當線上捐款完成後，金流端會自動回傳扣款紀錄到CRM站台。但是在資料傳輸過程中，偶爾因為網路等環境因素，使得同步作業執行不完全，導致捐款資料的狀態，與金流後台不一致(例如：藍新後台顯示為付款成功，CRM後台為「已失敗」)或是缺漏。

針對這些狀態有誤的捐款資料，您可以利用「同步捐款」功能，輕鬆完成CRM站台的捐款資料更新，使用情境與操作說明如下：

同步單筆捐款

同步定期捐款(僅限最新一期)

同步單筆捐款

使用情境：當單筆捐款資料(您可利用交易編號做查對)在金流端與CRM站台的狀態不一致時，您可使用同步捐款按鈕來更新CRM站台內的資料。

※若您有在藍新後台額外修改捐款資料(例如：線上退款)，則無法使用「同步按鈕」來更新這筆資料，請直接手動修改這筆捐款的狀態即可。

操作說明：

1. 請點選「檢視」捐款資料
   
    
2. 請點選「立刻同步」
   
3. 同步完成後，捐款資料的狀態會被更新，若捐款狀態更新為「已完成」，系統也會自動寄出付款成功確認信

同步定期捐款(僅限最新一期)

使用情境：

• 針對最新一期的定捐紀錄，若有缺漏或狀態不正確(與金流端不一致)，您可利用「同步捐款」按鈕，來更新定期捐款。
• 針對新成立的定捐訂單，若第一筆扣款紀錄CRM後台顯示為：「待處理 - 未完成交易」，但實際上金流端已成功扣款，您可利用「同步捐款」按鈕，來更新定期捐款。 

※若缺漏的定捐資料並非最新一期，則無法使用「同步按鈕」來更新資料，請自行手動補上一筆捐款紀錄即可。

操作說明：

1. 請點選「檢視」定期捐款資料
   
    
2. 請點選「立刻同步」按鈕
   
3. 同步完成後，最新一期的定捐紀錄會被更新，若捐款狀態更新為「已完成」，系統也會自動寄出付款成功確認信

每一次定期定額捐款，都會新產生一筆捐款資料，這個捐款的欄位資料預設是會複製定期定額的第一筆捐款，所以只要修改定期定額第一筆的捐款資料即可。

例如：「捐款徵信名稱」、「抬頭」、「統編」這些捐款資料中的「自訂欄位資料」。

這個規則也可以調整成複製最新的一筆捐款。

調整方式：

以「網站總管」權限的使用者登入，點擊管理畫面右上的小齒輪，會到「管理 CiviCRM」畫面，選「定期定額設定」，這裡的「複製捐款」欄位可以決定定期捐款觸發時，複製第一筆或是最近的一筆到新的一筆定期。

會複製的欄位如下：

• 非用來區別不同捐款資料的系統預設捐款欄位：「費用類型」「資料來源」「付款方式」「間接貢獻給」「募款頁編號」「此筆捐款不能抵稅的金額」「交易手續費」「淨額」「榮譽捐款人資訊」。
• 另外定捐訂單的付款確認信，也會根據複製捐款規則，帶入所屬募款頁的確認信內容(例如：若「複製捐款」欄位選擇：最早，定捐訂單付款確認信就會帶入第一期定捐紀錄的所屬募款頁通知信)
• 捐款類型的所有自訂欄位都會複製，例如包含「是否需要收據？」「徵信名稱」「抬頭」「統編」等等......。

募款頁中的「捐款徵信名稱」，目前包含三個選項「全部名稱」、「部分名稱」、「自訂名稱」，若想拿掉其中一個選項，您可以透過編輯CSS前端來完成。

請到：募款頁>標題及設定，在「介紹訊息」編輯框中(附圖綠框處)，點選「原始碼」模式(附圖紅框處)，依照您想隱藏的選項，貼上以下對應的原始碼。

請根據您想隱藏的選項，貼上以下對應的原始碼：

• 隱藏「全部名稱」選項：

<style>
label[for="r_name_full"] {
    display: none;
}
</style>

• 隱藏「部分名稱」選項：

<style>
label[for="r_name_half"] {
    display: none;
}
</style>

• 隱藏「自訂名稱」選項：

<style>
label[for="r_name_custom"] {
    display: none;
}
</style>

收據編號前綴，除了預設的A與M，另有一種前綴規則可以依照組織需求自行設定。例如不同的專案需要不同的收據前綴時，目前可利用「費用類型」來處理這類需求。

步驟一：捐款>設定>新增費用類型，在會計代碼輸入收據編號的前綴字，例如下圖範例，費用類型「專案募款一」的會計代碼填入「FH」，並且勾選「可開收據」

步驟二：在「設定 - 捐款收據」，收據設定的前綴詞，加上 !acc，也就是「!acc%Y%m」，如下圖

設定完成後，在專案募款頁後台的「費用類型」選擇設定好的費用類型。

若預設的「年年年年月月-流水號」想要加上「日」的編碼，可在「收據編號的前綴字詞」輸入「!acc%Y%m%d」，收據編號就會顯示為「年年年年月月日日-流水號」

設定好之後，該專案募款的收據前綴即可顯示為AFH與MFH。A跟M的前綴仍會保留，以避免收據日期往回開，導致連號，和日期順序對不起來的問題。

2017年4月系統更新後，可以將「是否需要收據」欄位多新增一個「需要（不用寄給我/請幫我在隔年五月上傳至國稅局）」選項，方便讓捐款人勾選，並讓組織匯整這些資料統一做上傳國稅局動作。

開啟選項

可參考自訂欄位設定說明，至自訂欄位 -> 「收據資訊」自訂欄位群組，在「是否需要收據」欄位的選項，點選「編輯多選選項」。

這時會看到有停用的「需要（不用寄給我/請幫我在隔年五月上傳至國稅局）」欄位，點擊「啟用」即可。

找出「請幫我上傳國稅局」的捐款名單

可參考「搜尋捐款」說明，搜尋下方可選擇「需要（不用寄給我/請幫我在隔年五月上傳至國稅局）」欄位，即可篩選出「上傳國稅局」的捐款名單。

接下來在動作再選擇「匯出捐款」即可匯出名單。

匯出上傳國稅局格式的檔案

若要匯出國稅局可接受的捐款紀錄資料格式，請參考線上手冊：從範本新增報表 的 「臺灣財政部所得扣除額」一節，可匯出國稅局需求的年度捐款紀錄。

若遇到捐款人需要更改收據抬頭的情況，在系統方面須進行下列步驟：

1. 編輯捐款資料（詳細步驟請查看下方說明）
2. 重寄收據：手冊說明
3. 請捐款人將舊收據自行作廢

但若組織的流程所需要另外使用不同的收據編號，則是要將舊捐款資料狀態改為「已取消」、請捐款人將舊收據自行作廢，並另外新增捐款資料與寄送收據。

最重要的是，在系統方面的作業完成，務必確認會計稽核的流程也有確實完成。

• 搜尋捐款>搜尋結果>編輯捐款

• 搜尋聯絡人>聯絡人總覽頁>捐款頁籤>編輯捐款

捐款欄位說明請參見：新增捐款

若定期定額捐款者在第一次捐款時填寫了抬頭統編，幾次扣款後，想要改成別的抬頭統編，希望修改之後，每月定期捐款收據抬頭就會自己帶入修改後的名稱，該怎麼辦呢？

在預設設定，每月定期扣款的資料是會複製第一筆的捐款，請找到該捐款人的第一筆定捐扣款，直接修改資料。

若是藍新，第一筆的交易編號，是9900開頭的。

若是用歐付寶，第一筆的交易編號，就是 oooo-####### 的 oooo 那一筆。

修改送出後，往後新增的扣款，就會依照改過的來產生捐款收據。

若想要修改預設複製第一筆的規則，改成複製最新一筆的資料，可參考「如何修改定期定額未來扣款的自訂欄位資料？」說明

捐款頁通常用在組織募款或活動收費，但本系統還利用捐款頁，達成會員註冊的動作。

• 頁面除了申請會員，是否有接受一般募款的需求？
  一般線上會員頁面僅提供申請，並無提供捐款/贈選項，支持者系統提供一個彈性的設定選擇。
• 哪些會員類型可供線上申請？
  或許有些會員類型僅能透過內部推薦申請，此種會員類型可設定僅供由承辦人新增建立，其他可設定「公開」讓一般人申請。
• 會員類型以團體/組織為主，並有團體/組織代表？
  可依會員結構做適合的設定。

會籍設定請參閱 「教學指引：會籍類型與會籍結構」

1. 第一次扣款編號，是CRM系統給的編號，在綠界的定期定額查詢看到的是「廠商訂單編號」

   
    

2. 後續定期捐款，因為交易是由綠界主動產生，回傳到CRM時，CRM將以 「首次捐款編號-授權單號」的規則編號。

• 如，小明在貴站進行定期定額捐款，第一次扣款編號為 testcrm67T144
• 第二個月，綠界通知小明定期扣款成功，該單的授權編號為 13663072。此時CRM會將交易編號編為 testcrm67T144 -13663072
• 第三個月，綠界再通知成功扣款，第三個月的授權單號若為 54326666。此時CRM會將交易編號編為 testcrm67T144 -54326666
  「授權單號」如圖示：

＊ 若CRM編號僅有 testcrm67T144，表示為首次捐款
＊ 搜尋捐款時，可搜尋訂單編號 testcrm67T144，即可帶出該定期之下的所有交易

在綠界捐款後台的查詢方式：

• 若要在綠界搜尋定期定額捐款，可在綠界後台「定期定額查詢」頁面的「廠商訂單編號」欄位，輸入CRM中有問題或需要查詢的定期定額捐款的「第一次扣款」編號，即可看到該筆信用卡定期定額的第一筆資料。
• 再按「明細」即可看到該名定期捐款的每次執行扣款的授權單號與執行狀態。

定期定額交易失敗紀錄（2016/12/27更新）：

• 如果看到交易編號是英數夾雜的形式（例如 123-a3ff7a），則代表該筆定期定額交易資料是失敗的！
• 目前針對定期定額的失敗資料，CRM 後台僅有明細編號/金額/時間/結果，無授權單號和細節（綠界目前並無提供，綠界後台也無此資訊）。

若活動是付費活動，並且使用線上金流功能讓報名者繳費，則每一筆報名費用都是記錄在「捐款」裡。而捐款的狀態會關聯到活動報名狀態。通常狀況下，付費活動的報名，只填報名表送出是不算完成報名程序（完成報名，就是報名狀態為「已登記」），必須繳費完成才算數。

例如，若活動費用採取線上信用卡刷卡，則完成刷卡時，該筆活動費用在捐款管理的狀態是為「已完成」，則對應的該學員的報名狀態就會同步為「已登記」。

若該筆報名費採取的是非即時金流（例如ATM轉帳），尚未完成轉帳繳費的話，捐款狀態是為「待處理」，對應的報名狀態有四種（如下表）若有提供候補/審核者，各自有對應的報名狀態。

各活動狀態的說明請參見 參加者狀態，對帳的詳細畫面，可參考捐款小技巧：線上捐款對帳方式。

與線上金流對帳，需觀看交易的詳細紀錄，每筆線上交易皆會紀錄詳細的資訊於檢視單一捐款頁面。

成功的刷卡

在註記欄位會有來自金流公司回傳的資訊

失敗的刷卡

金流公司回傳的失敗原因會紀錄在註記欄位，因為各家金流公司的紀錄資訊、代碼不同，需核對金流公司提供的手冊，或根據此回覆代碼洽詢金流公司。

使用者中斷交易/網路問題

需要特別留意的是，某些紀錄會出現「待處理：未完成交易」，這是因為使用者使用金流到一半中斷，或是在刷卡頁面卡住沒有回傳，或是突然網路斷線導致。

這時因為我方系統沒收到金流公司回傳的資訊，故註記欄位並不會有紀錄，此時請上金流公司提供的交易後台，以確認此比交易是否正常收款、交易失敗、還是根本無此交易（使用者中斷的話，金流公司並不會紀錄此交易）。

若有此狀況，請以金流公司的後台報表為準，其表示確實有收到款。

金流資料傳輸流程：
CRM平台填寫表單 > 連到金流公司頁面進行刷卡 > 成功/失敗 > 回傳到CRM平台
這中間有三段是經由網路傳輸，而網路偶爾會有中斷

對於組織而言，要好好經營首次捐款者，來好好維護一下關係，讓捐款者成為長期穩定的支持力量。因此，在捐款者報表（詳情）中，有個好用的功能可以找出首次捐款者唷！

你可以在報表準則-篩選規則中，選擇一個日期區間、費用類型，捐款狀態選擇已成功，捐款排序可以選擇第一次捐款，然後按下報表預覽按鈕，就可以很清楚地看到首次捐款者的相關資料囉！