netiCRM,伴你報稅不流淚

photo credit@EXPATICA

 

新加入netiCRM的夥伴,

捐款人、NPO應該都知道,申報所得稅時,捐款可以列舉為扣除額。捐款扣除額電子化,則是NPO代捐款人上傳年度捐款資料,捐款人可到國稅局網站查詢/下載紀錄,每年報稅也可以直接電子申報/試算,且申報免檢附捐款單據,捐款人方便很多,也精簡NPO與國稅局的帳務作業。(注意:國稅局電子化功能僅適用個人綜所稅,企業/組織尚不適用。)

你可以直接下載圖文上手懶人包,讓懶人包手把手帶著你一起無痛完成申請➜測試➜上傳的流程。

 

或是閱讀最詳情的文章,此篇文章提醒一個觀念與三大步驟。準備好了嗎?Let's go!

 

大觀念:須向國稅局申請,才能使用捐贈扣除額電子化作業。首年申請的單位,需要進行資料上傳測試。

 

步驟一:期限內繳交申請資料


 

  1. 附件一的同意書(注意需蓋大小章)
  2. 附件二的基本資料
  3. 主管機關設立核准公文
  4. 法源法人登記證及組織章程
     

 

 

步驟二:11月收到公文後,下載、設定、上傳

遞交申請資料後,國稅局將統一在10月進行審核,10月底會收到公文通知。首年申請的單位,請在11月下載安裝軟體、設定帳密,並進行資料的上傳測試。簡單地說,就是新加入的單位需要創設國稅局的帳號\密碼的概念,並且登入測試。
 
注意:以往每年11月是當年度新進單位,才需要測試上傳,但為因應2020年新版檔案格式,國稅局將於2019年11月,開放各非營利單位測試如何上傳。詳見下一段新版扣除額資料上傳檔案格式說明


以下進一步說明步驟:

  1. 至國稅局下載電子資料交換程式
     
  2. 登入網頁填寫新進扣除額資料來檔單位基本資料 (業務別選擇:捐贈
     
  3. 申請帳號的認證密碼:扣除額單位簡化認證密碼申請 
    備註:完成基本資料設定&申請認證密碼後,需要約⼀天的核定時間,才能使⽤國稅局電⼦資料上傳程式。
            系統不會通知,或可以致電國稅局窗⼝, 告知已完成設定,請窗⼝開通權限。

     
  4. 準備上傳的測試資料,這就是netiCRM派上用場的時候啦!
    • netiCRM的報表功能中,選擇從範本新增報表再選擇台灣財政部所得扣除額
    • 設定篩選規則:
      • 聯絡人類型-個人
      • 費用類型-一般捐款指定捐款
      • 選擇已登記-願意讓組織上傳國稅局的捐款人
    • 選擇預覽試算表,即可下載為Excel檔
    • netiCRM產出的Excel的格式完全符合國稅局的上傳格式
      • 右側受贈單位的資料可在Excel內整欄編輯
      • 編輯完成後,轉存成CSV檔
         
  5. 開啟下載好的電子資料交換程式,,在資料建檔與匯入中選擇匯入CSV檔案,再選擇資料上傳
  6. 最後選擇資料審核與上傳
    (資料上傳後,請務必利用查詢功能,去確認上傳的資料有沒有成功!)

 

新版扣除額資料上傳檔案格式說明(2020年1月起適用)

2019/9/2更新:

國稅局已公告新版格式,於2020年1月起適用。全面改用UTF-8編碼且以pipe「|」為分隔符號。

國稅局2019年10月會製作上傳教學文件,公告於網站上。

並於2019年11月開放個非營利組織測試如何上傳!

netiCRM 會將匯出報表做好相對應的更改,方便組織上傳資料。屆時再請所有組織留意我們新發布的消息/電子報~有任何更動,netiCRM都會第一時間通知我們的客戶!

 

 


步驟三:事先設定提醒,二月份上傳申報資料

在上一階段,你已經完成新手訓練課程,接下來就是等隔年二月的正式申報囉!再次提醒,請預先將二月份處理申報的時間空下來並記入行事曆提醒,國稅局不會主動提醒組織,錯過就要再等一年。


 

最後,讓我們一起複習整個申請流程吧!

 

來自國稅局的提醒事項

捐贈扣除額單據電子化作業將於2/1-2/28日開始上傳
請注意以下幾點

  1. 捐贈扣除額單據電子化作業,僅針對「慈善捐款」才可以做為納稅義務人申報「個人綜合所得稅」的扣除額項目,非慈善或公益性質的捐款(如會費、光明燈等具對價關係之金額)則不適用本系統。在接受捐款時,可以詢問捐款人是否願意將他們的捐款資料上傳至財政部,這樣子比較不會有爭議。
     
  2. 基本資料裡的E-MAIL請留申請聯絡人的,到時候電子信箱會跟統編作連結。如忘記密碼請參考附件七(維護功能)--需要正確的email。
     
  3. 捐款資料上傳至財政部財稅資訊中心時,需要XCA憑證登陸,若貴單位沒有這此種憑證,則必須申請「簡易認證程序」,流程請參照附件六。
     
  4. 系統全程均使用網路,國稅局系統僅提供一個平台介面,捐款者與受捐贈單位之資料建檔、彙整或上傳均由受捐贈單位負責,過程中,國稅局不會介入相關資料的建置。
     
  5. 上傳資料內容需要捐款者的中文姓名及身分證字號,(這部分請平時就要收集好並確認真偽,資料上傳後,過了2月的上傳時間就無法再更改申報檔)。若捐款者有重複捐款的形況,在上傳時請協助彙整成一筆(一個身分證字號只會對應一筆捐款金額)
     
  6. 另外提醒,系統只會讀取最後一次上傳資料,意即,如您第1次上傳了10筆資料,第2次僅上傳3筆資料,系統最後只會留下第2次上傳的3筆資料,故有要更改資料內容請全部資料重新上傳
     
  7. 本系統僅適用「個人」綜合所得稅,若捐款者為公司團體的情況下不適用本系統,只能走紙本扣抵。
     
  8. 新加入團體請先依照附件五完成新進單位基本資料建檔。待收到審核通過信後,才可依照附件六申請簡易認證密碼。若有其他問題,煩請撥冗致電或電子信件告知,謝謝。

 

附加檔案大小
附件1:同意書.odt14.18 KB
附件2:基本資料.odt14.16 KB
附件3:綜合所得稅捐贈扣除額單據電子化作業提供資料說明.pdf83.49 KB
附件4:捐贈扣除額電子化作業操作流程圖.pdf519.79 KB
附件5:新進扣除額資料來檔單位基本資料填寫.pdf352.75 KB
附件6:簡易認證帳號密碼申請說明.pdf389.54 KB
附件7:簡易認證帳號密碼遺失重新設定說明.pdf427.41 KB
附件8:列舉檔案格式、審查條件-捐贈_2020新版格式.xls30 KB

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