報表頁概述


掌握任何類型的支持者與組織的關係數據,是組織擬定下一步的行動基準。報表提供一個彈性的介面,讓管理員可以由選擇欲紀錄的聯絡人、捐款、參加者、會員、電子報資訊。透過簡單的調整介面,管理員可以自訂報表的顯示欄位、篩選規則、輸出樣式、以及報表寄送的對象Email

報表除了提供彈性的輸出欄位選擇外,系統亦預設了各種報表的範本,如捐款分析報表、Email退信報表等等。管理員可以從範本開始再依需求定義新的報表,例如本來是2016年的捐款分析,從範本便可以調整篩選規則,成為2017年的捐款分析。

不同功能所支援的報表,會有不同的欄位選項、篩選規則的設定。如捐款特有的捐款時間,或是會員特有的會員類型,都是不同功能的例子。因此了解不同報表能提供的客製選項,將是善用支持者關係分析的重要利器。

自訂欄位也可成為報表的顯示、篩選項目。搭配自訂欄位的使用,更能夠發揮報表的彈性功能。

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