在做 CRM（捐款人關係管理）時，很關鍵的是要先好好搜集支持者資料，用系統化的方式彙整支持者完整樣貌，後續以資料為基礎來設計更貼近每個支持者的溝通方式，提升互動成效。netiCRM 一直不斷開發新功能，最近就來把搜集資料的重要功能——自訂欄位／資料表單做得更好用啦！以下就來介紹將在 2023/03/15 上線的新功能～
目錄
寫在前面，如果你不知道什麼是自訂欄位／資料表單⋯⋯
在 netiCRM 想建立給支持者填寫的「表單」，需要先在後台建立「欄位」，才能把欄位放到表單裡（順序跟 Google Sheet 不一樣！）每個組織想搜集的支持者資料不同，例如想知道支持者的身高、體重，但系統預設沒有這兩個欄位，就可以自訂欄位。支持者填寫表單後（透過捐款或活動報名等），組織同仁登入系統後台就會看到後台欄位的資料，可以拿來分析利用。
這次新增了哪些功能？
我們做了許多大大小小的功能，以下只挑重點中的重點來介紹～
一、在自訂欄位／資料表單時，右方多了彈出說明，省下找手冊的時間
我們在三個地方都多放了說明，幫助大家更直覺地操作！
1. 新增資料表單時，點選使用類型時，右方彈出說明
2. 新增自訂欄位群組時，點選使用類型時，右方彈出說明
3. 新增自訂欄位時，點選資料及輸入欄位類別時，右方彈出說明
選用欄位時，可以馬上預覽每個欄位在前台的樣子、代表什麼意思！
二、建立資料表單時，新增搜尋欄位、一眼看出欄位是預設或自訂
以前要在下拉選單的茫茫大海中找出想要的欄位會比較費力，所以我們加上搜尋功能，輸入關鍵字就能立刻找到欄位。另外也加上預設／自訂的字樣，解決不容易辨識哪些是組織自行建立的自訂欄位的問題，讓大家查找時更方便～
三、新增資料表單範本
為了避免影響本來已經在用的資料表單，只有新開站用戶才會有新增範本，已經開站的客戶不會有哦！
之前新開站只有捐款表單的預設範本，其他表單需要請組織自己建立，這次我們針對四種使用情境新增範本，新增表單時就不用從頭開始選欄位了！
- 參加者報名表單
- 志工基本資料表單
- 網站註冊會員表單
- 電子報訂閱表單
四、自訂欄位後台介面調整
在系統後台自訂欄位時，有些選項大家常誤會意思，勾選後造成後續不便。所以我們調整介面，把最容易被誤選的欄位收合到進階設定，希望降低錯誤勾選的情況。這些選項包含：
- 必填：如果自訂欄位時設定必填，是針對組織管理員（建立、編輯資料時，該欄位都會被要求填入值），不是針對捐款人哦！（如果想讓捐款人、參加者填寫，要到資料表單再設定必填）
- 只能查看：此欄位會被鎖定，不能在後台編輯（例如收據經辦人）
我們希望藉由以上這些更新，讓大家使用更順手，如果您有任何使用上的問題或建議，歡迎透過客服聯繫我們哦！
