藍新(原智付通)金流設定

註:自2018年12月24日(星期一)起,智通數位科技股份有限公司與藍新科技股份有限公司進行合併,智通數位科技股份有限公司旗下第三方金流平台【智付通】將更名為【藍新金流NewebPay】。
 
付費導入服務:內容包括金流申請輔導、開通、進件取得優惠費率與回饋、完成設定上線開始收款,酌收服務費請參考價格方案的加價購。
 
免費導入:新開站導入期,優待免收服務費(限一間金流商店)。
 
藍新(原智付通)金流申請已全部線上化,可不透過藍新業務人員,直接從線上申請,請參考以下流程與設定說明。
 

一、商店申請

二、特殊設定申請

三、登入藍新(原智付通)啟用付款工具(一)

四、登入藍新啟用付款工具(二):申請注意事項(無官網用戶必看)

五、到netiCRM後台設定金流

六、測試環境設定、測試捐款

七、定期定額捐款的扣款時間

八、金流撥款流程

九、半自動對帳工具(交易收續費、撥款日期)


一、商店申請

無論您先前是否有註冊過藍新會員,都必須填寫導入師提供的商店申請表單。

  • 未註冊過藍新會員:需依據法人登記資料,填寫完整的基本資料。
  • 已註冊過藍新會員:需與既有藍新帳號後台「會員中心-基本資料設定」完全一致。

填完表單送出一個工作天後,您填寫的「管理者email」就會收到「藍新金流服務平台會員註冊成功通知信」,按照信件說明登入您的藍新商店後台。

  • 若先前已註冊過藍新會員:收到信件後請先用既有的藍新帳號登入,在藍新後台「會員中心-基本資料設定-助理帳號設定」,點選啟用新增的帳號權限。

商店建立完成通知信範例

進件注意事項

  • 手續費率優惠,專屬於netiCRM用戶,若完成金流進件後,用戶決定不租用netiCRM系統服務,我們會取消組織的金流手續費率優惠,以維其他客戶的公平性,也再請知悉。
  • 手續費率優惠,是根據進件表填寫的金流商店來進行。換言之,每次開一家新商店,都需要為新商店填寫進件表,才能取得手續費率優惠。每次金流導入,會酌收處理費2100元,服務內容包括金流申請輔導、開通、進件取得優惠費等項目。

二、特殊設定申請:

授權修改定捐訂單API(建議申請)

當您開始利用netiCRM募款頁收定期捐款,後續若需調整已經扣款中的定捐訂單,申請此服務後即可進行!啟用此功能後,您不需要再取消原本定捐訂單,請捐款人重新填表捐款一次。此修改定捐訂單功能,可提供您從CRM後台修改訂單,包含以下部分:

  • 訂單期數
  • 訂單金額
  • 週期類別(年、月)
  • 變更授權日(每月幾日、每年幾日)
  • 訂單的暫停扣款、重啟扣款
  • 定捐期滿後,一次性定期續捐網址

此功能詳情可參考藍新金流用戶修改定期定額訂單(金額、期數、頻率、扣款日、暫停或終止)

下載並填寫附件:商店定期定額委託單授權修改機制申請

  • 會員編號為CS開頭的藍新會員編號。
  • 商店代號為CRM或MS開頭的藍新商店代號。

貴會站台的IP資料也須填寫

要查詢IP請前往:全域設定>金流機制(以下附圖),即可找到組織站台的IP(以下只是範例圖示,不等於貴會真正的站台IP喔!)

IP

並簽名蓋章,簽名+組織大小章都必須附上

申請理由已事先寫定,您不需另外填寫、修改。

填寫完畢後,請務必直接將掃描擋寄給藍新客服:cs@newebpay.com,信件名稱為

「網絡行動科技用戶進件(定期定額委託單授權修改+開啟信用卡定期付款工具) - (貴會組織名)」

並cc我們:crm@netivism.com.tw,後續申請進度,也請自行向藍新確認詢問。

申請取消通知信寄送(可選擇是否申請)

捐款人只要透過線上募款頁完成捐款,除了收到netiCRM寄送的付款成功確認信,也會收到藍新金流的交易完成通知信,為了不讓捐款人重複收到通知信、感到困擾,您可以申請取消寄送通知信(亦即,netiCRM有寄過的通知信,就請藍新金流不要再寄)。

※請注意:由於藍新的交易通知信,會在兩種付款情境寄出:捐款成功&捐款失敗,亦即,當您申請取消寄送通知信,若捐款人付款失敗,也不會收到通知信。但您可以利用:搜尋捐款、捐款加速器功能,找出捐款失敗名單,再連繫這些支持者。

請填寫附件申請表:商店交易通知信機制異動申請表,請依申請表要求,填寫會員資料、商店資料(下圖的所有欄位都要填寫)

申請通知信項目,以及申請理由皆已寫好,不須再另外填寫、修改(下圖欄位都不需更動喔!)。

請勾選同意「會員同意事項」,簽名蓋章,簽名+組織大小章都必須附上

填寫完畢後,請務必直接寄給藍新客服:cs@newebpay.com,信件名稱為:「網絡行動科技用戶進件(交易通知機制異動申請) - (貴會組織名)」,並cc我們:crm@netivism.com.tw,後續申請進度,也請自行向藍新確認詢問。

三、登入藍新(原智付通)啟用付款工具(一)

申請藍新金流服務後,信用卡支付功能需待金流方審核通過後才會開通。需要注意的是,貴會的官網(或其他主要社群平台,如臉書粉專)資訊是否完整,將影響到金流方是否通過您的信用卡啟用申請,本章節也將根據過往的服務經驗,提供相關建議。

請先登入藍新後台:藍新金流登入網址

登入後,請到:會員管理>「商店管理」,可看到您已申請的商店資料,請按「詳細資料」為您的商店設定所需要的付款工具,如下圖所示:

 

在跳出的金流商店設定頁右側,啟用以下付款工具:

  • 信用卡一次付清
  • 信用卡定期定額
  • ATM轉帳
  • 超商代碼繳費
  • 條碼繳費
  • GOOGLE PAY :啟用後的設定方式

另外,以下付款工具,若有需要使用,再按照說明申請啟用。

  • APPLE PAY  :需先從客服系統提出加價購需求才能使用,查看手冊說明
  • 國外卡:若需要使用而無法開啟,請直接連絡藍新 (cs@newebpay.com) 申請啟用。

未列於上述清單的項目,沒有與netiCRM串接。

 
等待信用卡啟用審核:信用卡啟用申請,約需要兩個工作天,藍新(原智付通)將寄送「藍新(原智付通)會員商店信用卡支付方式啟用完成通知書」到您的信箱(如下方附圖),此時才能正式使用信用卡收款。
Anchor
 

四、登入藍新啟用付款工具(二):申請注意事項(※無官網用戶必看)

申請線上金流時,當用戶沒有官網,或官網沒有相關募款資訊,常會遇到信用卡啟用遭拒的情形(下方附圖1)。根據過往的服務經驗,主要原因是申請者的官方網站(或社群平台)資訊不夠齊全,導致金流人員無法審核。常因此請確認貴會的官方平台包含以下資訊,也請參考下方附圖2的用戶粉專範例:
  1. 商店中文名稱和官網/粉專中文名稱要一模一樣。
  2. 網站/粉專要包含:
    • 聯絡資訊(電話或email)、
    • 服務資訊(成立目的、服務內容)。
    • 詳細商品資訊:捐款方案與線下收款方式(若尚無線上募款頁,可先提供線下實體收捐資訊,例如貴會銀行帳戶)

附圖1:信用卡支付方式拒絕通知信

 
附圖2 粉專資訊填寫範例:台灣石虎保育協會
 

AnchorAnchor五、到netiCRM後台設定金流

請先到藍新後台的「會員中心>商店管理」,點選商店的「詳細資料」,在頁面左側「基本資料下方」的「串接金鑰」,取得Hash Key、Hash IV


 

 

請前往netiCRM的金流設定頁面,(前往路徑和截圖,請參考線上手冊 前往金流設定頁面),新增兩組金流機制。(路徑:netiCRM右上角「齒輪」> 設定 > 全域設定 > 金流機制)

兩組金流機制的設定選項,請依照以下說明:
 

金流機制類型「藍新信用卡」、名稱「信用卡」、商店代號、HashKey、HashIV(請填在上方「正式金流機制詳情」即可),填入後請按下方「儲存」。若有申請修改定捐訂單,記得要勾選「啟用定期定額API」才會生效。

金流機制類型「藍新非信用卡」、名稱「ATM/超商」、 商店代號、HashKey、HashIV(請填在上方「正式金流機制詳情」即可),填入後請按下方「儲存」

 

 
 
新增兩個金流機制後,您就可以在募款頁選用金流工具,開始進行收款。金流機制的前台顯示效果如下圖
 
強烈建議在對外公開前,請先內部試捐幾筆,確定資料都有正確建立,才能確保所有設定都無誤喔!

 

六、測試環境設定、測試捐款

若要測試金流端扣款有無成功,建議使用正式的線上捐款/活動頁,實際體驗一次捐款流程。

若內部需要測試填寫資料有無進到netiCRM、或是模擬刷卡程序,但不想在募款頁真的刷卡,請建立完整的測試環境:使用金流測試API、填到CRM測試金流機制、連到CRM測試頁面、使用本文末的虛擬信用卡進行刷卡測試。

測試環境的申請設定流程:

  1. 完成商店申請並收到確認信後,便可以到藍新金流測試站:https://cwww.newebpay.com/ 登入。測試環境
     
  2. 申請開通「信用卡支付」付款工具:登入藍新測試站,申請啟用「信用卡支付」(包含「信用卡一次付清」「信用卡定期定額」),設定路徑比照正式金流環境。

     
  3. 測試環境註冊開通後,請複製HashKey、HashIV,以及商店代號

     
  4. 登入CRM後台,到:全域設定>金流機制,分別點選編輯「信用卡」(藍新信用卡)、「ATM/超商」(藍新非信用卡),將剛才複製的串接金鑰,貼到兩個金流機制的「測試金流機制詳情」中。若尚未新增過上述的金流機制,請查看說明

  5. 取得測試募款頁連結:請到:捐款>管理捐款頁,點選要測試的募款頁標題後,即可在「設定」下方找到「測試頁面」的超連結。若您是要在活動頁面收款,請查看手冊:報名頁面連結
  6. 測試捐款:在測試頁面完成資料填寫、進到測試刷卡金流頁時,請輸入以下的測試卡號資料:
  • 信用卡:4000-2211-1111-1111
  • 日期在當天以後即可,三碼可任意填寫
  • 若無法順利填寫表單,請檢查募款頁設定是否設定正確。

測試後,請到:捐款>測試捐款,勾選「搜尋測試捐款」(下方附圖),若有找到剛才完成的捐款紀錄,即代表捐款測試成功。

 

 

七、定期定額捐款的扣款時間

  • 第一期扣款
    • 進行定期定額線上捐款時,立即就會扣第一期之捐款金額。

 

  • 第二期之後扣款
    • 每月都有的日期,會在隔月的同一日扣款(例如:捐款人第一次刷卡日是13號,隔月一樣在13號扣款。)
    • 非每月都有的日期(包括 29, 30, 31 日),第二期開始,若當月有此日期,會在同樣日期扣款,若當月無此日期,會在當月最後一天扣款
      補充:若是2020/10/21 前建立的定捐訂單,第二期開始,若當月無此日期,會一律改成28日扣款。

 

八、金流撥款流程

捐款人透過募款頁、活動頁完成付款後,款項會進入貴會的藍新帳戶,您可登入帳戶後,提領款項入帳(也可設定自動提領),請參考藍新官網的流程示意圖:Q4. 交易款項流程示意

九、半自動對帳工具(交易收續費、撥款日期)

2024年1月4日起,如果組織想要在CRM系統裡紀錄交易手續費、確認藍新已撥款/紀錄撥款日期,以利對帳、以及後續與財務系統的整合,可下載藍新金流的撥款資料(在藍新金流後台「帳戶明細查詢」的「撥款(明細)」),裡面有每筆交易資料的手續費與撥款時間,可依照組織需求匯入到CRM後台。

操作方式:

  1. 請先在CRM後台的「自訂欄位」裡,建立「使用類型」為「捐款」的「日期」格式欄位,作為「撥款日期」欄位。
  2. 到藍新後台下載撥款資料CSV檔案(確認有商店訂單編號、金額、交易手續費、撥款日期等欄位。如下圖「藍新撥款檔案」)
  3. 到 您的CRM站台網址/civicrm/contribute/newebpay/import ,上傳檔案、選擇要步驟1所建立的「撥款日期」欄位
  4. 送出後,可進行預覽,CRM 系統會自動比對藍新「商店訂單編號」與 CRM 的「交易編號」,並呈現以下內容:
    • 若有相符的「交易編號」與「金額」,就會匯入、更新捐款資料。
    • 若「交易編號」與「金額」相符、但是狀態不一致,將會修改狀態後匯入。
    • 若「交易編號」或「金額」有誤、比對不符,就不會匯入該筆資料。
  5. 若預覽無誤,可按送出,就會依照上述,在比對相符 CRM 捐款資料裡填入「交易手續費」(現有欄位)、「撥款日期」(自訂欄位)。(如下圖「自動對帳/匯入交易手續費、撥款日期」)

建議:

  • 藍新金流的撥款頻率,建議不要設定為太頻繁(例如每日)。建議頻率為每週自動撥款,將有助於工作效率,並兼顧帳務處理流程。

備註:

  • 若是使用其他金流,只要有「商店訂單編號,金額,手續費,撥款日期」這四個欄位(欄位名稱、資料格式須正確),也可以使用此功能來匯入手續費和撥款日期(範例檔案下載)。

 

藍新撥款檔案
藍新撥款檔案
自動對帳/匯入結果
自動對帳/匯入交易手續費、撥款日期

匯入紀錄
匯入紀錄
交易手續費
交易手續費

 

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