即將迎來的 9 月底更新，netiCRM 從兩個日常工作中越來越重要的方向持續升級：
一是持續推進「netiCRM NEXT」工具，讓 AI 不只協助產生文案、圖片，也能進一步協助組織查詢與運用 CRM 資料；另一個目標，則是是讓「定期捐款」從付款方式、每月扣款到後續查核都更完整。
10/7（三）14:30-16:00 ，我們也將舉辦線上「2026 netiCRM 九月新功能發表會」來帶大家認識本次的更新功能。除了詳細說明與實際展示各項新功能，也將帶大家看看如何透過「netiCRM Connector」讓 AI 協助分析 CRM 資料，並說明免費試用一年的申請辦法！！
歡迎大家一同參與，一起來認識 netiCRM 的 9 月更新吧：報名「2026 netiCRM 九月新功能發表會」
目錄
行銷、內容工作者與管理者必看！netiCRM NEXT 持續升級
- netiCRM Connector：和 AI 「對話」，用安全的方式調出 CRM 資料！
- AI 文案小幫手大升級！支援多輪對話，延續上下文持續調整內容
- AI 圖片產生器：範例圖庫更新，產圖、篩選與下載流程更直覺
- 編輯器升級 CKEditor 5，常用編輯功能整合更直覺
募款專員、財務人員必看！從付款到查核，定期捐款管理更完整
行銷、內容工作者與管理者必看！netiCRM NEXT 持續升級
💡 netiCRM Connector：和 AI 「對話」，用安全的方式調出 CRM 資料！
所有 netiCRM 的夥伴，都擁有 netiCRM 幫組織自動彙整「以人為中心」的支持者資料庫，夥伴們已經擁有「AI怎麼幫組織募款」的入場門票，也就是「乾淨」「自動歸戶」的互動紀錄資料庫。
netiCRM 推出多年的捐款加速器、RFM 模型，很方便地讓夥伴，在特定情境 / 時機，撈出合適的特定對象來進行再行銷。但在生成式 AI 的時代，「再行銷」不但是撈正確的資料而已，更可以處理支持者經營的「策略問題」：短期可以就過去一年分析組織募款健康度，擬定每季的募款計畫，到中長期的從組織支持者、收入、忠誠度、續捐狀況，深度分析並找到接下來到支持者經營目標，或是從 CEO 觀點、行政管理人員、募款行銷人員的角度來分析同一個報表，這就是生成式 AI 可以幫組織的「支持者經營」做的事。
本次更新，推出的「netiCRM Connector 」是從去年底開發，今年年初歷經早鳥、小聚，很多早期使用者貢獻使用經驗，加上 netiCRM 團隊的努力規劃測試，終於在九月要正式上線！
👉 什麼是 netiCRM Connector ？
netiCRM Connector 透過 MCP 協定，讓 Chat GPT / Claude 用安全的方式幫你整理出專屬、去識別化的數據面板。
Connector 不會讀取後台個資，而是依照設定的查詢範圍與權限，用安全的辦法進行資料存取，組織也能透過明確的資料口徑與操作流程，確認 AI 實際使用的是哪些資料。
歡迎對於即將上線的「netiCRM Connector」有興趣的夥伴，進一步報名參加「2026 netiCRM 九月新功能發表會」！
延伸閱讀：netiCRM Connector？
💡 AI 文案小幫手大升級！支援多輪對話，延續上下文持續調整內容
使用 AI 協助寫文案時，時常需要來回確認、修改，才能獲得最終成果。
新版 AI 文案小幫手加入對話流程，可以延續上下文繼續調整內容，讓服務更貼近使用者需求 ヾ(●゜▽゜●)♡ ！
- netiCRM 教學手冊〈netiCRM NEXT 文案小幫手〉
💡 AI 圖片產生器：範例圖庫更新，產圖、篩選與下載流程更直覺
netiCRM 和數位產業署 × 工業技術研究院合作推出的 AI 圖片產生器介面更新！
幫助組織夥伴更容易選擇符合需求的圖片風格，也讓生成結果的篩選與下載流程更直覺好操作。
- netiCRM 教學手冊〈netiCRM NEXT AI 圖片產生器〉
💡 編輯器升級 CKEditor 5，常用編輯功能整合更直覺
新版編輯器將常用的內容編輯功能整合得更直覺，圖片、表格等內容可以直接在編輯區中進行調整，減少在不同設定視窗之間切換。
由於編輯器升級會牽涉既有內容與操作習慣，CKEditor 5 的切換方式、舊版編輯器停用時程，以及常見問題，我們也會另外整理完整公告與教學手冊，協助組織夥伴順利完成轉換。
- 相關 netiCRM 教學手冊 Coming soon...
募款專員、財務人員必看！從付款到查核，定期捐款管理更完整
💓 LINE Pay 定期定額：持續整合導入，增加更多元的長期支持方式！
我們持續推進 LINE Pay 定期定額功能，從技術規格、捐款人前台操作，到組織後台啟用、檢視與管理介面，都逐步完成整合。
目前，已經有參與集資開發的組織，開始測試使用 LINE Pay 定期定額功能，獲得諸多正面迴響！
未來功能正式開放後，捐款人便可直接透過熟悉的 LINE Pay 建立定期定額，讓沒有使用信用卡習慣的支持者，也多一種長期支持組織的選擇。
目前 LINE Pay 定期定額正依 netiCRM 公版版本規劃持續整合，實際上線時程預計在 2027 年 2 月 16 日！請大家敬請期待。
👉 LINE Pay 定期定額搶先看：已上線的組織募款頁
- 喜憨兒社會福利基金會 - 2026 中秋月餅募集🎁最好的禮物
- 台灣微光行動協會 - 偏鄉的微光 陪你多走一哩路
💓 每個月到底扣了幾筆？新增「定期捐款扣款查核」
「這個月原本應該扣幾筆定捐？成功幾筆？失敗幾筆？有沒有哪一筆沒有執行到？」
如果要確認這些狀況，往往需要透過不同條件搜尋、匯出資料後再進一步整理，才能完成每月扣款核對。
本次新增定期捐款「扣款查核」功能，提供對應的查核條件、結果摘要與資料匯出，協助組織更快掌握每月定捐執行情形。
管理者可以更清楚區分：
- 已成功完成扣款
- 扣款失敗
- 應執行但尚未完成的資料
需要進一步核帳或交由財務處理時，也可以將資料匯出進行後續整理，讓組織不必再從一大批捐款紀錄中逐筆比對，更快發現需要進一步處理的異常狀況。
- 相關 netiCRM 教學手冊 Coming soon...
💓 後續扣款要不要沿用原本資料？現在可以設定得更細
建立一筆定捐後，後續每個月產生的新捐款紀錄，會依照原始設定同步部分資料，但並不是每一個欄位都適合一直沿用。
例如「交易手續費」、「淨額」可能會隨每次實際交易有所不同；「致謝函傳送日期」則屬於特定一筆捐款的處理紀錄，如果直接沿用到下一期，反而可能造成資料判讀上的困擾。
本次調整後，定期定額的後續扣款同步設定，可進一步排除這些內容，同時，也新增「不可抵稅金額」的排除設定。
- netiCRM 教學手冊〈定期定額設定－後續扣款資料同步〉
💓 選擇定期定額後，自動排除不支援的付款工具
不同付款工具支援的交易方式不一定相同，有些可以用於單筆捐款，卻不支援定期定額。
過去如果募款頁同時設定多種付款工具，捐款人在選擇「定期定額」後，仍可能看到不適用的付款選項，容易產生「為什麼選了卻不能付款？」的疑惑。
本次更新後，當捐款人選擇定期定額時，不支援定期定額的付款工具將無法選取，讓捐款人在進入付款流程前，就能直接看到正確的可用選項。
同時，我們也持續調整行動支付的設定檢查與錯誤提示。當付款工具設定異常時，前台將提供更明確的提示，協助組織更快發現問題，也避免捐款人面對無法正常使用的付款選項。
看完以上介紹，各位最期待哪一項新功能呢？
這些更新也即將陸續與大家見面，我們會持續更新，透過教學手冊與新功能發表會，帶大家認識實際操作方式。也歡迎大家參與 9/30 的「2026 netiCRM 九月新功能發表會」和我們一起看看新功能的應用與展示！
期待很快就能在新版 netiCRM 裡，和大家一起開始使用這些新功能。
