netiCRM,伴你報稅不流淚

photo credit@EXPATICA

提醒:國稅局預計於10月中發布改版的檔案,改版後,網絡行動科技也會將netiCRM匯出的國稅局報表格式做好相對應的更改,方便組織上傳資料。屆時再請所有組織密切注意我們新發布的消息~

有任何更動,netiCRM都會第一時間通知我們的客戶!

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10/18國稅局回覆更新如下:

新版格式將會延後到2019年五月報完稅後才會上線,目前規劃如下,全面改用UTF-8編碼且以pipe「|」為分隔符號,但還在修改中 還可能會變動。
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新加入netiCRM的夥伴,

捐款人、NPO應該都知道,申報所得稅時,捐款可以列舉為扣除額。捐款扣除額電子化,則是NPO代捐款人上傳年度捐款資料,捐款人可到國稅局網站查詢/下載紀錄,每年報稅也可以直接電子申報/試算,且申報免檢附捐款單據,捐款人方便很多,也精簡NPO與國稅局的帳務作業。(注意:國稅局電子化功能僅適用個人綜所稅,企業/組織尚不適用。)

此篇文章提醒一個觀念與三大步驟,就是要手把手帶著組織一起無痛完成測試上傳的流程。準備好了嗎?Let's go!

 

大觀念:首次申請電子化作業才需要進行測試

 

步驟一:十月前繳交資料

10/1日前,組織必須繳交
補充:簡小姐表示,在國稅局處理完所有的進件之前,都還是會收件。所以就算過了10/1,建議組織還是可以把握機會填寫喔!

  1. 附件一的同意書(注意需蓋大小章)
  2. 附件二的基本資料
  3. 主管機關設立核准公文
  4. 法源法人登記證及組織章程
     

傳真\email至:
(03)3396789\NH17476@ntbna.gov.tw
北區國稅局審查⼆科管制股  簡妗(ㄐㄧㄣˋ)庭

 

步驟二:11月收到公文後,下載、設定、上傳

10月底會收到財政部的公文後,11月開始進行電子資料的上傳作業。
(簡單地說,就是新加入的單位需要創設國稅局的帳號\密碼的概念。)
 

  1. 至國稅局下載電子資料交換程式
     
  2. 登入網頁填寫新進扣除額資料來檔單位基本資料 (業務別選擇:捐贈
     
  3. 申請帳號的認證密碼:扣除額單位簡化認證密碼申請 
    備註:完成基本資料設定&申請認證密碼後,需要約⼀天的核定時間,才能使⽤國稅局電⼦資料上傳程式。
            系統不會通知,或可以致電國稅局窗⼝, 告知已完成設定,請窗⼝開通權限。

     
  4. 準備上傳的測試資料,這就是netiCRM派上用場的時候啦!
    • netiCRM的報表功能中,選擇從範本新增報表再選擇台灣財政部所得扣除額
    • 設定篩選規則:
      • 聯絡人類型-個人
      • 費用類型-一般捐款指定捐款
      • 選擇已登記-願意讓組織上傳國稅局的捐款人
    • 選擇預覽試算表,即可下載為Excel檔
    • netiCRM產出的Excel的格式完全符合國稅局的上傳格式
      • 右側受贈單位的資料可在Excel內整欄編輯
      • 編輯完成後,轉存成CSV檔
         
  5. 開啟下載好的電子資料交換程式,,在資料建檔與匯入中選擇匯入CSV檔案,再選擇資料上傳
  6. 最後選擇資料審核與上傳
    (資料上傳後,請務必利用查詢功能,去確認上傳的資料有沒有成功!)


步驟三:事先設定提醒,二月份上傳申報資料

走到步驟二,恭喜你已完成新手訓練課程,接下來就是等隔年二月的正式申報囉!再次提醒,請預先將二月份處理申報的時間空下來並記入行事曆提醒,國稅局不會主動提醒組織,錯過就要再等一年。
 

最後,讓我們一起複習整個申請流程吧!

 

來自國稅局的提醒事項

捐贈扣除額單據電子化作業將於2/1-2/28日開始上傳
請注意以下幾點

  1. 捐贈扣除額單據電子化作業,僅針對「慈善捐款」才可以做為納稅義務人申報「個人綜合所得稅」的扣除額項目,非慈善或公益性質的捐款(如會費、光明燈等具對價關係之金額)則不適用本系統。在接受捐款時,可以詢問捐款人是否願意將他們的捐款資料上傳至財政部,這樣子比較不會有爭議。
     
  2. 基本資料裡的E-MAIL請留申請聯絡人的,到時候電子信箱會跟統編作連結。如忘記密碼請參考附件六(維護功能)--需要正確的email。
     
  3. 捐款資料上傳至財政部財稅資訊中心時,需要XCA憑證登陸,若貴單位沒有這此種憑證,則必須申請「簡易認證程序」,流程請參照附件六。
     
  4. 系統全程均使用網路,國稅局系統僅提供一個平台介面,捐款者與受捐贈單位之資料建檔、彙整或上傳均由受捐贈單位負責,過程中,國稅局不會介入相關資料的建置。
     
  5. 上傳資料內容需要捐款者的中文姓名及身分證字號,(這部分請平時就要收集好並確認真偽,資料上傳後,過了2月的上傳時間就無法再更改申報檔)。若捐款者有重複捐款的形況,在上傳時請協助彙整成一筆(一個身分證字號只會對應一筆捐款金額)
     
  6. 另外提醒,系統只會讀取最後一次上傳資料,意即,如您第1次上傳了10筆資料,第2次僅上傳3筆資料,系統最後只會留下第2次上傳的3筆資料,故有要更改資料內容請全部資料重新上傳
     
  7. 本系統僅適用「個人」綜合所得稅,若捐款者為公司團體的情況下不適用本系統,只能走紙本扣抵。
     
  8. 新加入團體請先依照附件五完成新進單位基本資料建檔。待收到審核通過信後,才可依照附件六申請簡易認證密碼。若有其他問題,煩請撥冗致電或電子信件告知,謝謝。
附加檔案大小
附件1-同意書(1070131) (1).odt16.07 KB
附件2-基本資料(1070131) (1).odt16.01 KB
附件3-捐贈提供資料說明(妗庭)1070914.odt22.42 KB
附件4:捐贈扣除額電子化作業操作流程圖(妗庭)1070122 (1).odt4.58 MB
附件5:新進扣除額資料來檔單位基本資料填寫(妗庭)1070122 (1).odt1.12 MB
附件6:簡易認證帳號密碼申請說明(妗庭)1070122 (1).odt1.5 MB
捐贈扣除額轉檔範例(1070914).ods10.3 KB
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