netiCRM個人募款頁（大）改版，邀請支持者幫組織募款更容易了

netiCRM作為非營利組織專屬的CRM系統，對公益團體經營支持者旅程的各種指標/經營目標，做了相當多對應的工具提供給非營利組織運用，例如經營續捐、降低捐款人流失率、提高定捐比例等目標 ，可在捐款加速器找到九種實用的分眾名單篩選工具，彈指之間找出最優先邀請轉換，與喚回即將流失支持者。但其實除了讓捐款人持續以捐款支持之外，也有些非營利組織在努力思考創新作法，提供支持者除了捐款之外更有趣更特殊的支持方式。而netiCRM原本就有的「PCP個人募款頁 Personal Campaign Page」就是一種用於P2P募款 (Peer to peer fundraising)的功能。

netiCRM的個人募款頁運用小史

P2P募款，是一種個人運用自己的人脈與魅力/影響力，對自己的親朋好友募款的模式（目的不一定是為了做善事，也有可能是為了私益，台灣的群募平台上也有相當案例），在國外很流行，特別是在公益領域，甚至有專門給個人發起P2P募款的平台例如Gofundme（個人募款者可在gofundme挑選非營利組織來發起募款活動）、也有類似netiCRM的雲端募款系統提供P2P功能給非營利組織運用例如Classy、CauseVox等。雖然netiCRM原本也有 PCP 個人募款頁 Personal Campaign Page 功能，但種種原因之下，很少組織真的實際啟用讓支持者「幫組織募款」。

但也有克服種種原因，勇於嘗試跨出第一步的先鋒非營利組織，最開始是遠山呼喚在2021年12月與支持者葉丙成教授合作的生日捐，葉丙成教授以他自己的觀點，運用netiCRM的PCP 個人募款頁 Personal Campaign Page 製作出台灣第一個KOL生日捐個人募款頁，設定一個月的募款時間，有明確時間點產生時效性，募款成效非常好。

陸續也有更多netiCRM的夥伴開始嘗試運用 PCP 個人募款頁 Personal Campaign Page 邀請支持者發動生日捐，包括紅鼻子醫生、感染誌、RightPlus多多益善，這些案例可參考我們2021年的blog文章：請支持者發起生日捐——用「個人募款頁」展開全民募款時代。

但包括前台頁面、提供給捐款人撰寫自己募款故事的後台，通知信，組織的管理後台，仍有相當的不足，netiCRM團隊在2023年就著手規劃改版，也邀請了RightPlus多多益善的Sara與俞茹、曾經操作葉丙成教授生日捐的Danny進行使用者訪談，收集了相當多的建議後終於完成netiCRM的 PCP 個人募款頁改版大工程，目標是推出更友善的後台操作介面（與行動裝置優化）、更美觀的募款頁面、更適合捐款人直接發起個人募款活動的流程與通知信，讓組織更容易邀請捐款人創建自己的頁面來為心愛的組織募款。

改版前後對照

就讓我們用很多圖片來為大家呈獻改版前後的差異。

支持者流程

1、註冊帳號提示

2、捐款人編寫頁面

這是本次改動最多的地方之一，我們除了將欄位順序調整之外，還有三大亮點：1)可以隨時預覽！2)找不到圖可以從圖庫選圖！3)募款進度條的選擇更多，原本改版前不能隱藏進度條，對不少想發動募款的支持者來說壓力山大，因此本次改版我們提供了選項，募款人可以只顯示已募得金額數字，不顯示目標金額與完成度進度條，相對友善！

3、隨時預覽

不論募款人進行到哪，都可以立刻預覽，看看頁面的效果如何！預覽時可以切換桌機跟手機頁面！

4、儲存草稿，之後再回來編輯也可以

這是改版前沒有的功能，為了讓募款人在不克完成募款頁的情況下可以之後再繼續編寫，我們提供草稿功能，只要按下「儲存及預覽」的同時，系統就已經幫募款人以草稿儲存！系統也同時寄送Email，提供募款人「登入」與「繼續編輯個人募款頁面」的連結。

5、設定完成了，即可「提交（待審核）」讓管理員審核。

頁面上方會提示募款人，提交後將無法再回到草稿模式修改。

但組織在審核之後，也可回復到草稿狀態請讓募款人再微調後重新提交。

若不啟用審核機制，募款人提交後就可開始對外募款了。

PCP 個人募款頁

支持者設定好個人募款頁要開始募款了，個人募款頁也做了大改變，大圖的比例調整後，整體更平衡美觀，按鈕更明顯美觀（不容錯過），按鈕跟進度條的顏色也跟組織自訂的按鈕顏色一致。

各種狀態寄送通知信，讓募款人與組織管理者更容易推進

在各種階段步驟，需要有通知信來跟募款人確認與提醒目前進度，我們也將通知信的觸發時機做了調整，以確保發起P2P募款活動的支持者能夠更順暢無礙。O代表有寄通知信，X代表不會寄通知信。

管理者介面

組織管理者若想要提供網址給支持者建立自己的個人募款頁，可以再調整後的管理介面快速複製網址或是使用neti短網址來縮網址。

管理者介面－管理員基本設定

• 啟用個人募款頁功能？－必須勾選才能讓支持者建立個人募款頁。
• 需要審核－若未勾選，募款人提交的募款頁會直接上線。
• 接收通知信箱－連結此募款頁的個人募款頁被建立或編輯時，系統會自動寄送通知此 Email。通信內會附上連結至個人募款頁的網址，以及建立募款頁的聯絡人資料。
• 個人募款頁創建者個人資料－在您的支持者建立個人募款頁時，必須登入或從資料表單來註冊一個帳號，以供編輯草稿或送交審核等等功能使用。請在此選擇一個可供登入或註冊的資料表單。

管理者介面－管理已建立的個人募款頁

1. 管理頁面操作：

   • 退回草稿（新功能）：因為改版後增加了草稿功能，因此送出審查的頁面若需要進一步修改，管理者可以選擇將其退回草稿狀態，並通知募款人進行修改。
   • 拒絕：對於不符合平台規定或有其他問題的募款頁面，管理者可以選擇拒絕並通知捐款人。
   • 核准：對於符合所有要求的募款頁面，管理者將其核准，頁面隨即上線。特別注意：若在「管理員基本設定」沒有勾選審核制，募款人提交的募款頁會直接上線。
   • 啟用/停用頁面：管理者可以隨時根據頁面內容的合規性和實時情況，決定啟用或停用某個募款頁面。

2. （新增）通知支持者：無論是退回草稿、拒絕還是核准，系統都會自動發送郵件通知個人募款頁的建立者，告知他們審核結果和後續操作指南。

P2P募款新策略：「生日捐」實戰工作坊

做了這麼多改版工作，目的就是讓更多組織也嘗試新的募款方式，因此我們緊接推出P2P募款工作坊，由操作生日捐經驗豐富的人生百味 Danny 與多多益善的Sara、俞茹帶領大家探索看似困難的「種種原因」並加以破解。以最容易操作的主題「生日捐」來帶領有意願嘗試的夥伴學習與實作。若您尚未報名，也有意願在今年實作推出，趕緊報名吧！