報表小技巧

對於組織而言，要好好經營首次捐款者，來好好維護一下關係，讓捐款者成為長期穩定的支持力量。因此，在捐款者報表（詳情）中，有個好用的功能可以找出首次捐款者唷！

你可以在報表準則-篩選規則中，選擇一個日期區間、費用類型，捐款狀態選擇已成功，捐款排序可以選擇第一次捐款，然後按下報表預覽按鈕，就可以很清楚地看到首次捐款者的相關資料囉！

首捐也可使用捐款加速器來搜尋，參考 主動關懷捐款人 - 找到首次捐款人

一家非營利組織持續以家庭為單位做各別記錄。常見的狀況是某家的男主人已經參與一些付費活動，而女主人也已經註冊其他活動，這些選項皆各別獨立記錄。

組織員工想看從每個家庭接收到多少捐款，以回應捐款人打來詢問家庭其他成員的捐款或報名費等相關資訊。員工可設定以家庭為單位的「捐款摘要報表」，以家庭名稱尋找所有捐款與相關資訊。

操作方式

在捐款報表中選擇「捐款概況報表（家庭）」，在報表準則的篩選條件中，關係類型選擇「家庭」，如下圖所示：

點選下方報表預覽後，即可產生以家庭為單位的「捐款摘要報表」，如下圖所示。

WAM是一個擁有1500名會員的學術組織，他們的會員可在網路上處理會員資格的手續，並使用線上刷卡或銀行扣款。財務專員Mark需要報表持續追蹤金錢來源，這點是需要netiCRM系統自動執行的關鍵目標。所有的例行報表都會以電子郵件附加CSV檔案寄給Mark，他便可以將這些細節資訊匯入其他的會計應用軟體或網路銀行。雖然已列出幾個關鍵報表，但需求相當複雜，客製報表範本需要符合Mark的需求。

Mark每週一早上會收到上週已完成線上交易的清單報表，並將該清單匯入會計軟體；報表包含款項與因素（會費或報名費）與參考ID的數量與時間，以追蹤、對照netiCRM系統中的資料。在每個月的月底，他會收到下個月會員資格到期、並以銀行直接扣款方式處理的清單報表，他便可以用匯入資料到網路銀行設定直接扣款。

這些電子郵件報表省去Mark許多時間，並可讓他把時間專注在重點上，增進管理組織財務資源的效率。

1two3是支持街頭工作者的組織，發起了建造新庇護所的募款活動，該組織研發總監Ann想了解去年有捐款但今年尚未捐款的捐款人。

他建立了名為本年未捐款報表 (與去年捐款為基礎)，過濾資料找出去年(2016)有捐款、今年(2017)卻未捐的捐款人資料，並將他們選取加入新建立的群組，以便用Email向他們通知這次的募款活動。

操作方式

在捐款報表中選擇「本年未捐款報表 (與去年捐款為基礎)」，在報表準則的篩選條件中，今年選擇「2017」，如下圖所示：

先在「聯絡人 > 管理 > 群組與電子報群組」中新增一群組（此為：去年捐款今年尚未的通知信群組），將上述篩選的報表結果加入群組後，即可發送群組電子報提醒捐款。

去年捐本年未捐也可以使用，捐款加速器來搜尋，請參考此章節： 去年有捐款，但今年尚未捐款的支持者