各位非營利組織的朋友，本次的netiCRM新功能又要升級了！我們一向秉持著讓CRM越來越便利，好用的這個目標邁進，定期透過客戶的線上客服提問，來統整並改進功能，期望能朝著符合組織需求的方向修正，這次我們多了哪些新功能哩？分別是：
- 匯入聯絡人時可一次匯入多個群組
- 匯入捐款時，一起匯入還未存在的聯絡人
- 捐款整合搜尋
- 直接匯出活動報名參加者、募款頁的捐款人資料
以下就為大家分別說明各功能的使用方式跟情境：
1. 匯入聯絡人時可一次匯入多個群組
以往在匯入聯絡人時，同一批次匯入的聯絡人只能匯入到一個群組，若名單有超過一個群組時，必須匯入多次才能把全部的群組都加入。為了解決這個惱人的問題，我們已把匯入群組的功能加強了。
首先要在匯入的csv檔，將「群組」放在同一個欄位，若有多個群組，請用半形逗號分隔。若有標籤，也放在同一欄位中並且以半形逗號分隔。如下圖：
在匯入聯絡人的步驟二「配對欄位」時，直接在欄位配對，將群組欄位選擇「群組名稱」，標籤則選「標籤名稱」，即可一次將所有聯絡人的群組與標籤都匯入。且匯入檔的群組欄位，若有原本不在資料庫裡的群組，也可匯入，系統會新增匯入檔裡的新群組/標籤。
匯入後，花阿娥的群組頁籤，可看到剛剛的三個群組都匯入囉！
2. 匯入捐款時，一起匯入還未存在的聯絡人
以往若要匯入捐款資料，必須先匯入聯絡人。現在，只要在「匯入捐款資料」時有相應的捐款人個資，就可以一併匯入、建立聯絡人資料。
這個功能有三個重要的選項：
- 「匯入資料沒有ID時便建立聯絡人」：是建議的預設值，也是最安全的方式避免重複建立過多聯絡人。有填寫系統編號、外部編號的資料，若對應得到，就匯入捐款資料（編號對不起來的，就不匯入捐款資料、也不會新增聯絡人）。沒填寫編號的資料，就會新增聯絡人、匯入捐款資料。
- 「找不到時便建立聯絡人」：不論有無填寫編號，只要欄位對應沒有時找不到對應的聯絡人，就會建立聯絡人/匯入捐款資料。
- 「不要建立或更新聯絡人」：將不會新增任何聯絡人。如果你僅需要把捐款紀錄附加於系統已存在的聯絡人，請選擇此選項。
3. 捐款整合搜尋
如何有目標地找出一些特定捐款人，好好的來致謝他們？這可是對組織來說相當重要的喔！這次的改版，我們也加入了捐款整合搜尋的好用功能。我們如果想知道去年某個時間區段，累積捐款在100萬到200萬的超級捐款人，不論是發電子報感謝，甚或應該寄送VIP感謝禮給他，這個功能你一定得好好善用一下！
我們可以在CRM系統的上方選單>捐款>選擇『捐款整合搜尋』
這裡捐款整合的搜尋，可以讓你方便的設定捐款條件為，總金額的區間、開始捐款的日期區間、總金額排名數意思是指，如果你想看這個日期區間中，捐款累積金額排名前100名的捐款人，就可以在這裡設定，另外也可以選擇只看定期定額捐款或是看所有捐款。
搜尋出來的捐款人，可以看到累積捐款次數、累積金額，想要看更多每筆的捐款情況，可以點選『檢視』來看該捐款者的捐款詳情。
4. 直接匯出活動報名參加者、募款頁的捐款人資料
通常每個活動會用到的報名表單欄位都不太一樣，當要匯出活動報名參加者資料，選擇匯出欄位的時候會覺得很頭大，因為要在茫茫的欄位大海中，一個一個找到原初幫這個活動設定的欄位，整個流程可說是非常的手工業。也有不少客戶利用客服系統提出「一鍵匯出」的需求，希望可以直接匯出所有報名參加者與填報名表時的所有欄位，不用再到匯出欄位的地方一個一個欄位選擇。
客戶的心聲我們一直都認真評估與努力著，本次更新，我們為大家獻上「一鍵匯出」功能！除了活動報名參加者可以一鍵匯出，本次連同個別募款頁的捐款者資料也可以一鍵匯出，簡直就是買一送一的超級好康。
一鍵匯出活動參加者
在「活動總覽」頁，可看到該活動的報名人數，直接點入。
進入後，可直接在名單列表上方看到「匯出參加者名單」按鈕！！
這時會看到要匯出的所有欄位，除了資料表單的欄位之外，我們也會預設帶入活動相關的欄位。若需要新增或移除某些匯出欄位，也可在這時調整。然後就匯出囉！～～
一鍵匯出捐款人資料
我們在捐款的「管理募款頁」，新增了一個「匯出」快速選單，游標移過去會叫出「匯出捐款」，請直接按下。
點入後，開啟該募款頁的捐款列表，列表上方可看到「匯出捐款」按鈕。
按下「匯出捐款」後，可開啟匯出欄位列表，一樣我們會預設匯出必須欄位，然後才是資料表單欄位。若要新增或篩除某些匯出欄位，也可在此操作。
