合併前的準備工作
建議可將聯絡人資料匯出當作備份。例如您打算要合併「A群組」裡的重覆聯絡人時，可先將「A群組」的聯絡人匯出來當作備份（如何匯出資料可參考手冊：匯出聯絡人資料）。要注意一件事，那就是要確定您需要的欄位都有在匯出的檔案裡，否則屆時需要取用備份資料時，剛好那個欄位不在匯出檔案裡可就欲哭無淚了...T^T。
設定去重複規則條件
- 「嚴謹」規則：使用於匯入資料時，以及從前台頁面(募款頁、活動頁、資料表單)填表時。您可以自行新增嚴謹規則，但無法編輯已訂定的嚴謹規則，這是由於常常有管理員更動系統預設的「嚴謹」合併規則，卻忘了改回原設定，使得系統自動合併失靈。有鑑於此，我們已將「嚴謹」的合併規則鎖定、禁止編輯。
- 「模糊」規則：使用於管理員在後台手動新增或編輯資料時。您可以自行新增、編輯模糊規則。
新增去重複規則
- 點選「新增去重複規則規則」
- 選擇判斷欄位以及規則等級。規則的詳細設定方式如下說明
首先請依照使用情境(用於後台搜尋，還是匯入聯絡人使用?)，來設定規則等級是「嚴謹」或「模糊」。
再請設定若干欄位，讓系統據以判斷是否重複聯絡人。另外您需要再指定各欄位的權重值（threshold），和所有欄位的總權重值。有些關鍵的欄位，則可設定為較高的權重值，例如我們另外新增「身分證字號」欄，並給予 20 分權重，表示只要身分證字號相同就一定是重複聯絡人。系統判斷方式，如下說明：
以上圖為例，排序名稱(即姓氏+名字)、電子郵件、身分證字號的權重值依序為10、10、20，總權重值設定為20，當A、B兩位聯絡人的排序名稱相同，email、電子郵件不同，總權重值為10，兩筆資料不會被判定成相同聯絡人(如下方範例1)。但若A、B的排序名稱、身分證字號相同，email不同，總權重值達30，大於預設值20，系統將判定兩筆資料為相同聯絡人(如下方範例2)。
範例1：只有排序名稱相同，按照規則，系統判定為不同聯絡人
範例2：「排序名稱」和「身分證字號」相同，按照規則，系統判定為相同聯絡人
儲存之後，回到合併重複聯絡人的畫面，點擊「使用規則」連結即可以此規則對所有聯絡人資料進行分析、比對（也可選擇只針對特定群組）。接續系統就會自動找出所有符合去重複規則的聯絡人資料，並提示您繼續為這些聯絡人資料進行合併。
若您要更改預設的「嚴謹」合併規則，請透過客服中心向我們提出需求。
補充說明：若選擇判定欄位為「電話」，當聯絡人有兩筆或以上電話資料時，只要兩位聯絡人有其中一筆電話資料相同，系統會判定兩位聯絡人電話相同。
系統預設規則說明：「排序名稱+電子郵件」
目前系統的嚴謹規則預設以「排序名稱」欄位當作重複搜尋的條件，因此往後若從活動、捐款、資料表單新增的資料，或是匯入捐款，需判斷是否為重複聯絡人的時候，姓氏跟名字欄位中，不論在哪個欄位輸入完整姓名，系統都可偵測為重複聯絡人。
使用「個人預設-（電子郵件,排序名稱）」規則時，匯入的csv檔案要有姓氏、名字、電子郵件三個欄位。但姓氏、名字其一欄位可為空值。
應用去重複規則
設定好去重複規則後，您可以直接使用這些規則，來偵測站內的聯絡人資料是否重複，或是可以在匯入資料時指定這些規則，讓系統據以判定匯入的聯絡人資料，是否已存在於系統中、不須再新增。
使用方式(一)：合併重複聯絡人
點選「使用規則」，再決定要偵測的資料類別(您可以只偵測特定群組的聯絡人)，系統即可開始進行重複聯絡人偵測。
使用方式(二)：匯入資料
在匯入聯絡人、捐款、會員資料時，為避免重複新增聯絡人資料的問題，您可以指定一個偵測原則，讓系統判斷是否需要新增聯絡人。
在匯入資料時，需要指定「尋找聯絡人欄位對應規則」，系統內的「嚴謹」去重複規則，都可以作為對應規則。您可以透過前一章節說明：設定去重複規則，新增您所需要的「嚴謹」去重複規則。例如，已新增一個嚴謹規則「姓名+電郵+生日」，即可以在匯入資料時，指定此規則為「重複聯絡人對應規則」，請參考下方附圖。
特別注意：雖然同一個聯絡人可以擁有多筆同地點類型的資料（例如住家－電話），但匯入時若這些資料分散在不同列，便只會保留其中一列。若一個人有多筆地點相關資料，建議另外手動新增或是匯入前先整併到同一列。
常見問題
請勿同時進行多次重複聯絡人搜尋
當系統進行重複名單搜尋時，會消耗較多系統效能，因此建議您只要在同一時間，只要進行一次重複名單的搜尋動作，若系統資料量較大，搜尋也會稍微多花一點時間，請稍等一下即可。
若您在同一時間內，進行多次去重複名單的搜尋，可能因為效能吃緊，導致站台整體的運作問題，所謂的「同時間進行多次去重複搜尋」，包含以下常見情境：
- 在「搜尋並合併重複的聯絡人」頁面，點選「使用規則」後，在系統進行搜尋時，又多次重新整理畫面
- 開多個分頁，同時進行重複聯絡人的搜尋動作
我們也對此問題在系統上預作了防呆機制，當您同時間進行多次去重複搜尋時，會出現以下錯誤畫面，並停止搜尋動作，避免後續站台運作發生問題。
