線上續繳會費
利用netiCRM進行既有會員的管理,除了線上彙整保存會員資料外,更重要的目的在於,讓會員可以自行登入系統、續繳會費,自動取得新會籍資格,減省過去組織手工對帳、催繳、更新會籍的人力負擔,線上續繳會費和會籍更新,分成以下幾個步驟:
前後台設定流程總覽:
匯入會員資料:
若要將舊會員資料悉數上線管理,請先將會員資料匯入系統,包含:會員的個人聯絡資料,以及會籍狀態。詳細匯入流程,請參考線上手冊:匯入會員。
新增註冊表單:
會員需要先登入續費頁,才能正確的完成繳費,並更新會籍資格。
誰需要填表註冊帳號?
- 若是透過netiCRM線上入會頁加入的會員,會員在當初填表繳費時,已經註冊了系統登入帳號,屆時即可直接登入系統,不須再次填表註冊。
- 若非透過netiCRM線上入會者(例如:離線入會、導入系統前即入會的會員),則需要填表註冊帳號,未來才能登入系統續繳會費、更新會籍。
- 請新增一張資料表單,並開啟帳號註冊的功能,請舊會員自行前往填表、註冊帳號。
- 使用類型:嵌入網站中蒐集資料用
- 帳號設定:網站使用者註冊
- 更新重複的聯絡人資料:勾選「更新對應的聯絡人」
- 開啟使用者註冊帳號的功能:勾選「填表單過程必須註冊帳號或登入現有帳號」
- 新增表單欄位:請至少包括「姓氏」、「名字」、「email」三個欄位
新增續繳會費頁:
請利用募款頁來製作續繳會費頁,往後會員可以在登入系統後,透過續繳會費頁完成繳費,並更新會籍資格。
- 請新增一個募款頁,並啟用「會籍註冊」、「帳號登入」、「金額設定」的功能
- 會籍設定:啟用「新增會員區塊」
- 帳號登入:請在「標題及文字」,附上登入連結,以及必須登入後再繳費的說明文字,請參考附圖:帳號登入_文案設定
- 金額設定:設定應繳會費金額,若續費頁提供一個以上的續費會員類型,請利用固定捐款金額選項來設定
附圖:新增會員區塊
附圖:帳號登入_文案設定1
附圖:帳號登入_文案設定2(前台呈現效果)
附圖:會費金額設定
設定會員資格到期通知信
續繳會費頁編輯完成後,除了可以將繳費頁放到官網的會員專區,讓會員自行登入續費外,您也可在系統中新增一個會員資格到期通知信,並在信中附上續繳會費頁連結,讓系統在會員資格到期時,自動發信通知會員續會費。設定步驟如下:
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請複製續繳會費頁連結
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請前往:會員>管理>會員類型,編輯會員類型
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在「會員資格到期通知」區塊,點選新增一個通知信範本(附圖紅框處)
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編輯通知信內容,並附上續繳會費頁連結,如附圖範例,編輯完點選「儲存」即可。