netiCRM Connetor 開通與設定

適用對象：想讓 AI（如 Claude、ChatGPT）協助分析 netiCRM 捐款、會員、活動資料的組織夥伴。

本篇說明如何從「啟用」到「設定」完成 netiCRM Connector，讓 AI 能安全讀取貴會的 CRM 資料進行分析。

一、netiCRM Connector 是什麼？

netiCRM Connector 是 netiCRM 的資料分析連接器，採用 MCP（Model Context Protocol）——一種由 Anthropic 提出的開放標準，讓 AI 能安全地連接外部系統、讀取並分析其中的資料。你可以把它想像成「AI 世界的 USB 接口」，隨插即用。

跟傳統 API 最大的不同是：API 需要工程師寫程式串接，Connector 只要在 AI 介面貼上一串專屬網址就能使用，不需要寫任何程式。

而且傳輸的資料已經過去識別化——AI 看到的是捐款、會員、活動的統計欄位，而不是姓名、電話等個人資料。詳細的資料安全與權限機制，請見本篇最後〈五、資料安全與權限說明〉。

二、啟用（設定前的必要步驟）

在開始設定之前，貴會的 netiCRM 站台需要先由我們啟用 netiCRM Connector 功能。

目前啟用是由工程師進行，請先透過客服提出，由我們為貴會安排啟用。啟用完成後，才能進行後續的設定流程。

⚠️ 尚未啟用就無法設定。若您在站台上找不到後續步驟提到的「netiCRM Connector」連結，通常表示功能還沒啟用，請先聯繫客服。

三、設定流程

整個設定分成兩個部分：

在 netiCRM 建立專屬「角色」與「帳號」 → 從「帳號」取得 MCP 專屬 URL → 在 Claude / ChatGPT 新增 Connector。

第一部分：在 netiCRM 設定專屬角色與帳號

請以「網站總管」權限帳號登入 netiCRM，進行以下設定。

步驟 1　新增 Connector 專用「角色」

  1. 前往「網站使用者權限」
  2. 新增一個角色，建議命名為：「API - MCP」或「CRM - Connector」
  3. 勾選以下權限（依貴會想開放給 AI 分析的資料勾選）：
    • MCP Query（必要）
    • 存取捐款管理（access CiviContribute）：勾選後，AI 可讀取捐款紀錄進行分析。不包含聯絡人資料。
    • 存取會員管理（access CiviMember）：勾選後，AI 可讀取會籍紀錄進行分析。不包含聯絡人資料。
    • 存取活動管理（access CiviEvent）：勾選後，AI 可讀取報名紀錄進行分析。不包含聯絡人資料。

步驟 2　新增 Connector 專用帳號

🔴 請務必「新增」一個專用帳號，不要沿用既有帳號——這一點很重要。

netiCRM Connector 可以指定要呼叫的資料內容，未來也規劃支援「寫回」資料。系統會依帳號留下操作紀錄（log）。若您沿用既有帳號，這些讀取、甚至日後寫回的紀錄就會和該帳號原本的操作混在一起，難以區分是誰、由什麼管道操作。

新增一個獨立的專用帳號，才能在系統留下清楚、正確的紀錄，也讓未來的寫回功能能正確記錄「是哪個帳號寫回了什麼」。

  1. 前往「網站使用者帳號」，新增一個帳號
  2. 帳號名稱建議依用途命名，例如：
    • 用在 Claude → 花花_claude
    • 用在 ChatGPT → 花花_chatgpt
  3. 勾選剛才建立的角色「API - MCP」
  4. 設定一組密碼（此帳號僅用於 Connector，不作其他用途）

💡 建議 Claude 和 ChatGPT 各用一個獨立帳號，方便管理，也讓紀錄更清楚。

步驟 3　取得 MCP 專屬 URL

  1. 以剛建立的帳號（例如 花花_claude）登入 netiCRM
  2. 進入帳號頁面，點選「檢視」
  3. 找到「netiCRM Connector」文字連結，點進去

     
  4. 在「MCP」區塊中，複製那串專屬 URL

 

💡 URL 說明

  • 每個帳號會產生一串專屬的 MCP URL，這串 URL 就是 AI 連接你 CRM 的通道。
  • 這串 URL 可隨時重新產生，舊的會立即失效；若 AI 叫不到資料，可以重新產生新的URL，再去Claude或ChatGPT設定。

第二部分：在 Claude / ChatGPT 新增 Connector

Claude Pro 使用者

需要 Claude Pro 方案。

  1. 登入 claude.ai（網頁版）
  2. 前往「Customize（自訂）→ Connectors（連接器）」

  3. 點右上角「Add」，選擇「Add custom connector（新增自訂連接器）」

     
  4. 填寫欄位：
    • Name：可輸入自訂名稱（例如 netiCRM Connector）。你在對話時會用這個名稱呼叫它，例如「請使用 netiCRM Connector 分析捐款金字塔」。
    • Remote MCP Server URL：貼上剛才複製的 MCP 專屬 URL。

  5. 若出現「Advanced settings / OAuth」欄位，一般用途留空即可。
  6. 按「Add（新增）」完成。

ChatGPT Plus 使用者

※ 需付費方案（Plus / Pro / Business / Enterprise / Edu）才有「開發者模式」，免費帳號無法新增自訂 MCP 連接器。
※ ChatGPT 介面改版較頻繁，以下為 2026/7 版本流程，實際畫面以官方最新版為準。

  1. 登入 chatgpt.com（網頁版）
  2. 先開啟開發者模式：點左下角頭像 → 設定（Settings）→ 應用程式 → 進階設定 

  3. 開啟「開發者模式（Developer mode）」

     
  4. 開啟後即可看到「建議應用程式」，按「建立應用程式」


     
  5. 輸入名稱、貼上 MCP 專屬 URL，驗證方式選「無驗證（No authentication）」，勾選信任聲明後按「建立（Create）」

四、開始使用

設定完成後，直接在 Claude 或 ChatGPT 的對話框輸入指令即可。請在指令中指定使用 netiCRM Connector，AI 就會透過它讀取貴會的 CRM 資料並進行分析。

先試試以下幾個 Prompt：

  • 使用 netiCRM Connector 繪製捐款金字塔，並分析健康度
  • 使用 netiCRM Connector 比較近三年的平均捐款金額變化
  • 使用 netiCRM Connector 分析定期捐款人的續捐率趨勢
  • 使用 netiCRM Connector 找出近六個月未捐款的曾捐款者人數

📌 我們正在規劃更完整的使用介面，完成後會再補上更詳細的使用說明。

⚠️ 叫不到資料時怎麼辦？

  1. 以 Connector 專用帳號登入 netiCRM
  2. 進入帳號頁面 → netiCRM Connector → 重新產生新的 URL
  3. 前往 Claude / ChatGPT，刪除舊的 Connector
  4. 新增新的 Connector，貼上新的 URL

五、資料安全與權限說明

很多人第一個問題是：「把 CRM 接給 AI，它會不會把我們所有捐款人、會員的個資都讀走？」答案是不會——netiCRM Connector 只透過去識別化的「資料櫥窗」提供統計欄位，且全程唯讀，不能新增、修改或刪除資料。

完整的資料安全機制、權限對照與開放欄位說明，請參考：
👉 netiCRM Connector 資料安全與權限說明

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