串接金流的前置作業
本支持者管理系統提供您選擇貴組織支援的付款方式,包含線上刷卡、或是網路ATM、臨櫃ATM轉帳、超商繳費...等方式,讓活動報名者可以立刻付款,或做為收取捐款的工具。
在開始設定之前,您須先做金流的設定,也就是您需先向第三方網路金流公司申請租用適合貴組織的方案,更多金流公司的比較與細節請參見金流服務比較表。
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付費導入服務:內容包括金流申請輔導、開通、進件取得優惠費率與回饋、完成設定上線開始收款,酌收服務費請參考價格方案的加價購。
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免費導入:新開站導入期,優待免收服務費(限一間金流商店)。
注意:netiCRM只作為您與金流服務公司的連結,替您做業務合作的洽談,而不經手金流代收的過程,不會從中抽取任何手續費!
前往金流設定頁面
完成金流服務的申請後,即可到netiCRM站台進行金流設定,請先前往設定頁面,路徑說明與畫面截圖如下:
請點選於上方功能列右側的齒輪圖示,即可看到「管理CivicCRM」總覽介面
請在「管理CivicCRM」總覽介面中,前往:全域設定>金流機制
在金流機制頁面,您可看到已新增的金流機制,您可以在此新增、編輯、停用/啟用或刪除金流機制
線上金流設定
找到金流設定頁面後,即可填入線上金流的串接資訊,請新增金流機制,再完成下列欄位("*"號為必填):
- 金流機制類型*:以綠界金流為例,選擇 「綠界信用卡」、「綠界非信用卡」
- 名稱* :顯示在「金流機制」選單的名稱
- 說明:欄位可維持空白,下兩項維持勾選
- 此金流機制是否在啟用中?請注意,繳費頁面的金額或費用設定需要勾選金流機制才會顯示,請見手冊:
- 此金流機制是否為預設值?(舉例:若預設為「ATM/超商」,效果如圖)
- 測試金流機制詳情:測試環境設定
- Processor Details for Live Payments:正式環境設定