2024 線上教育訓練－掌握netiCRM之鑰，系統使用一把罩！

2024-02-19 17:14

線上教育訓練

在 netiCRM 的使用上還順利嗎？今年四月起，一年一度的線上教育訓練又要來囉。
如果想知道如何將 netiCRM 不僅用得好、還要用得巧，那麼這個教育訓練絕對不能少！

今年，我們推出八堂課程。在每週三利用一小時的時間，把 netiCRM 捐款、會員、電子報等等的功能操作一網打盡！即使已經熟悉系統操作，或許也能有不同以往的意外收穫哦。

課程資訊

課堂時間：固定於上午 11 點開始，需時 0.5～1 小時，包含授課、演練、Q&A
工　　具：前一週先於 youtube 觀看影片 + 課程當天線上直播實作演練 + Q&A 交流！
對　　象：netiCRM 用戶
費　　用：免費參加
報名方式：a. 登入客服系統，查看「netiCRM 大小事」取得報名連結
　　　　　b. 查看 netiCRM 電子報，取得報名連結
　　　　　c. 加入 netiCRM 臉書社團，取得報名連結

目錄

04/17 CRM的基礎－保存與收集資料

📝【教學影片】CRM的基礎－保存與收集資料

有什麼辦法能在後台直接就檢視這個表單所設定的格式題目和資料，不要把其他自定欄位裡面有設定好的欄位（但沒有設在資料表單裡面）都顯示出來？

  • 在後台檢視表單出現的欄位，可以使用「預覽」功能：管理已建立的資料表單
  • 系統目前沒有自定義後台顯示欄位與否的功能，只能收合欄位群組。

資料表單設定中有提到：聯絡人加入指定群組和是否成功繳費是各自獨立，這部分不太理解，想請再詳細說明。

  • 一個繳費頁面的流程是先送出表單後跳轉到金流頁面進行繳費，所以在表單中設定加入群組是在送出表單的步驟就加入了，與後續是否有完成繳費無關：建立資料表單－新增資料表單

我們現在資料表單設定是一個活動設定一個資料表單，但是這樣好幾年累積起來可能會有很多的資料表單（因為活動很多），想請問資料表單的使用方式是這樣的嗎?若已有重覆建立的自訂欄位或表單，可以如何（刪除）處置並將原使用頁面更正選取？

  • 以活動來說，建議將需要蒐集的資料分為「同類型的活動共同會蒐集的欄位」以及「特定一場活動才會蒐集的欄位（通常是住宿需求或參加禮品選項）」，前者就可以建立為一個讓多個活動可以共用的資料表單，後者建議設定在價格表中的選項：管理價格表（捐款／義賣／會員）

在自訂欄位設定必填和在資料表單設定必填的差別在哪？會影響到什麼？

  • 在自訂欄位設定必填：後台管理者新增／編輯資料時，必須要填寫此欄位內容才能儲存，除非有特殊需求，不建議使用。
  • 在資料表單設定必填：只有其他使用者在填寫該表單時必填此欄位，才能送出表單。

可以給我「建立批次更新欄位」的操作說明連結嗎？

自訂欄位的欄位名稱是否不能重複？

  • 是的，不可重複，請慎用正確的欄位類型與名稱！

資料表單異動，不會影響到已有的紀錄；那麼其他的欄位會嗎？ 例: 收據的選項，想要新增/改名...會影響既有和定期定額的紀錄嗎？

  • 資料表單只會影響前台，不會影響後台資料庫。但是在後台調整欄位選項，會影響到既有的紀錄。

找不到"全域設定"的位置

05/08 線上募款ABC（上）－建立募款頁

📅【教學影片】線上募款ABC（上）－建立募款頁

已觀看完影片及PPT，也嘗試設定「寄送感謝禮」的項目，但可以在搜尋結果欄位上顯示有「寄送感謝禮」這個項目嗎？

  • 捐款資料的搜尋結果顯示欄位無法調整，建議透過「搜尋捐款－匯出捐款」來取得這些資料：搜尋捐款－更多動作

若建立了多個募款頁，有看到其他客戶機構有總列表可以讓捐款人選擇專案，請問這個總列表可以在哪邊找得到？

請只要是使用募款頁最上方的「前往募款頁」連結進入募款頁，在流量方面就一定都是「直接」類型嗎？

想將「上傳國稅局、收據開立方式（紙本或電子，單次或年度）」分開，是否僅需要調整自訂欄位就好（不刪除、不更改名稱，只停用或新增）。

05/22 線上募款ABC（下）－捐款管理工具包

🔧【教學影片】線上募款ABC（下）－捐款管理工具包

捐款人姓名填錯，或是一次正確一次錯誤，我們可以在後台協助捐款人更改嗎？

  • 聯絡人透過資料表單填寫進資料庫的內容，當然可以讓管理者（您）來更動囉！搜尋到該聯絡人之後點選「編輯」即可編輯該聯絡人的資料：搜尋聯絡人
  • 「一次正確一次錯誤」而重複建立的聯絡人資料可以合併：合併重複聯絡人

neti 電子收據，可視為正式收據？ 以此列印電子收據來作申請報稅？

收據可以設定［備註說明］的欄位，但在影片和講義中並沒有看到如何在個別的收據去編輯［備註說明］的文字。

  • 收據上面的「備註說明」是所有收據共用，且預設的捐款欄位中並沒有「備註說明」這個欄位，若需要在收據上呈現個別捐款不同的備註資訊，需透過客服系統提出討論。

收據設定的更動，會影響舊有的紀錄嗎?

  • 不會，除非直接修改舊紀錄。

那原先已扣款的定期捐款且已寄送電子收據，可以修改費用類型嗎？

  • 修改費用類型本身是不行的（例如在費用類型把舊的字號直接改成新的字號），會影響到所有既有使用該費用類型的捐款資料。
  • 修改個別捐款所屬的費用類型是可以的，修改後記得要重新寄送新的收據。

另外，一開始講的「年度收據pdf」的路徑我漏了，是在全域裡的哪裡呢？

不同專案的捐款負責人不同，收據的經手人可以選擇變動嗎？

  • 目前沒有此功能，建議經辦人章採用經手財務的最高主管即可。

請問要如何修改填寫捐款金額下方，「選擇付款方式」的選項名稱？還有「付款工具」下方所顯示的備註？例如講義提供的範例頁面中，有在「選擇付款方式」新增一個「匯款與劃撥」並在下方說明劃撥帳號，以及「付款工具」的「信用卡」下方有備註「請一氣呵成」，想了解從哪裡新增。

捐款額度假設我設定10萬，若有人告知單筆認捐8萬，我可以調整進度嗎?

  • 透過線上募款頁完成的捐款會自動同步進度，若是線下管道的捐款，在手動「新增捐款」時，記得設定「更多詳細資訊－募款頁」，如此以來新增的捐款資料就會被歸屬於此募款頁的進度中了：新增捐款
  • 更多關於募款進度條的說明：標題及設定－目標金額進度條與啟用狀態

定期捐款修改勸募字號的時點，是在最後一次原字號扣款之後，對嗎？

匯入的捐款資料是否可以設定成匯入後會自動開立電子收據到捐款人e-mail？

  • 由於手動操作批次寄送並不會太複雜，目前並不考慮開發「匯入馬上寄送email」這種比較高風險的功能。

捐款人類型為「組織」的定期定額捐款沒有續捐連結可使用。

  • 此功能目前的確僅限個人，歡迎到客服系統許願集氣。

06/19 聰明管理活動與會員

🧠【教學影片】聰明管理活動與會員

當寄發電子郵件給活動參與者被退信或無法收信時，能否設定系統通知或是一鍵查詢撈出無法收到信件的參與者，並個別通知重要訊息？

  • 這位學員說的是「確認信/通知信/電子郵件收據的寄送與開信狀況記錄」功能，目前的確只能逐筆查找，歡迎大家到客服系統上許願集氣此功能的進一步開發。該功能手冊：https://neticrm.tw/resources/10182

會員發信時，能否直接設定為電子報群組？

07/03 如何把外部資料匯入CRM？

📊【教學影片】如何把外部資料匯入CRM？

匯入捐款資料時，若姓名不完整：只有姓、使用別名、英文姓名、匿名捐款等情況，匯入檔案該如何填寫？

  • 仍有有效聯絡資訊但不完整的姓名：若未來有可能辨識出身分，建議還是獨立建檔，填寫匯入時系統允許的值即可。
  • 沒有聯絡資訊、匿名或難以有辨識身份之可能：建立一個共用的「無名氏」聯絡人，將所有此類捐款資料歸屬於此聯絡人底下。

若是無名氏但可以分出不同對象（如後五碼不同），有辦法在建檔時就區分不同的無名氏嗎？以避免日後需要開立收據時發生混淆。

  • 建議可以利用「收據抬頭」或其他捐款自訂欄位來記載。

匯入捐款資料時，若捐款者姓名填寫組織名，但報稅憑證需填寫個人身分證號，該如何處理？

  • 收據必須明確指定要開給個人或組織，應詢問捐款人真實意圖後再調整資料。

在外部匯入電話或email資料時，是否可以指定電話類型，如住家電話、手機等？

在匯入資料時，如果因故網頁當機等原因導致網頁關閉，匯入失敗的檔案就無法下載，或是要從哪邊找出當次失敗的下載檔案？

  • 目前正在確認是否能在符合安全規範的前提下從開發端取得，敬請期待後續本文更新。

07/17 老派但有效，電子報之必要

📮【教學影片】老派但有效，電子報之必要

近期兩個月（六、七月份）在寄發電子報時，幾乎所有hotmail的信箱都被退信無法寄送成功，想知道原因為何？

已勾選「同一信箱只寄一次」但還是收到了兩次電子報，是因為群組設定不正確的關係嗎？

  • 正常運作下無論群組如何設定，同樣的email只會寄出一封，若遇到此情形請提供電子報編號到客服系統詢問。關於此功能的手冊說明：https://neticrm.tw/resources/2416

email寄件者無法驗證，該如何解決？

08/14 不再眾裡尋他千百度！－搜尋與群組

🔍【教學影片】不再眾裡尋他千百度！－搜尋與群組

請問如何紀錄 行銷同事與企業的溝通紀錄?
例: A員工在8/12 曾Email 給ABC公司，跟進贊助匯款的進度 (尚未捐款)
例: B員工在8/30 寄出捐款感謝狀

上層群組是甚麼？

08/28 成為CRM高手！－綜合討論

🎖【教學影片】成為CRM高手！－綜合討論

沒有聽過藍新對帳半自動工具，想要了解，因為目前都是自己去藍新下載資料、然後在搜尋系統編號去找出捐款人，所以想再了解><

勸募專案到期後，後續持續進行的定期扣款，費用類型該如何調整？

因為公益勸募字號每年度都要重新申請，我發現去收據設定那邊變更新的勸募字號後，如果要用變更前的收據，那之前的收據勸募字號都會是新的。 這樣好像恨奇怪? 112年收據上面勸募是新的勸募字號。

  • 這個要特別注意，已經使用過的費用類型不可再變更，若有新的勸募字號應該要新增新的費用類型：https://neticrm.tw/resources/2413

今年的財務查核被會計師說徵信名稱不可以提供捐款人選擇「全名」或「部分名稱」，應該是提供是否公開姓名的同意書，僅提供捐款人勾選是否同意公開，不公開則以「善心人士」之類的方式徵信。

有兩個基金會都有發函給其主管機關（社家屬），並由社家屬發函至法務部詢問，所得到的結果與會計師所述相同，以下為行政釋文字號：
法律字第 10803512600 號
法律字第 10803505550 號

想詢問一下這樣徵信名稱的部分該如何進行更動。

讓我們挺你，用聰明的方法改變世界