這次 6 月更新，netiCRM 依據組織夥伴的實際使用回饋，從三個方向進行優化：讓定期捐款的狀態真實反映現況、讓捐款人與報名者的前台體驗更順、讓後台管理者在關鍵設定時有系統主動提醒。以下整理本次更新內容，並附上對應教學手冊，歡迎一併參考！
在 7/21（二），我們也將舉辦線上活動，帶大家快速掌握 6 月更新重點，說明各項功能適合用在哪些情境、可以如何應用，幫助應用在日常工作中！無論您是否為 netiCRM 的使用會員，都歡迎各位踴躍報名參加：「2026 netiCRM 六月新功能發表會」
目錄
募款人員必看！
- 捐款加速器「失敗後未再捐」條件支援自訂天數，讓失敗捐款關懷更精準
- 「已停用募款頁」可設定自動跳轉，避免錯失潛在捐款機會
- 新增「短網址紀錄」欄位，行銷追蹤更方便！
- 捐款總覽頁新增「流量來源」匯出功能，報表分析更方便
活動與捐款負責人必看！
- 「價格表」各場次剩餘活動名額，可顯示於前台！
- 活動頁與募款頁資料表單「預覽」介面改善，嵌入狀況一目了然
- 寄送個人 Email 前新增確認提示視窗，降低誤寄風險
- LINE Pay 定期定額技術規格開發（MIH 集資開發）
財會好幫手！
募款人員必看！
💖 捐款加速器「最近一次失敗後未再捐」條件支援自訂天數，讓失敗捐款關懷更精準
捐款加速器中的「最近一次捐款失敗後 7 天內無再次捐款者」搜尋條件，過去天數選擇較少，較難配合不同組織的關懷節奏與工作流程。
本次更新後，管理者可依照實際跟進頻率，自行設定判斷天數。無論組織習慣在一週內快速聯繫，或是依照每月、每季、半年一次的節奏安排關懷，都能更彈性地建立合適的捐款邀請名單。
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netiCRM 教學手冊〈最近一次捐款失敗後 7 天內無再次捐款者〉
💖 「已停用募款頁」可設定自動跳轉，避免錯失潛在捐款機會
募款頁停用後，原本的連結仍可能透過 Google 搜尋、舊社群貼文、電子報或其他分享管道被捐款人點擊。若捐款人進入後看到空白頁、錯誤頁，可能會產生疑惑，甚至因此中斷原本的捐款意願。
本次在各募款頁的後台設定介面中，新增「停用後轉址至募款頁」欄位。管理者可在停用前，先指定要跳轉的目標頁面。
設定完成後，當訪客再次造訪已停用的募款頁時，系統會自動導向指定頁面，不再錯過重要的捐款時機！
- netiCRM 教學手冊〈新增募款頁－1/9 標題及設定〉
💖 新增「短網址紀錄」欄位，行銷追蹤更方便！
過去，行銷人員在設定短網址與 UTM 參數後，通常需要自行複製並另外記錄在 Excel 或其他文件中，才能保留所使用的短網址設定。當短網址數量增加時，不僅整理不易，也容易發生遺漏或混淆。
本次更新後，後台新增「短網址紀錄」欄位，可自動保留曾經產生過的短網址與 UTM 設定紀錄，最多可查看前 30 筆資料。讓行銷人員能更方便查閱，快速確認不同推廣連結的來源與用途，減少手動整理成本。
- netiCRM 教學手冊〈捐款總覽頁、流量來源、neti短網址〉
💖 捐款總覽頁新增「流量來源」匯出功能，報表分析更方便
過去若想進一步分析流量來源，管理者需要手動整理頁面上的資料，再另外匯入報表或試算表中處理，較容易耗費時間，也可能產生整理上的誤差。
本次更新後，捐款總覽頁新增流量來源資料匯出功能。組織的行銷夥伴可直接下載資料，匯入 Excel、Google 試算表或內部報表工具，進一步進行成效比較、趨勢觀察與行銷管道分析。
活動與捐款 PM 必看！
👍 「價格表」各場次剩餘活動名額，可顯示於前台！
過去活動使用價格表建立多票種/場次時，前台只顯示各式選項的名稱與費用，參加者無法直接看出哪個選項即將額滿。
本次更新後，活動前台的價格表選項旁，可顯示目前的剩餘名額，讓報名者在選擇時能掌握即時狀況，降低活動管理者收到的詢問量，報名流程也變得更順暢！
👍 活動頁與募款頁資料表單「預覽」介面改善，嵌入狀況一目了然
過去管理資料表單時，若想確認表單已嵌入在哪些活動頁或募款頁，通常需要逐一回到各頁面檢查，較不容易快速掌握表單的實際使用情況。
本次更新改善資料表單的「預覽」介面，管理者可直接查看該資料表單目前嵌入了哪些活動頁或募款頁，並可從後台直接點入前台頁面，確認實際嵌入效果，減少來回查找的時間，讓資料表單管理更加便利。
- netiCRM 教學手冊〈管理已建立的資料表單〉
👍 寄送個人 Email 前新增確認提示視窗，降低誤寄風險
在後台對聯絡人使用「寄送電子郵件」功能時，過去若誤觸 Enter 鍵，或點擊寄送按鈕後，郵件就會直接送出，較容易發生誤寄情況。
本次更新後，系統會在郵件送出前新增確認提示視窗。管理者需再次確認收件人與信件內容無誤後，才能完成寄送。降低手動寄信時因誤觸或操作過快造成的誤寄風險，讓個別聯絡人的 Email 寄送流程更加安心。
👍 LINE Pay 定期定額技術規格開發（MIH 集資開發）
本次亦完成 LINE Pay 定期定額的技術規格開發（MIH），並同步完成後台相關介面盤點。後續進度，將持續與組織夥伴通知與報告
財會好幫手！
⚙️ 金流設定異常時：前台顯示對應提示
募款頁若遇到金流設定異常，過去前台提示較為含糊，讓管理者難以快速理解問題所在。本次更新依兩種情境分別處理：
情境一：該募款頁「所有」金流機制均無有效憑證
- 捐款頁維持正常載入，不轉址
- 正式環境：金流選項區塊顯示「頁面錯誤，請洽管理員」
- 測試環境：金流選項區塊顯示「金流機制設定有誤」並附上設定說明連結，方便管理者快速定位問題
情境二：「部分」金流機制設定異常，但仍有可用選項
- 系統自動隱藏無效的金流選項，僅顯示可正常使用的金流機制
- 適用於正式環境與測試環境
本項更新，讓管理者在測試或上線後能更快發現設定問題，也讓捐款人在正式上線的捐款頁中，不會看到混亂或失效的選項。
⚙️ 「費用類型」防呆：已開過收據的類型變更提醒，啟用中的類型無法停用
費用類型是捐款收據的核心設定，若在已有捐款記錄後任意更改，可能影響已開立收據的資料一致性；若在仍有啟用中募款頁使用時停用，也可能造成前台異常。
本次新增兩項防呆機制：
- 已有開立過收據的費用類型，系統將限制其名稱與相關設定需經過二次確認才可變更，確保歷史收據資料的完整性。
- 已被設定於啟用中募款頁的費用類型，系統將限制該類型無法被停用，避免影響進行中的募款作業。
透過此更新，系統會在可能影響捐款流程與收據紀錄的操作前主動把關，減少人工疏忽造成的異常情況，讓財務管理與募款頁維護更加安心。
⚙️ 不可開收據的費用類型，不再顯示「寄送電子收據」選項
部分費用類型因性質不適合開立收據，會設定為「不可開收據」。過去在逐筆新增或編輯捐款紀錄時，即使該費用類型不可開收據，畫面上仍會出現「寄送電子收據」選項，增加操作上的混淆與誤寄風險。
本次更新後，當捐款紀錄選擇的費用類型設定為「不可開收據」時，系統將不再顯示「寄送電子收據」選項，讓實際操作畫面更加一致。
⚙️ TapPay 已過期定期定額：逾期半年後自動轉為「已失敗」
過去，使用 TapPay 金流的定期定額捐款，若信用卡已過期且捐款人尚未完成卡片更新，訂單狀態會長期停留在「已過期」。因為缺少明確的終止判斷時間點，讓管理者不易整理後續的名單。
本次更新後，系統將從信用卡過期日起算，若滿六個月仍未恢復扣款，該筆定期定額捐款將自動更新為「已失敗」。
透過更明確的狀態轉換規則，讓組織夥伴能快速掌握已失效的定期捐款名單，得以更有效率地進行名單清理、後續關懷分流，以及重新邀請捐款人更新卡片或建立新的定期捐款。
- netiCRM 教學手冊〈TapPay 定期捐款狀態對照表〉
⚙️ 徵信名稱可選擇帶入「收據抬頭」或「聯絡人名稱」，公開徵信更彈性
公開徵信時，不同組織可能會因法規要求、主管機關規範，而需要使用不同的名稱顯示方式。
本次更新後，徵信名稱可選擇帶入「收據抬頭」或「聯絡人名稱」。管理者可依組織實際需求，決定公開徵信名單中要顯示的名稱來源。
- netiCRM 教學手冊〈捐款收據設定〉
⚙️ 組織聯絡人數量接近上限時，netiCRM 將寄送「超額通知信」提醒
netiCRM 各租用方案皆有對應的「聯絡人數量存取限制」。過去組織可能不容易即時察覺資料量已接近上限，直到新增或匯入資料時才發現已超額。
未來當聯絡人數量接近方案上限時，netiCRM 將主動寄送「超額通知信」，提醒組織及早掌握資料使用狀況，並可依實際需求評估整理不再使用的聯絡人資料，或升級至更合適的租用方案。
以上為本次 netiCRM 9.0 的功能更新整理。相關功能的詳細操作方式，歡迎參考各項教學手冊；若在使用上有任何問題，也歡迎透過客服系統與我們聯繫，我們會協助一起確認與處理。
