最近 netiCRM 推出了一系列實用功能與更新調整,協助你在日常操作中更省力、更安心:
🔸 新增隱私欄位「不要收到系統流程信件」
勾選聯絡人隱私欄位中新增的「不要收到系統流程信件」,該聯絡人就不會再收到任何系統自動發出的通知信。
但也請組織夥伴留意,若開啟此選項,包含收據、確認信、候補/審核通知等信件都不會自動寄送,需手動寄送email給聯絡人,或調整聯絡人的隱私設定喔!
🔸 捐款徵信欄位調整:支援自訂不公開名稱文案
當捐款人勾選「我不同意公開名稱」時,系統會自動在對應欄位填入可自訂預設名稱,讓徵信內容更符合組織的需求!
🔸 TapPay定期捐款-「立即執行扣款」紀錄操作使用者
透過「立即執行扣款」新增 TapPay 捐款後,會在捐款資料「新增自」欄位紀錄執行操作的使用者,方便組織夥伴在後續修改捐款資料時,能夠與彼此確認系統操作狀況。
🔸 半自動對帳小幫手:快速匯入手續費與撥款日期
只要欄位格式正確,即可批次匯入手續費與撥款日期,對帳更快速。
詳細可查看 netiCRM 教學手冊:對帳小幫手-匯入手續費與撥款日期
🔸 收據 Logo 圖檔上傳更直覺!
過去組織需要先將圖檔上傳至雲端,將雲端網址填入收據 Logo 欄位來顯示在收據上。 現在,可以直接在後台透過「選擇檔案」按鈕,一鍵上傳組織的 Logo 等圖檔,操作更直覺!
🔸 電子報「轉寄郵件」頁面微調修改
轉寄 netiCRM 系統發出的電子報時,瀏覽器會開啟一個專屬的轉寄頁面,現在該頁面新增了「加入給朋友的訊息」按鈕,讓您可以輕鬆寫下一段話,向朋友說明轉寄的用意或補充問候。
以上就是這次 8.0 的更新內容!netiCRM 持續更新系統功能,希望更貼近非營利組織夥伴的實際需求。想看看我們一路走來做了哪些努力與調整嗎?歡迎點開「netiCRM 大事記」,一起回顧我們的成長足跡!