線上續繳會費

利用netiCRM進行既有會員的管理,除了線上彙整保存會員資料外,更重要的目的在於,讓會員可以自行登入系統、續繳會費,自動取得新會籍資格,減省過去組織手工對帳、催繳、更新會籍的人力負擔,線上續繳會費和會籍更新,分成以下幾個步驟:
 
  • 前後台設定流程總覽

  • 匯入會員資料

  • 新增註冊表單

  • 新增續繳會費頁

 

前後台設定流程總覽:

 

 

匯入會員資料:

若要將舊會員資料悉數上線管理,請先將會員資料匯入系統,包含:會員的個人聯絡資料,以及會籍狀態。詳細匯入流程,請參考線上手冊:匯入會員

 

新增註冊表單:

會員需要先登入續費頁,才能正確的完成繳費,並更新會籍資格。

 

誰需要填表註冊帳號?

  • 若是透過netiCRM線上入會頁加入的會員,會員在當初填表繳費時,已經註冊了系統登入帳號,屆時即可直接登入系統,不須再次填表註冊。
  • 若非透過netiCRM線上入會者(例如:離線入會、導入系統前即入會的會員),則需要填表註冊帳號,未來才能登入系統續繳會費、更新會籍。

 

 

  • 請新增一張資料表單,並開啟帳號註冊的功能,請舊會員自行前往填表、註冊帳號。
  • 使用類型:嵌入網站中蒐集資料用
  • 帳號設定:網站使用者註冊
  • 更新重複的聯絡人資料:勾選「更新對應的聯絡人」
  • 開啟使用者註冊帳號的功能:勾選「填表單過程必須註冊帳號或登入現有帳號」
  • 新增表單欄位:請至少包括「姓氏」、「名字」、「email」三個欄位

 

 

 

 

 

 

 

新增續繳會費頁:

請利用募款頁來製作續繳會費頁,往後會員可以在登入系統後,透過續繳會費頁完成繳費,並更新會籍資格。

 

  • 請新增一個募款頁,並啟用「會籍註冊」、「帳號登入」、「金額設定」的功能
  • 會籍設定:啟用「新增會員區塊」
  • 帳號登入:請在「標題及文字」,附上登入連結,以及必須登入後再繳費的說明文字,請參考附圖:帳號登入_文案設定
  • 金額設定:設定應繳會費金額,若續費頁提供一個以上的續費會員類型,請利用固定捐款金額選項來設定

附圖:新增會員區塊

 

附圖:帳號登入_文案設定1

 

附圖:帳號登入_文案設定2(前台呈現效果)

附圖:會費金額設定

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