綠界金流的定期定額扣款通知，理論上會在每日早上由綠界系統發送至 netiCRM。不過在實務操作中，有時會因為網路連線不穩定或通知傳送失效等因素，造成扣款資料未即時顯示於 netiCRM 系統中。
為確保資料完整，netiCRM 已設計輔助程式進行補單作業：系統會於每日晚上 7 點自動再次向綠界查詢當日扣款紀錄，補上當天早上未成功接收到的扣款資訊。因此，即使早上尚未看到扣款紀錄，也可於當日晚上 7 點後再次確認。
此種時間差不會影響後續的扣款流程，請安心使用。如發現扣款資訊延遲顯示，建議於晚上 7 點後再次檢查系統資料。
※需注意：綠界的程式同步資料成功時會自動開立收據，並以同步的時間點為收據開立日期（可能和收到日期的值不同）。
這個欄位無法從後台做修改，僅能用匯入的方式修改，您可以匯入捐款功能去更新交易手續費。
匯入捐款：https://neticrm.tw/resources/2457
收據版面是固定的，如果需要更改參考以下：
*電子報>設定>訊息範本>系統工作流程範本中找到紙本收據點選右方編輯
*在下方HTML格式中搜尋找到<td class="col-1">金額（大寫）新台幣</td>，此行將「新台幣」修改為需要的幣別(例美金)或是刪除後儲存
注意：等開完需要顯示不同幣別的收據後，請記得再用相同的方式改回新台幣後儲存，不然後續的收據都會顯示為修改後的幣別。
可先查看近期有無其他多筆交易發生此問題，若無可能是捐款者的網路連線不穩定，或是設備問題，建議捐款者嘗試使用不同的裝置進行交易，以排除設備或瀏覽器設定的影響。
只要是已經跳轉到金流頁面後發生任何狀況沒有交易成功，因為此頁面非crm系統頁面，需請您詢問問銀行／金流端。
補充說明：
若您在CRM後台查不到捐款紀錄，但金流端有扣款紀錄：
1.不知道該如何查，請見常見問題：請問與金流公司的列表對帳，有什麼好方法？
2.捐款所屬聯絡人，被丟到回收桶，查詢方式請見常見問題：聯絡人被刪除了，如何找回？
3.若透過上述兩步驟，仍查不到捐款紀錄，請發客服詢問，並提供金流端有紀錄的「金流商店訂單編號」與截圖。
在進行公開徵信（芳名錄）的製作過程中，獲取正確且完整的資料是非常重要的一步。無論是捐款還是捐贈物品，都需要有一個清晰、準確的記錄，以確保資料的透明度和可追溯性。以下是如何利用特定工具來取得所需資料的步驟說明。
通過上述步驟，您可以有效地收集和整理用於公開徵信（芳名錄）的資料。無論是捐款還是捐贈物品，正確的資料收集和匯出都是確保透明度和公信力的關鍵。記得在進行資料匯出時，仔細選擇需要展示的資訊，以符合您的需求和規範要求。
若在綠界/歐付寶的後台查詢到定期定額失敗，但在CRM後台卻找不到扣款失敗的資料，可能原因是在於：定期失敗同步，當下歐付寶/綠界不會傳送交易通知，會在每月同步時取得資料。
若1月同步資料時綠界沒資料，得等到2月才會同步到。
例如捐款人設定定捐期數12期，但藍新金流寄送的「藍新金流定期定額信用卡刷卡結果通知信」卻顯示總期數不到12期。
導致期數差異的原因是，藍新金流會根據信用卡到期日來重新推算期數。因此若該張信用卡到期日不足以扣滿12期，會顯示根據信用卡到期日推算的正確扣款期數。
有些時候，藍新金流在早上七點建立定期扣款（建立日期），netiCRM系統卻在晚上七點才收到（「收到日期」）。
會出現這種時間差，原因是藍新扣款後並沒有立刻回傳通知給netiCRM系統。
因此netiCRM另外設計輔助程式，於每日夜間去檢查藍新未通知的捐款，因此才會於晚上將定捐扣款紀錄抓回netiCRM，也就是您看到的收到日期時間，這個時間差，不會影響未來扣款，請放心。
由於netiCRM輔助程式補強了藍新金流未即時回傳的問題，因此若早上沒看到扣款收到日期，可於晚上7點過後再檢查看看。
※需注意：藍新的程式同步資料成功時會自動開立收據，並以同步的時間點為收據開立日期（可能和收到日期的值不同）。
募款活動結束後，「停用」募款頁，來源為此募款頁的定期定額捐款，仍會持續扣款。
但切記「不要刪除」募款頁，刪除募款頁將會影響到後續扣款。
當捐款人定捐給組織，netiCRM會依據每月收到金流方的扣款紀錄，在系統中新增一筆捐款紀錄。捐款紀錄的各欄位資訊，系統預設帶入捐款人在定捐第一期時填寫的內容，例如收據抬頭、收據需求等(也包含：組織從後台編輯第一期捐款的內容)。當您希望系統在新增每期定捐紀錄時，不要直接從第一期訂單複製部分資訊，或是修改複製訂單的規則，例如以下常見情境：
您可以透過調整「定期定額設定」，來決定哪些欄位不用預先複製代入新一期的捐款紀錄，或是決定要複製哪一期的捐款資料(最近一期or第一期)。設定說明如下：
根據稅務規定，活動、義賣、會費所支付的價款與取得商品或權利義務之間，顯有對價關係，並非無償的捐贈性質，故無法開立捐款收據，亦不適用個人綜所稅申報之列舉扣除的規定。
netiCRM的收據功能僅可使用於可抵稅的捐款收據，組織若有活動或義賣收據需求，我們建議：
若您的組織想使用 NetiCRM 的內建收據功能開立「會費／活動費收據」，請務必確認以下設定，以避免與可抵稅捐款混淆，並確保收據內容符合法規規定。
費用類型－會費／活動費
請建立獨立的費用類型為「會費／活動費」，並設定獨立的會計代碼，以區分可抵稅捐款與不可抵稅的會費／活動費。
詳細設定說明可參考：利用費用類型來設定專案募款收據編號的前綴字
勾選「可開收據」選項
在完成上述會費／活動費費用類型的設定後，請勾選該費用類型的「可開收據」選項，才可由此類別開立收據。
收據設定－備註說明
請在收據設定中加入明確說明：「活動費用與會員費用不可抵稅」。
並請注意：不得在備註或組織說明中呈現任何勸募字號，以避免違規。
參加者要指定活動收據上的「收據抬頭」與「統一編號／身分證字號」時的處理方式：
收據PDF會帶入捐款資料的【收據抬頭】與【報稅憑證】，但因為活動報名頁的表單只能放【個人】與【參加者】類型的欄位，沒辦法直接指定【捐款】類型的欄位，所以您必須新增【個人】類型自訂欄位，來蒐集【活動用收據抬頭】與【活動用統一編號／身分證字號】(注意：因為是自訂欄位並不會有身分證驗證效果)，將這兩個自訂欄位放入活動報名表單中。
蒐集到之後的處理方法：
進階搜尋：
搜尋範疇：捐款
捐款：費用類型=活動費用 & 捐款狀態= 已完成
匯出捐款資料，選這三個欄位：【捐款編號】【活動用收據抬頭】【活動用統一編號／身分證字號】，將檔案另存為csv。
將csv匯入捐款資料（更新現有捐款）以下三個欄位：【捐款編號】【收據抬頭】【報稅憑證】，完成後即可開立活動收據。
捐款人可以ATM轉帳或ATM繳費方式付款，繳款上限額度以金流商規定為準，有可能會在金流付款頁面自動改成只能以信用卡付款。
建議您確認金流商的處理方式後，在付款工具補充說明。
藍新：https://www.newebpay.com/website/Page/content/customer_service
若您不是使用藍新或tappay金流，您無法由netiCRM後台更改扣款日期。請直接取消該筆定捐訂單，請捐款人在預計扣款日重新填表捐款。取消定捐的方法請參考線上手冊 取消定期定額捐款
若您使用藍新(要先向金流申請啟用修改定捐訂單功能，可參考手冊：藍新金流用戶修改定期定額訂單)或tappay金流，就可以直接在netiCRM後台修改定捐訂單的扣款日期，操作方式如下：
請點入聯絡人的「捐款」頁籤，往下拉，可找到這位聯絡人的定捐訂單，請「編輯」所欲修改的定捐訂單。或者在「捐款>搜尋定期定額」介面找到的定捐訂單按「編輯」：
接著直接修改扣款日期即可
因為捐款紀錄有多種用途（組織徵信、個人抵稅、支持者關係管理...等），為避免誤刪捐款紀錄導致後續問題，目前我們已全面移除刪除捐款的功能。
建議可以使用捐款狀態（取消），來處理手誤等捐款紀錄錯誤的狀況。
線上刷卡後，部分捐款人的信用卡帳單出現的受款者是【金流廠商】而非捐款組織名稱，因而產生疑惑。
每家銀行的信用卡帳單顯示方式不同，才會有此狀況。netiCRM的線上捐款系統皆是透過金流公司代收，金流代收後撥款至組織的銀行帳戶。您可以：
若捐款人成功捐款後，要刷退單筆捐款，請執行下列兩步驟：
2017年四月以前，系統會將捐款交易失敗的失敗日期，放在「收到日期」的欄位裡，乍看之下很難理解（失敗？收到日期？）：
2017年五月以後，我們修改了這個問題：
若有捐款人想要提高/修改定期定額捐款金額，需確認該筆定期捐款使用的金流平台。
是的，系統仍會繼續執行定期定額作業，直到系統再次上傳檔案修改或刪除該定期定額作業。
會於次月同日繼續做定期定額作業。
當月份不會再繼續作扣款動作。
您好：
貴商家的定期定額有誤,-11為New 時key重複
煩請確認
謝謝759999,377,4311********9905,VISA,201803,333,33,New,01,0,-11
（下略）
收到這類通知是正常情形。若您接到藍新發送的通知如上，那是藍新從系統發出的自動通知信，代表定期定額的處理狀況。
我方系統處理定期定額的標準處理程序是：
定捐捐款人卡片到期，需要換新卡續捐，或是想換另一張卡捐款，怎麼辦？
由於 CRM 系統本身不會儲存信用卡的資訊（信用卡資訊都儲存在金流公司端），因此無法從CRM來修改信用卡卡號。
若要更換信用卡，請從後台取消該筆定期定額捐款後，再請捐款人透過捐款頁，重新進行一次定期捐款。
也可利用定期定額一次性續捐連結簡化捐款人的填寫作業。
| 對應欄位 | CRM欄位 | 金流端欄位 |
| 藍新 | 交易編號 | 商店訂單編號 |
| 綠界 | 交易編號 | 廠商訂單編號 |
| TapPay | 交易編號 | 商家訂單編號 (order_number) |
「訂單編號」才是唯一能夠與金流公司對帳的參考。
以時間、金額，都不是對帳參考的基準，因此無論是搜尋、列表頁面、匯出捐款等等，建議都以訂單編號做基準來對帳，金流公司提供的清單，可和netiCRM的清單互相核對。
可以對應netiCRM捐款資料的「交易編號」這欄
也可以匯出資料核對
此種狀況，表示資料從金流公司回傳到我方系統的時候，傳輸有中斷，故我方系統的捐款狀態沒有改變（正常狀況下，利用信用卡捐款者，我方系統的捐款狀態應該只有兩種狀態：已完成或已失敗）
要如何判斷是否是傳輸出問題導致我方系統的捐款狀態沒有正常反應？「註記欄位有無資訊」
這種情形偶爾會發生。
若有此狀況，請以金流公司的報表為準，因為確實有收到款。
FYI:
金流資料傳輸流程：
CRM平台填寫表單 > 連到金流公司頁面進行刷卡 > 成功/失敗 > 回傳到CRM平台
這中間有三段是經由網路傳輸，而網路偶爾會有中斷（這常常發生，台灣的網路品質大家都知道很爛）
先對折
若組織有自己的手開收據，想要利用捐款的收據編號欄位，來紀錄手開收據的編號，可按下收據編號欄位右方的「更改收據編號」進行修改。
請注意，一旦修改了系統產生的收據編號之後，可能會造成系統產生的流水號收據編號不連號。
注意：不可將編號格式設定為「前綴+序號」（無 - 分隔符號）
因當使用者設定自訂前綴、但未使用分隔符號（如 - 或 _）時，系統在解析前綴與序號時可能發生錯誤，導致編號自動遞增邏輯失效。以下為常見三種錯誤情境：
情境一：前綴結尾是數字
例如前綴設定為 ABC2025，系統產生的第一組編號為 ABC2025000001。此時系統可能無法正確分辨「2025」是前綴的一部分，還是序號的一部分，進而誤將整段數字視為序號，造成加1後格式錯誤或超出6碼限制。
情境二：前綴是純數字
若前綴設定為 202509，系統產生的編號為 202509000001。系統可能將整個編號視為單一數字（如 202509000001），無法正確判斷序號從哪開始，進位後更容易出錯。
情境三：前綴長度不固定
若系統中已有編號為 ITEM12000005（前綴為 ITEM12），之後新增前綴為 ITEM，系統可能誤以為 ITEM12000005 是 ITEM 的最新編號，導致後續產生錯誤編號如 ITEM12000006。
有一種狀況，捐款管理員會從「前台」，也就是給一般人填寫的線上捐款頁面來新增捐款，通常是拿到紙本的信用卡捐款授權書，上面有包括姓名、卡號與金額等資料，這時，捐款管理者會直接開啟一個線上捐款頁，「代替」捐款人輸入資料與卡號等來完成捐款。
通常從前台代為輸入捐款資料完成線上刷卡，是很直覺的方式。但問題在於，管理者通常在「登入狀態」下，從捐款頁輸入資料。這種方式會導致管理者自己的CRM個資，被自己從前台輸入的捐款者資料給覆蓋（因為在登入狀態下，系統會在捐款頁/活動報名頁帶出登入者的個人資料，讓輸入捐款的人利用捐款頁填資料的同時也更新自己在系統裡的個資），連帶也把捐款紀錄在管理者自己的CRM profile裡。所以在登入狀態下，是不該代替他人填寫捐款頁或進行活動報名的。
為了避免管理者資料被他人的資料覆蓋的情形，我們目前已完成「防呆」功能，在登入的狀態下，包括姓氏、名字、email這三個欄位都會鎖住，讓登入者無法更新這三個欄位，並在下方提示訊息「您現在登入中，系統自動帶入一些欄位的資料並鎖住，以避免替自己之外的人填寫表單後，自己的個資被覆蓋。若您要為其他人填寫表單，請先登出系統。」
同樣的，若貴組織的CRM系統提供會員登入功能，只要貴會會員在登入狀態下，進行捐款或活動報名時，都將會啟動防呆，以避免會員自己的資料被覆蓋。
為專職募款、會計人員設定「捐款管理員」，有助於組織相關工作的營運與管理，比如說將捐款人資料匯出，做相關應用的基礎數據（如捐款收據套印、整理報表等）。以下說明如何設定「捐款管理員」。
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