為了協助組織夥伴更順手地使用 netiCRM 處理行政作業、管理募款頁與感謝禮，我們持續依照實際使用情境調整與優化相關功能，也同步加強資料安全。以下整理本次更新內容，並附上對應教學手冊，歡迎一併參考！
目錄
國稅局捐贈扣除額電子化作業：報表產出規則調整
「捐贈扣除額單據電子化」作業，是由 NPO 代替捐款人上傳年度捐款資料，讓捐款人在申報所得稅時，不需附上紙本捐款收據，也能將捐款列為扣除額。隨著線上報稅愈來愈普及，能大幅減輕捐款人整理收據的負擔。
因應這項作業，我們綜合考量國稅局系統規範，以及組織在實務上的資料登打情境，重新調整並整理了相關報表的產出規則。
我們已於 2026/2/10 提前完成上線通知，讓組織夥伴能趕上報稅季，及早依循最新規則準備申報資料，協助組織更順利完成作業。
netiCRM 教學手冊〈netiCRM 協助彙整申報資料〉
分權管理：新增「排除」功能，設定「只有誰」可以管理特定聯絡人
「分權管理」功能可用來設定不同人員可管理的聯絡人範圍，例如：讓北部辦公室的同仁主要管理北區志工，或讓特定專案的管理者只負責該專案相關的支持者與名單，協助組織在多人共同使用系統時，維持清楚的管理分工。
本次更新在分權管理中新增了「排除」設定，可應用於更細緻的管理情境，例如讓「指定群組的聯絡人」僅能由「特定群組的管理員」查看與編輯，避免被其他管理角色誤操作，讓權限控管更貼近組織實際的管理需求。
netiCRM 教學手冊〈聯絡人小技巧－分權管理〉
TapPay 定捐機制：對外募款頁僅能使用 3D 商店，可自行指定後續扣款的非 3D 商店
若要建立對外公開的募款頁並啟用定期定額，請先建立 3D 與非 3D 兩個 TapPay 商店。募款頁請勾選 3D 商店完成首次扣款驗證；後續定期扣款則於金流機制中設定 「Merchant ID 特店編號（不支援 3D 驗證）」，指定續扣使用的 非 3D Merchant ID。
簡單來說：第一次扣款需走3D驗證，後續自動扣款設定為非3D驗證，請在設定時特別留意！
netiCRM 教學手冊〈TapPay 金流設定－啟用3D驗證〉
TapPay 定捐狀態規則：卡片到期判定與續扣機制更新
過去，用 TapPay 金流提供定捐的組織，當信用卡效期到期時，該筆定期捐款在 netiCRM 裡會更改為「已完成」。
2025/11/27 更新後，2025 年 11 月之後到期的信用卡，都符合新規則：
- 信用卡效期到期時，該筆定期捐款在 netiCRM 裡會更改為「已過期」。
- 若組織有加購「TapPay 信用卡效期自動更新」功能，捐款訂單是「已過期」、且「約定期數尚未扣完」、卡片狀態已更新為「有效」，系統會自動把狀態改為「進行中」，恢復扣款流程。
netiCRM 教學手冊〈TapPay 金流設定－TapPay 定期捐款狀態對照表〉
感謝禮品庫存功能升級：新增「庫存紀錄註記」
netiCRM 針對已啟用庫存管理功能的感謝禮與感謝禮組合，於捐款紀錄中的「感謝禮資訊」區塊新增「庫存紀錄」註記欄位，並於感謝禮管理介面中同步新增「庫存紀錄」功能。
例如，當捐款人 Seal Shen 於 1/23 捐款並選擇「111+222」作為感謝禮時，系統會在該筆捐款紀錄的感謝禮庫存紀錄中，自動產生註記：「2026-01-23 15:48 (Seal Shen) 扣除感謝禮：111+222 x 1」
透過這項更新，管理者可更清楚掌握個別禮品的歷史扣減與回補紀錄，提升庫存管理的追蹤便利性與清楚度。
netiCRM 教學手冊〈管理感謝禮品－感謝禮庫存紀錄註記〉
安全性加強：新增捐款資料來源 IP 位址欄位
為強化捐款資料的安全性與追蹤性，捐款資料畫面將新增「來源 IP 位址」欄位，供管理者檢視捐款建立時的來源資訊。
此欄位將於新增捐款時自動記錄，並支援匯出，但不可手動編輯，以確保紀錄的完整性與可信度。
系統將於以下情境自動記錄操作者的 IP 位址：
- 新增捐款、匯入捐款：記錄當下執行操作的人員 IP
- 線上捐款：記錄捐款者當下使用的 IP 位址
透過這項更新，可協助組織更完整掌握捐款資料的建立來源，進一步提升資料管理的安全性與可追蹤性。
以上為本次 netiCRM 的功能更新整理。相關功能的詳細操作方式，歡迎參考各項教學手冊；若在使用上有任何問題，也歡迎透過客服系統與我們聯繫，我們會協助一起確認與處理。
