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新系統新氣象新目標，但其實是新挑戰。我們知道新系統需要時間熟悉，適應與學習期要多長也是因人而異，但為了讓組織最有感的導入新系統（而不是一開始就地毯式學習，學到很多細部功能，但現在卻不一定用得到，愈學愈沒有成就感愈疲倦），如何引出成就感就成為我們設計這個30天導入的重要目標。

這關鍵30天，以「讓組織完成對外募款頁或報名頁，體驗資料從前端到系統的自動化流程與對帳，資料建構體驗」為主，是真正以組織尋求新系統時最優先要滿足的點，來引導組織以上線為目標展開的學習歷程。後續，組織有更多使用需求，就可以以30天導入的基礎，進階利用教育資源、客服支援來解決問題與精進學習。

新加入的 NPO 夥伴會先享有30天的專屬顧問陪伴服務，設定好導入目標後，每週都會安排進度、線上會議帶大家快速上手，並且在開站30天後就能對外收錢收名單！這次我們將以 社團法人高雄市生命線協會（以下簡稱生命線）為例，帶大家了解30天顧問服務到底會做哪些事～
 

  新手村的嚮導 Seal

負責導入工作的 Seal 曾擔任過第一線個案服務人員，也在公益型基金會負責過募款、捐款人／志工管理等。擅於發掘大家導入過程遇到的困難，並運用過往經驗提供實用建議。

不同的使用者喜歡探索系統的方式差很多，Seal 期許自己像新手村的嚮導：先給定大方向、控制好時間與安全性的前提下，讓客戶能用最適合自己的方式去探索、遊玩；但當客戶太過茫然、暈頭轉向時，嚮導也可以手把手直接帶著客戶玩，最終目的都是讓大家能有最好的旅程體驗！

漸進引導 立竿見影

根據以往經驗，導入的進度會因為組織能投入的人力／時間，和經驗不同而有落差，所以預先安排好具體的時程，可以有大家明確知道：如果要準時在導入期內完成目標（比如讓募款頁上線），每周必須要完成哪些對應進度。

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如果組織很積極、用功提前完成導入的進度，Seal 就可以在導入期的後半段提供更多系統使用的教學、實際使用經驗談。Seal 其實有滿滿的想法和經驗想要分享給組織夥伴們，也希望更進一步了解 NPO 夥伴們的需求，只是能安排給每家組織的導入時間有限，所以很希望大家努力提前達成導入目標！！
 

目標導向的第一週

如何在有限的時間內做會有效的學習，是本團隊規劃30天導入陪伴的關鍵考量。有明確的目標進行學習，比起漫遊式的學習，更能達到學習的效度。因此我們提供導入目標讓組織依需求來選擇，且目標是可以讓組織體驗「前後端」節省人工的流程，常見的導入目標例如：線上募款頁、活動報名頁、會員入會頁、會員續會頁，都是完成後，可以讓組織直接將成品網址對外公布來使用的，讓組織對系統的想像「具體化」，名單如何透過成品頁面，自動進到組織的CRM資料庫，自動建檔，自動整併，自動對帳，自動開立收據，自動寄送感謝信等，體驗「原來募款之後的行政人力成本可以這樣降到最低」。

這次高雄生命線負責使用 netiCRM 的 Summer 提到為了配合活動，第二週就得把募款頁先上線。Seal 馬上彈性因應，提供快速上線的輔導流程。（上圖為原訂時程）

Seal 利用線上會議，手把手指導 Summer 怎麼做出線上募款頁。除了系統操作，也會講解許多資料蒐集的重要概念，幫助後續經營支持者關係時更順利。

捐款人體驗最佳化的第二週

這週主要針對感謝頁面（netiCRM可以針對個別募款計畫打造對應的感謝頁喔）、收據設定等做教學，也複習上週的基本設定。

除了募款，Seal 也主動關心生命線的其他需求，得知協會目前有自己的會員／志工管理系統，並且需要辦活動。雖然名單全都放到 netiCRM 管理，才能有最好的掌握度，但 Seal 建議 Summer 可以循序漸進，逐步轉換。Seal 分享以前還在基金會工作時，也是一開始只用 netiCRM 做募款頁，會計則用既有系統開收據，熟悉流程後才把舊有的聯絡人匯入 netiCRM。

金流Ready與上線前檢查的第三週

生命線決定延後募款頁上線時間，這週主要在進行檢查頁面設定、回答 Summer 的問題。

而線上募款最重要的金流部分：藍新金流有給 netiCRM 客戶2%優惠手續費，Seal 會協助送件申請，並追蹤申請狀況，幫助組織省去自己摸索的時間。另外生命線也考慮加入 LINE PAY，因為 netiCRM 已經完整串接 LINE PAY，照著手冊就可以自己進行囉！

貼心服務的第四週

每個組織都會有自己特殊的工作流程，Seal 會用心討論組織需求，想出現有系統就能解決的方法。像高雄市生命線希望在募款頁加入某項比較少見的設定，Seal 不只提供解答，也會和 Summer 一起思考這項設定的優缺點。

最後這週募款頁已經幾乎都設定好，也詳細教學過怎麼開收據，只差調整內容就可以正式上線了！

滿意度 A+ 的陪伴服務

Summer：「滿貼心的，給予很多服務和教學，在使用系統上的部分一一教學，又有很多手冊說明，雖然就是很多，有時無法消化。」

大家碰到新系統一定都需要時間熟悉，所以過程中 Seal 常透過詢問來調整教學節奏，並且每個段落都會停下確認 Summer 有沒有確實吸收，還會複習之前說過的重點內容。每週會議一開始，就會先回答 Summer 一週以來遇到的問題。而且 Seal 會提供會議筆記，不用擔心跟不上，照著做就可以完成當週進度！

另外 Seal 很積極了解組織狀況，針對組織的使用情境給予個人化建議，確保組織能得到最完善、專屬的照顧。他也會分享許多以前在基金會擔任募款人的實務經驗（比如因應捐款人的不同習性來微調募款頁），減少許多組織需要自己摸索的時間。

30天顧問導入服務結束後，大家可以利用 netiCRM 線上教育資源一步步更熟悉系統；有問題時可以詢問客服，或到用戶專屬的 FB 社團和其他800多位 NPO 夥伴一起交流。在使用 netiCRM 的路上你永遠不孤單！

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