「管理群組」的「搜尋聯絡人」工具（見下圖），可以很快找出屬於群組A，但不屬於B群組的聯絡人。
情境：若組織有兩個群組「定期定額捐款人」、「北部分會會員」，今天若想找出：非北部會員的定期定額捐款人，可以利用群組管理頁面中的「搜尋聯絡人」功能，操作步驟請參考以下說明。
附圖一：兩個群組現況，部分聯絡人同時在兩個群組中(綠框處)
附圖二：若要找出非北部會員的定捐支持者，請先點選「搜尋聯絡人」(綠框處)。
附圖三：編輯搜尋條件，包含群組選擇「定期定額捐款人」，排除群組選擇「北部分會會員」
附圖四：即可找出非北部會員的定期定額捐款者(紅框處)
組織常需要利用表單，讓想要成為志工、或是參加連署的人，可填資料表單，讓這些珍貴名單也能整合到貴組織的netiCRM聯絡人，做後續運用。
雖然資料表單可以設定填表人自動被加到特定群組，例如「申請志工」群組，但當您想找出最近半年填寫志工申請表的名單時，要怎麼做？
若您匯出的欄位為多選選項，例如：「勾選框」、「下拉多選」類欄位，匯出聯絡人時，可以將該欄位的多個值，分割成不同欄位，瀏覽整理資料將更方便。作法如下：
netiCRM上的聯絡人頁面呈現
匯出excel檔(將多選欄位分割處理後)
分割欄位(二)使用google sheet：上傳檔案後，點選：資料>將文字分隔成不同欄，即可分割多選欄位。
適用情境：
假如您想要讓某些管理員只能查看、編輯特定群組的聯絡人資料（或是反過來說，某些聯絡人資料只能被特定群組的管理者進行查看、編輯的動作），那麼，您可以利用 netiCRM 的權限角色來達成此需求。
權限角色的概念如下，假設我們已建了兩個群組如下：
當設定好權限角色之後，我們就可以賦予屬於「 A小組管理員群組」的聯絡人，具有可查看、編輯 「A小組志工」裡的聯絡人的權限，而其他非 「 A小組管理員群組」的聯絡人，就無法進行查看/編輯「A小組志工」的操作。
一、新增依群組進行管理的角色、並確認關閉「查看所有聯絡人」權限
假設您希望「 A小組管理員群組」只具有查看「A小組志工」的權限，必須先確認該群組聯絡人的「網站帳號」，不具備「查看所有聯絡人」的權限。因為您的目標是希望他們只能查看特定群組的聯絡人而已，而非所有聯絡人，因此不能賦予他有「查看所有聯絡人」的權限。
要進行此項修改，可以到設定>管理>權限管理，點選Drupal 權限控制(網域後加上 /admin/user/permissions)，點選使用者中權限的分頁，再點選其中的角色分頁，在最下方新增一個「分權管理聯絡人」的角色
並為聯絡人的網站帳號設定擁有該角色：
接下來，我們要依序建立 CiviCRM 的權限角色，並指派「 A小組管理員群組」採用此一權限角色的設定
1. 到權限管理中「管理角色」的頁面，點選「新增Acl Role」來建立 CiviCRM 的權限角色，例如「 A小組管理員」
2. 接著到群組管理的地方建立群組，例如「 A小組管理員群組」，並勾選群組類型為「權限管理」，並將註冊使用者設定為此群組的聯絡人之一，例如:將「群組權限測試者」加入「 A小組管理員群組」。注意: 群組權限測試者必須勾選「分權管理聯絡人」的角色。
3. 完成之後，接著是指派「 A小組管理員」權限角色給「 A小組管理員群組」群組
點選設定>管理>權限管理>指派使用者為 CiviCRM 的權限角色，點選編輯指派的權限角色，在權限角色選擇「A小組管理員」，在分派給選擇「A小組管理員群組」。
4. 設定「 A小組管理員」權限角色可以編輯或查看「 A小組志工」群組聯絡人的權限。點選設定>管理>權限管理，選擇管理權限後按下新增權限
三、測試及確認
完成前述步驟後即告完成，接著您可以使用 「 群組權限測試者」的帳號登入網站進行測試及確認。首先到「搜尋聯絡人」的畫面，在群組欄您會發現僅有「 A小組志工」可以挑選，選取後並按搜尋鈕，就可以查看所有屬於 「 A小組志工」的聯絡人名單，並進行編輯聯絡人、發送電子報、新增捐款資料等動作。
另外請注意，若要查看非 「 A小組志工」的聯絡人時，會因權限不足而被強制導引至首頁，而不會出現任何錯誤訊息，因此如果您發現要查看某個聯絡人卻被導引到首頁，那可能就是您沒有足夠的權限。
當匯入的檔案包含簡體字、異體字，在存成CSV檔、匯入系統後，這些字會變成?，導致識別困難(如下示意圖)。建議您將檔案轉存成UTF-8的CSV檔案，即可解決此類問題。以下分別提供不同作業軟體的轉檔說明，再請參考。
LibreOffice 為一個開放源始碼專案的文書處理軟體，你可以當他做「自由的 Office」。不需要 Microsoft 這種大廠牌授權，仍然可用類似 Word 、 試算表這種工作所需的功能。以下截圖是用 Mac 執行，用 windows 執行可能會大同小異。
選擇檔案這邊要勾「編輯篩選設定」
出現確認檔案格式，要選「使用文字 CSV 格式」，不然會被存成 ODF 檔
這邊要選儲存的編碼，記得字元集選 Unicode (UTF-8)
使用 windows 的話，可以在「另存新檔」時，轉存成 utf-8 的格式，設定如下圖。
Excel
如果是使用Excel整理檔案，在儲存時，可以選擇「CSV UTF-8」，
CSV格式為公認的標準交換格式，各種軟體經過設定，都可以正確支援 CSV 格式的檔案。開啟 CSV 格式的檔案其實很簡單，下面是各個不同軟體、作業系統開啟 CSV 檔案格式的方式：
Windows 上的 Excel
Libreoffice / OpenOffice
