者選擇需要的電子發票載具

四、當您完成測試報名，即可到後台測試開發票流程。要開發票時，到「捐款>搜尋捐款」勾選「費用類型：開發票的類型5％與「搜尋測試捐款」再按「搜尋」（如下圖）

五、找到要開發票的費用，最右邊按下「發票」

六、此為本筆尚未開發票的樣貌，按藍色「開立發票」按下去就是真的開發票了喔！（不過這是測試的，往後正式開發票的時候就是真的開下去了）

七、ezpay就會寄送電子發票開立通知信給該報名者，如下

當組織已取得正式字軌，確定要開始使用電子發票功能，必須先登入ezpay電子發票正式環境（ezpay電子發票網址）進行以下兩個流程：

一、填入字軌與發票號的起訖號

到「發票管理>管理設定>發票字軌號碼設定」完成新增字軌。

二、啟用與繳費

到發票管理>管理設定>使用狀況，按下「申請費率方案」，如下圖

在跳出的對話視窗，選擇要使用的費率方案，開始使用日期，然後按下「提出申請」送出後完成繳費等。

請務必完成方案開通與繳費，才能正式使用電子發票

三、開立發票

除了測試用的費用類型，改用正式的費用類型來處理，其他流程，與第三章測試開立電子發票相同。

對於組織會計人員來說，其實都只要在捐款管理，針對要開發票的費用紀錄，逐筆按「開立發票」即可。但按了之後會有什麼事情發生，需不需要下載電子發票證明聯pdf寄給買受人，請參考以下說明：

索取電子發票（也就是二聯式B2C）：之下會有三種載具，選這三種的，組織會計人員，去後台逐筆按「開立發票」，ezpay就會把這些電子發票傳送到載具，組織不需要產出電子發票證明聯pdf給買受人。
捐發票：組織會計人員，去後台逐筆按「開立發票」，ezpay就會將這些電子發票捐贈到指定組織組織，千萬不要產出電子發票證明聯pdf給買受人。
三聯式發票。組織會計人員，去後台逐筆按「開立發票」，ezpay會寄送通知信給買受人，但建議組織會計人員可下載pdf後寄送給買受人。

產出電子發票證明聯pdf的方式：在發票頁面右上角PDF按下，就可產出下載電子發票證明聯，利用電子郵件寄給買受人。

在CRM開立的發票，都可以到ezpay後台找到相同發票號碼的電子發票記錄
若要作廢該電子發票，也是在ezpay作廢，然後再回到crm同一張發票的介面按下「點此同步」，就可以把作廢的發票狀態同步到CRM後台。請先試試看！
該張發票作廢後，要重新開發票，需手動新增一筆捐款紀錄，把正確資訊（尤其是發票需要的抬頭統編）設定好，再開立發票。
1. 若是金額有錯的話，作廢該發票，把該筆繳款紀錄狀態改為已取消，把該報名紀錄狀態改為「已取消」。退款，並請他重新報名。
2. 若是抬頭統編開錯，那就作廢該發票，把該筆繳款紀錄狀態改為已取消，再到該聯絡人的該活動報名紀錄下方（參考下圖），手動新增一筆正確的繳款紀錄，重開一張發票。